Настроения на рынке остаются осторожными: трейдеры ждут важных данных и событий в США, которые выйдут в начале вторника. Аппетит к риску также сдерживает обострение геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также вокруг России и Китая.
Доллар США по-прежнему находится под давлением на фоне снижения доходности облигаций, что позволяет основным валютам удерживать отскок, начавшийся в начале недели. При этом сырьевые товары показывают разнонаправленную динамику: золото и нефть снижаются.
На других рынках EURUSD с трудом удерживает рост предыдущего дня: большинство представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ) выступают за более раннее снижение ставок. USDJPY также остаётся без заметного движения на фоне неоднозначных ожиданий относительно Банка Японии (BoJ) и невыразительных экономических данных из Японии. GBPUSD немного растёт на фоне прозвучавших в понедельник ястребиных комментариев представителя Банка Англии (BoE), тогда как AUDUSD и NZDUSD остаются под давлением.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD растут третий день подряд на фоне значительного притока средств на крипторынок после одобрения спотовых ETF.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent после самого сильного дневного роста за неделю демонстрирует небольшое снижение — на момент публикации цена составляет около $86.60.
- Цена золота остаётся под небольшим давлением покупателей и в последнее время торгуется вяло — на момент написания около $2,175.
- Индекс доллара США остаётся под давлением вблизи 105,30 после отката от максимума за шесть месяцев, достигнутого накануне.
- Уолл-стрит закрылась с небольшими потерями, тогда как Азиатско-Тихоокеанского региона немного снизились. Кроме того, акции Европы и Великобритании остаются под давлением в первый час торгов.
- BTCUSD и ETHUSD растут третий день подряд — сейчас примерно до $70 700 и $3 650 соответственно.
Доллар США остается под давлением в преддверии важных данных…
Индекс доллара США (DXY) остаётся под давлением после разворота от максимума за шесть недель на фоне наблюдавшегося накануне снижения доходности казначейских облигаций. Индекс доллара к шести основным валютам консолидирует прошлые недельные gains на фоне неоднозначных данных и неубедительных комментариев представителей ФРС. Однако осторожные настроения в преддверии сегодняшней публикации ключевой статистики и геополитические риски поддерживают доллар США.
Опубликованные в понедельник сильные данные по индексу экономической активности ФРБ Чикаго и жесткие комментарии президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика не смогли поддержать быков по доллару США. Однако во время американской сессии аппетит к риску снизился, что позднее затруднило продажи доллара.
Кроме того, слабые данные по числу начатых строительств и выданных разрешений на строительство в США, а также индекс деловой активности ФРБ Далласа также оказали давление на доллар США. Повторные комментарии члена Совета управляющих ФРС Лизы Кук о возможной отсрочке снижения ставки также не позволили доллару продолжить рост, начавшийся на прошлой неделе.
Кроме того, поздно вечером в понедельник на продавцов доллара США оказал давление ряд негативных для аппетита к риску новостей. По данным Центрального командования США, хуситы атаковали принадлежащий китайской компании танкер, перевозивший российскую нефть, несмотря на соглашения России и Китая с военной группировкой, действующей в Красном море. Кроме того, президент России Владимир Путин возложил ответственность за нападение в Москве в минувшие выходные, которое сочли самым серьезным ударом по стране за последние два десятилетия, на радикальных исламистов. Также агентство AP сообщило об атаке водомётами береговой охраны Китая на экипаж филиппинского флота. В том же ключе исследовательская работа Федерального резервного банка Нью-Йорка предсказала рост инфляции в США в случае кредитного бума в производственном секторе Китая. Это, в свою очередь, подтверждает позицию представителей ФРС в пользу отсрочки снижения ставок и поддерживает доллар США.
На фоне ослабления доллара США золото в понедельник прервало двухдневную серию потерь, а нефть резко подорожала из-за опасений по поводу дефицита предложения. Помимо упомянутых геополитических проблем, дополнительную поддержку ценам на энергоносители, особенно на фоне снижения доллара США, оказала новость о том, что Россия поручила компаниям сократить добычу нефти, чтобы выполнить целевой показатель соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи.
Тем временем министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс обвинил Китай во взломе парламентских систем, что вновь обострило геополитическую напряжённость. Однако ослабление доллара США и осторожный оптимизм в Азиатско-Тихоокеанском регионе помогли паре NZDUSD продолжить коррекционный отскок, начавшийся в понедельник после падения до четырёхмесячного минимума. Кроме того, ежемесячный индекс потребительского доверия Westpac в Австралии снизился в марте до -1,8% с 6,2% в феврале. Это не позволяет паре AUDUSD продолжить отскок, начавшийся в начале недели, несмотря на ослабление доллара США.
Стоит отметить, что представители ЕЦБ Панетта и Лейн оба дали понять, что снижение ставок может произойти в ближайшее время, и тем самым осложнили положение покупателей EURUSD на фоне неоднозначных данных по еврозоне. В то же время представитель Банка Англии (BoE) Манн вновь высказался за более позднее снижение ставки и поддержал быков по GBPUSD, несмотря на растущие опасения по поводу состояния экономики Великобритании. Ранее в тот же день индекс потребительского доверия GfK в Германии за апрель улучшился, что позволило евро немного укрепиться. В то же время отсутствие изменений в индексе цен на корпоративные услуги в Японии за февраль и низкая доходность ограничивают движение USDJPY.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В центре внимания — данные из США…
Впереди трейдерам стоит обратить внимание на заказы на товары длительного пользования в США и индекс потребительского доверия Conference Board: более высокие показатели могут усилить опасения по поводу жесткой позиции ФРС и позволить доллару США восстановиться. Однако спокойное отношение рынка к вероятности снижения ставки ФРС в июне может сдерживать покупателей доллара, если данные и события не принесут резкого позитивного сюрприза.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
