Мировые рынки начинают торговую неделю с умеренно позитивным настроем: американским политикам удалось избежать дефолта по долговым обязательствам, несмотря на первоначальный переполох. Осторожный оптимизм также поддерживают более сильные данные индекса деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае и надежды на более медленное повышение ставок основными центральными банками, за исключением ФРС.
Позитивные настроения, решение ОПЕК+ сократить добычу в 2024 году и аналогичные усилия Саудовской Аравии позволили нефти начать неделю с ценового разрыва вверх. Однако затем укрепление доллара США и геополитические опасения оказали давление на быков на энергетическом рынке и сократили часть роста, достигнутого вблизи недельного максимума.
При этом индекс доллара США растёт на фоне усиления ожиданий более жёсткой политики ФРС. Главным образом это связано с позитивными данными по занятости в США вне сельского хозяйства, опубликованными в пятницу, а также с восстановлением доходности казначейских облигаций США. На этом фоне USDJPY и USDCNY сохраняют позиции, тогда как GBPUSD и EURUSD остаются под давлением.
Цена золота не смогла получить поддержку от улучшения склонности инвесторов к риску и снижается второй день подряд на фоне укрепления доллара США. Кроме того, фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона немного выросли, а рынки акций Европы и Великобритании начинают неделю на более позитивной ноте.
На других рынках криптовалюты испытывают давление со стороны доллара США, хотя фундаментальные факторы в отрасли указывают на возможное восстановление цен на активы.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent растёт второй день подряд и сейчас торгуется около $86,00.
- Цена на золото продолжает снижаться после публикации данных NFP и приближается к $1,940; на момент написания она теряет 0,50% за день.
- Индекс доллара США сохраняет устойчивость в районе 104.25, продолжая рост предыдущего дня и приближаясь к многонедельному максимуму, достигнутому на прошлой неделе.
- Уолл-стрит закрылась в плюсе, как и рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, а также фондовые рынки Великобритании и Европы.
- BTCUSD и ETHUSD снизились почти на 1,0%, до примерно $26 800 и $1 870 на момент публикации.
Доллар США укрепляется, несмотря на осторожный оптимизм…
Неожиданно сильный отчет NFP по занятости в США подтвердил правоту прежних ястребиных заявлений ФРС. Вероятность повышения ставки американским центробанком в пятницу продолжала расти в последнее время, что позволило доллару США удержаться на более высоком уровне — у достигнутого на прошлой неделе максимума за 2,5 месяца. Спрос на доллар также поддерживают новые опасения по поводу противостояния США и Китая и новости о войне России и Украины. Кроме того, перед публикацией сегодняшних данных по индексу PMI и заказам на товары длительного пользования в США сохраняются осторожные настроения.
Хотя укрепление доллара США оказывает давление на сырьевые товары, валюты стран Океании и основные валюты, нефти Brent и AUDUSD удаётся идти против тренда благодаря позитивным данным PMI Китая и решению ОПЕК+.
Тем не менее надежды на приток новых средств в сектор криптовалют и оптимизм по поводу следующего обновления Ethereum не воодушевляют покупателей BTCUSD и ETHUSD на фоне укрепления доллара США.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Рынок следит за данными из США на фоне ожидаемо вялых торгов…
Хотя доллар США сохраняет позиции, отсутствие выступлений представителей ФРС перед заседанием FOMC на следующей неделе может позволить доллару частично растерять недавний рост, если сегодняшние данные по индексу деловой активности ISM в сфере услуг и заказам на товары промышленного производства в США не оправдают ожиданий покупателей доллара. Даже если ключевые данные окажутся позитивными, реакцию рынка должно подтвердить общее настроение: недавнее улучшение аппетита к риску сдерживает бычий настрой по доллару США.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
