บรรยากาศตลาดยังคงระมัดระวัง ขณะที่เทรดเดอร์รอข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญของสหรัฐฯ ในช่วงต้นวันอังคารนี้ นอกจากนี้ ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความตึงเครียดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ในตะวันออกกลาง รัสเซีย และจีน ยังส่งผลกระทบต่อความต้องการรับความเสี่ยง
ถึงอย่างนั้น ดอลลาร์สหรัฐยังคงเผชิญแรงกดดัน ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนที่ปรับลดลง ซึ่งช่วยให้สกุลเงินหลักรักษาการฟื้นตัวช่วงต้นสัปดาห์ไว้ได้ อย่างไรก็ตาม สินค้าโภคภัณฑ์เคลื่อนไหวผสมผสาน โดยทองคำและน้ำมันดิบปรับตัวลดลง
ในตลาดอื่น EURUSD พยายามรักษาการฟื้นตัวของวันก่อนหน้าไว้ หลังเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่วนใหญ่ส่งสัญญาณว่าอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้ ขณะที่ USDJPY เคลื่อนไหวในกรอบท่ามกลางความกังวลที่หลากหลายเกี่ยวกับธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) และข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ไม่น่าประทับใจ นอกจากนี้ GBPUSD ขยับขึ้นเล็กน้อย โดยได้แรงหนุนจากความเห็นเชิงเข้มงวดเมื่อวันจันทร์ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) แต่ AUDUSD และ NZDUSD ยังคงอยู่ในเชิงรับ
ในอีกด้านหนึ่ง BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 3 วัน ท่ามกลางเงินทุนจำนวนมากที่ไหลเข้าสู่ตลาดคริปโตหลังการอนุมัติ Spot ETF
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ลดช่วงบวกประจำวันที่ทำได้มากที่สุดในรอบสัปดาห์ลง โดยปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ราว $86.60 ณ เวลาที่เขียนข่าว
- ราคาทองคำ ยังคงมีแรงซื้อหนุนเล็กน้อย แม้ช่วงหลังจะซบเซา โดยอยู่ใกล้ระดับ $2,175 ณ เวลาที่เขียน
- ดัชนี USD ยังคงอ่อนตัวแถวระดับ 105.30 หลังปรับลงจากจุดสูงสุดในรอบ 6 เดือนเมื่อวันก่อน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดปรับลดลงเล็กน้อย ขณะที่ตลาดหุ้น เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลง นอกจากนี้ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังคงซบเซาในช่วงชั่วโมงแรก
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $70,700 และ $3,650 ตามลำดับ
ดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนค่าก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญ…
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงเผชิญแรงกดดัน หลังปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ โดยเคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่ปรับลดลงเมื่อวันก่อน ดัชนีที่วัดค่าเงินดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลจึงทรงตัวรักษากำไรจากสัปดาห์ที่แล้ว ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาผสมผสานและความเห็นจากเจ้าหน้าที่ Fed ที่ไม่โดดเด่น อย่างไรก็ตาม บรรยากาศระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญในวันนี้ รวมถึงความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ ช่วยจำกัดการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ
ข้อมูลดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจแห่งชาติของเฟดชิคาโกที่ออกมาดีเมื่อวันจันทร์และความเห็นเชิงเข้มงวดด้านนโยบายการเงินของ Raphael Bostic ประธานเฟดสาขาแอตแลนตา ไม่สามารถกระตุ้นแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐได้ อย่างไรก็ตาม ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงลดลงในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ และทำให้แรงขายดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงต้านในเวลาต่อมา
นอกจากนี้ ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและใบอนุญาตก่อสร้างของสหรัฐฯ รวมถึงดัชนีภาคการผลิตของ Fed สาขาดัลลัสที่ออกมาอ่อนแอ ยังเป็นอีกปัจจัยที่กดดันดอลลาร์สหรัฐฯ ยิ่งไปกว่านั้น ความเห็นซ้ำๆ ของ Lisa Cook ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่บ่งชี้ว่า Fed อาจชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ยังทำให้ดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่สามารถต่อยอดการปรับขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในวันก่อนหน้า
นอกจากนี้ พาดหัวข่าวเชิงลบต่อสินทรัพย์เสี่ยงหลายข่าวยังท้าทายแรงขายดอลลาร์สหรัฐในช่วงปลายวันจันทร์ อย่างไรก็ตาม ตามข้อมูลของกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ กลุ่มฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่ดำเนินการโดยจีนและขนส่งน้ำมันรัสเซีย ทั้งที่รัสเซียและจีนต่างมีข้อตกลงกับกลุ่มติดอาวุธที่ปฏิบัติการในทะเลแดง นอกจากนี้ วลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวหากลุ่มอิสลามหัวรุนแรงว่าอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีในกรุงมอสโกช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งถูกมองว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศในรอบ 2 ทศวรรษ อีกทั้ง AP รายงานว่า หน่วยยามฝั่งจีนใช้ปืนฉีดน้ำโจมตีลูกเรือของกองทัพเรือฟิลิปปินส์ ในทำนองเดียวกัน บทความวิจัยของธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์กคาดการณ์ว่า เงินเฟ้อสหรัฐฯ จะปรับตัวสูงขึ้นหากจีนเร่งขยายกิจกรรมภาคการผลิตโดยอาศัยสินเชื่อ ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยืนยันการเลื่อนปรับลดอัตราดอกเบี้ย และช่วยจำกัดการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ
ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ราคาทองคำสามารถหยุดการปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วันได้ในวันจันทร์ ส่วนน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นอย่างมากท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานขาดแคลน นอกเหนือจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กล่าวถึงข้างต้น ข่าวที่ว่ารัสเซียสั่งให้บริษัทต่าง ๆ ลดการผลิตน้ำมันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงลดกำลังการผลิตของ OPEC+ ยังช่วยหนุนราคาพลังงานเพิ่มเติม โดยเฉพาะในช่วงที่ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลง
ในอีกประเด็นหนึ่ง วินสตัน ปีเตอร์ส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์กล่าวหาจีนว่าแฮ็กระบบรัฐสภา ซึ่งทำให้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กลับมาอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและความหวังอย่างระมัดระวังในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นปัจจัยหนุนคู่ NZDUSD ให้ขยายการดีดตัวปรับฐานจากระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือนเมื่อวันจันทร์ นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภครายเดือนของ Westpac ในออสเตรเลียลดลงเหลือ -1.8% ในเดือนมีนาคม จาก 6.2% ที่รายงานในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งส่งผลให้คู่ AUDUSD ไม่สามารถขยายการฟื้นตัวตั้งแต่ต้นสัปดาห์ได้ แม้ดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลง
ควรสังเกตว่า พาเนตตาและเลนจาก ECB ต่างส่งสัญญาณว่าใกล้ถึงเวลาปรับลดอัตราดอกเบี้ย และกดดันแรงซื้อ EURUSD ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจยูโรโซนที่ผสมผสานกัน ในอีกด้านหนึ่ง แมนน์จาก BoE ย้ำอีกครั้งว่าเห็นควรให้ชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และช่วยหนุนแรงซื้อ GBPUSD แม้มีความกังวลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรที่เพิ่มขึ้น ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเยอรมนีจาก GfK สำหรับเดือนเมษายนปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้คู่เงินยูโรขยับขึ้นได้เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาบริการภาคธุรกิจของญี่ปุ่นในเดือนกุมภาพันธ์ไม่เปลี่ยนแปลง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ซบเซาจำกัดการเคลื่อนไหวของ USDJPY
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ เป็นที่จับตา…
มองไปข้างหน้า ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ CB เป็นข้อมูลสำคัญที่เทรดเดอร์ควรจับตา เนื่องจากตัวเลขที่แข็งแกร่งกว่าคาดอาจยิ่งเพิ่มความกังวลว่า Fed จะดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวด และช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงยอมรับความเป็นไปได้ที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการเข้าซื้อดอลลาร์ เว้นแต่ข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กล่าวถึงจะเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกอย่างมาก
