В начале четверга участники рынка торгуются без выраженной динамики: отсутствие важных публикаций и событий сочетается с осторожностью в преддверии сегодняшних данных по розничным продажам и индексу цен производителей (PPI) в США.
При этом стоит отметить, что доллар США может завершить неделю ростом впервые за последние четыре недели. В последнее время он постепенно укрепляется на фоне подготовки трейдеров к заседанию ФРС США по денежно-кредитной политике на следующей неделе. С учётом недавних сильных данных по инфляции в США тон заседания, вероятно, будет ястребиным.
Пока доллар США постепенно укрепляется, цена на золото снижается в пределах недельного торгового диапазона, а нефть сохраняет позиции.
При этом EURUSD снижается на фоне слабых данных по промышленному производству в ЕС, а GBPUSD остаётся на более низких уровнях из-за преимущественно слабой статистики из Великобритании и недоверия к ястребиной риторике представителей Банка Англии (BoE).
С другой стороны, USDJPY следует за ростом доходности облигаций, тогда как AUDUSD и NZDUSD колеблются в пределах последних диапазонов: сырьевые товары и валюты стран Антиподов не получают импульса к росту из-за проблем в Китае и укрепления доллара США.
BTCUSD обновляет исторический максимум в районе $74 000, тогда как ETHUSD не хватает импульса для роста вблизи недавно достигнутого многолетнего максимума.
на фоне притока средств в спотовые ETF в преддверии халвинга биткоина. Однако у ETHUSD нет импульса к росту, и пара колеблется вблизи многолетнего максимума, пока трейдеры ждут от участников рынка Ethereum новых сигналов, которые помогли бы удержать недавний рост.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть марки Brent остаётся под небольшим давлением покупателей вблизи $84.60 после того, как накануне подорожала сильнее всего за пять недель.
- Цена золота отступает к $2,167, нивелируя рост предыдущего дня и готовясь зафиксировать первое недельное снижение за последние четыре недели.
- Индекс доллара США показывает небольшой рост в районе 102,90, готовясь прервать трёхнедельное снижение.
- Уолл-стрит закрылась в минусе, однако акции вАзиатско-Тихоокеанском регионе немного подорожали. Кроме того, акции Европы и Великобритании в первый час торгов демонстрировали разнонаправленную динамику.
- BTCUSD обновляет исторический максимум около $74,000, а ETHUSD демонстрирует небольшое снижение в районе $3,970.
Доллар США укрепляется в преддверии публикации данных о потребителях…
Индекс доллара США (DXY), похоже, готов прервать трехнедельный нисходящий тренд: данные по инфляции в США усилили ожидания, что ФРС отложит снижение ставок. Это, наряду с осторожными настроениями на рынке, оказывает давление на валюты-антиподы и сырьевые товары на фоне вялых торгов в преддверии публикации большого объёма данных из США.
Долговые проблемы Китая и более слабая статистика из Индии — двух крупнейших в мире покупателей золота — также поддерживают доллар, оказывают давление на сырьевые товары и валюты-антиподы. На этом фоне DXY показывает небольшой рост, держась около отметки 102,90 и следуя за ростом доходности эталонных казначейских облигаций США.
Следует отметить, что власти Пекина активно пытаются преодолеть трудности, с которыми сталкивается вторая по величине экономика мира, особенно на фоне спада на рынке недвижимости. Также возникают сомнения в том, что ВВП Индии вырастет на 8,0%, учитывая недавнее замедление общей инфляции.
Похоже, трейдеры смирились с тем, что ведущие центробанки начнут снижать ставки в июне, поэтому покупатели сырьевых товаров и криптовалют по-прежнему надеются на обновление исторических максимумов. Вместе с тем трейдеры, вероятно, готовятся к заседанию ФРС по денежно-кредитной политике на следующей неделе. Ожидается, что регулятор подтвердит приверженность жёсткому курсу и даст понять, что снижать ставки в ближайшее время пока не нужно.
Тем временем оценка ВВП Великобритании за три месяца по февраль включительно, опубликованная NIESR, совпала с ожиданиями: показатель улучшился до 0,0% с прежних -0,1%. В январе месячный ВВП вырос на 0,2% по сравнению с -0,1% ранее, что совпало с прогнозами рынка. На этом фоне и на фоне снижения доллара США пара GBPUSD завершила торги в плюсе, несмотря на слабые данные по промышленному производству и выпуску обрабатывающей промышленности Великобритании, а также увеличившийся торговый дефицит, которые проверили на прочность покупателей фунта.
На этом фоне пара EURUSD также утрачивает рост, достигнутый в начале недели: неоднозначные данные по еврозоне заставляют сомневаться в опасениях представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ) по поводу возможной задержки снижения ставки. Между тем продавцы USDJPY пересматривают вероятность скорого отказа Банка Японии от сверхмягкой политики и сокращают недавнее снижение пары, поскольку представители регулятора сохраняют склонность к мягкой политике.
на фоне притока средств в спотовые ETF в преддверии халвинга биткоина. Однако у ETHUSD нет импульса к росту, и пара колеблется вблизи многолетнего максимума, пока трейдеры ждут от участников рынка Ethereum новых сигналов, которые помогли бы удержать недавний рост.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В центре внимания — розничные продажи в США, PPI и заявки на пособие по безработице…
Инфляционные данные из США, опубликованные в начале недели, поддержали коррекционный отскок доллара США. Сегодняшние данные по розничным продажам, заявкам на пособие по безработице и индексу цен производителей (PPI) могут помочь доллару сохранить недельный рост, если окажутся лучше ожиданий. При этом негативные сюрпризы не обязательно приведут к резкому ослаблению доллара США — возможна лишь промежуточная коррекция. В пятницу будут опубликованы новые данные из США, а заседание FOMC на следующей неделе, вероятно, окажет доллару дополнительную поддержку. Поэтому отскок доллара США, скорее всего, продолжится независимо от данных, если только они не окажутся крайне слабыми.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
