Настроения на рынке остаются умеренно позитивными: ФРС косвенно сигнализирует о готовности приостановить цикл повышения ставок. Однако опасения по поводу последствий проблем в банковском секторе и истечения срока действия потолка госдолга США сдерживают оптимизм, позволяя медведям по доллару США перевести дух.
Несмотря на это, EURUSD постепенно растёт на фоне ожиданий более жёсткой позиции ЕЦБ. Аналогичная динамика наблюдается у GBPUSD: рынки опасаются, что ставки останутся высокими дольше, а впереди экономику ждут трудности.
USDJPY испытывает трудности на фоне праздника в Японии, тогда как USDCHF растёт сильнее всех среди валютных пар G10 на фоне консолидации рынка после того, как власти США заявили о готовности сдержать банковский кризис.
Кроме того, AUDUSD не спешит расти на фоне позитивных данных по торговле Австралии: более слабый индекс деловой активности в производственном секторе Caixin в Китае давит на валюты Австралии и Новой Зеландии, как и повышение ставки ФРС на 0,25%.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD сначала выросли после того, как SEC США пересмотрела подход к определению криптоактивов. Однако на фоне растущих опасений по поводу краха банков инвесторы возвращаются к ранее популярным направлениям вложений.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent отскакивает от минимума за шесть недель на фоне появления покупателей у отметки $73,00.
- Золото отступило от исторического максимума $2,080 до $2,035 на момент публикации.
- Индекс доллара США остаётся под давлением вблизи отметки 101,30 и пытается оправиться после снижения до недельного минимума.
- Уолл-стрит закрылась с потерями, однако фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона немного выросли. При этом фондовые рынки Европы и Великобритании в последнее время показали небольшое снижение.
- BTCUSD и ETHUSD на момент написания постепенно растут и торгуются в районе $29,500 и $1,930 соответственно.
Мягкое повышение ставки ФРС предшествует вероятным трудностям ЕЦБ
ФРС объявила о повышении ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), в результате чего она достигла максимального уровня с 2007 года. Однако подробности заявления FOMC и выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла усилили опасения по поводу возможного изменения курса денежно-кредитной политики и ослабили доллар США, несмотря на повышение ставки.
Хотя мягкое повышение ставки ФРС позволило рынкам вздохнуть с облегчением, растущие опасения по поводу новых банкротств банков в США и дефолта по выплате купонов по облигациям к июню ухудшили настроения инвесторов. В результате основные фондовые индексы Уолл-стрит завершили торги снижением.
Стоит отметить, что азиатские рынки больше внимания уделяли сигналу ФРС о возможном изменении курса денежно-кредитной политики, чем проблемам банковского сектора, поскольку американские власти демонстрировали готовность сдержать банковский кризис. Это усилило давление на доллар США, прежде чем опасения перед заседанием ЕЦБ обеспечили ему поддержку.
- Сильный сигнал на покупку: USDJPY
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Продажа: DAX, FTSE 100, золото, BTCUSD, AUDUSD
ЕЦБ — ключевой фактор
Европейский центральный банк (ЕЦБ), скорее всего, последует примеру ФРС, прежде всего на фоне недавно опубликованных слабых статистических данных по региону и опасений, что более высокие ставки ухудшат условия кредитования в Европе. В связи с этим участники рынка ожидают повышения ставки на 0,25% и мягкой риторики, что может помочь доллару США отыграть недавние потери. Однако любые неожиданности со стороны центрального банка региона не останутся без внимания: некоторые участники рынка ожидают повышения ставки на 50 б.п.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
