Негативные настроения, высокие доходности и преимущественно ястребиные заявления представителей ФРС поддерживают восстановление доллара США в начале торгов в четверг, поскольку участники рынка готовятся к выступлению главы ФРС Пауэлла. Кроме того, отсутствие позитивных новостей из Китая и растущие опасения по поводу войны между Израилем и ХАМАС усиливают неприятие риска и позволяют доллару США немного укрепиться.
Это, наряду с ростом доходности облигаций, вызвало откат цен на сырьевые товары и оказало давление на валюты стран Океании. В результате AUDUSD, служащая индикатором склонности к риску, снизилась сильнее всего среди валютных пар G10, а золото и нефть отступили от многодневных максимумов, достигнутых накануне. Тем временем торги на Уолл-стрит завершились снижением, что оказало давление на фьючерсы на американские акции и охладило оптимизм на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.
Однако следует отметить, что криптовалюты также испытывают давление со стороны доллара США, помимо общего пессимизма на рынке, вызванного опасениями, связанными с SEC США.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent отступает от максимума за две недели до $91,30, снизившись на 0,5% за день к моменту публикации.
- Цена золота теряет восходящий импульс после роста до максимума за 11 недель накануне и сейчас колеблется около $1 950.
- Индекс доллара США показывает небольшой рост в районе 106,60, продолжая отскок предыдущего дня от недавнего недельного минимума.
- Уолл-стрит завершила торги снижением, как и акции Азиатско-Тихоокеанского региона , а также фондовые индексы в Европе и Великобритании.
- BTCUSD и ETHUSD укрепляются и на момент написания торгуются примерно на уровнях 27 200 и 1 690 долларов соответственно.
Неприятие риска и рост доходности поддерживают доллар США
В среду президент США Джо Байден посетил Израиль, охваченный войной, и заявил, что США обеспечат Израиль всем необходимым для самообороны. Это усилило геополитическую напряжённость между Израилем и ХАМАС, а также повысило вероятность расширения конфликта на фоне угроз Ирана вступить в борьбу. В сочетании с в целом позитивными данными из США это подтолкнуло доходность 10-летних казначейских облигаций США до 4,97% — к моменту публикации она достигла максимума с 2007 года. Это, в свою очередь, поддержало доллар США.
Что касается экономических данных и заявлений ФРС, в сентябре число выданных разрешений на строительство снизилось до 1,475 млн — показатель оказался выше ожидаемых 1,45 млн. Число начатых жилищных строительств восстановилось до 1,35 млн, но не достигло прогнозируемых аналитиками 1,38 млн. Кроме того, в «Бежевой книге» ФРС отмечалось, что в сентябре и начале октября экономическая активность «практически не изменилась».
Кроме того, член Совета управляющих ФРС Мишель Боуман заявила, что инфляция снизилась, но всё ещё остаётся слишком высокой. В том же духе высказался президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон К. Уильямс: «ФРС необходимо некоторое время придерживаться ограничительной денежно-кредитной политики, чтобы снизить инфляцию». Однако член Совета управляющих ФРС Кристофер Дж. Уоллер отметил, что прежде чем делать окончательные выводы о дальнейшем курсе денежно-кредитной политики, можно подождать и посмотреть, как будут развиваться события.
Иная картина наблюдается в динамике открытого интереса (OI): он растёт по ETH, тогда как устойчивое снижение OI по BTC указывает на то, что рынок отдаёт предпочтение Ethereum, несмотря на ажиотаж вокруг спотовых ETF на Bitcoin. Кроме того, слухи о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ведёт переговоры с Ark Investments Кэти Вуд по поводу ETF на Bitcoin, ухудшают настроения на крипторынке — особенно на фоне укрепления доллара США.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупать: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Выступления Пауэлла из ФРС и президента США Байдена в центре внимания
Далее в календаре — данные о продажах жилья на вторичном рынке, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии и еженедельные данные по числу заявок на пособие по безработице. Во второй половине дня выступит председатель ФРС Джером Пауэлл, а затем к нации обратится президент США Джо Байден. Оба выступления будут важны: ФРС необходимо отстаивать жёсткий курс денежно-кредитной политики, чтобы индекс доллара США оставался на более высоких уровнях, а заявления Байдена, указывающие на геополитические риски, могут укрепить доллар.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
