В начале торгов в среду неопределённость на рынках сочетается преимущественно с позитивными данными из США и опасениями по поводу жёсткой позиции ФРС, которая может поддержать доллар. Однако консолидация котировок в преддверии важнейших публикаций этой недели и широко распространённые опасения по поводу снижения ставки ФРС в июне сдерживают покупателей доллара.
EURUSD и GBPUSD остаются под давлением, тогда как индекс доллара США (DXY) неуверенно продолжает восстановление, начавшееся накануне. USDJPY удерживает рост, начавшийся в начале недели, и торгуется на максимуме с 1990 года. AUDUSD и NZDUSD, напротив, испытывают давление из-за укрепления доллара США и осторожных настроений на рынке.
Что касается других рынков, цене на золото не удается продолжить восстановление, которое длилось два предыдущих дня. Нефть остается под давлением после того, как отыграла рост понедельника на фоне ухудшения ситуации в энергетическом секторе.
Тем временем BTCUSD продолжает расти пятый день подряд, а ETHUSD получает поддержку покупателей и отыгрывает снижение накануне от недельного максимума.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent продолжает терять в цене после снижения накануне: на момент публикации она стоила $85,50, потеряв 0,50% за день.
- Цена на золотоне демонстрирует чёткого направления в районе $2,177, ставя под угрозу двухдневный рост на момент публикации.
- Индекс доллара США остается крепче второй день подряд и в последний раз торговался в районе 104.35–104.40.
- Уолл-стрит закрылась с небольшими потерями, а рынки Азиатско-Тихоокеанского региона также немного снизились. В то же время акции в Европе и Великобритании показывают небольшой рост в первый час торгов.
- BTCUSD растет пятый день подряд и торгуется в районе $70,300, тогда как ETHUSD продолжает подниматься, преодолевая отметку $3,600, и компенсирует коррекцию предыдущего дня после достижения максимума за неделю.
Смешанная динамика рынков поддерживает укрепление доллара США…
Опубликованные накануне сильные данные по заказам на товары длительного пользования в США противоречили более слабым показателям потребительского доверия CB, производственного индекса ФРБ Далласа и производственного индекса ФРБ Ричмонда. Это внесло неопределённость в настроения трейдеров доллара США в преддверии публикации ВВП США за четвёртый квартал и базового индекса цен PCE — предпочитаемого ФРС показателя инфляции. Однако негативные для аппетита к риску новости поддерживают доллар США. Опасения по поводу торговой войны также ухудшают настроения рынка и ограничивают снижение доллара США. Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с субсидиями США на электромобили (EV), и первые комментарии указывают на то, что Поднебесная может одержать победу. Однако разбирательство, вероятно, затянется надолго, а США могут сослаться на вопросы национальной безопасности в свою защиту. Тем временем европейские власти планируют ввести пошлины на китайские электромобили задним числом. Таким образом, Пекин оказался втянут в торговую войну на два фронта, которую ему, вероятно, будет трудно преодолеть.
В свою очередь, геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке, в России и Украине также подрывает оптимизм рынка и позволяет покупателям доллара США сохранять надежду на рост.
На фоне укрепления доллара США и тревожных настроений на рынке цена на золото остаётся неустойчивой, хотя позитивные сигналы из Китая поддерживают драгоценный металл.
Ранее в течение дня оптимистичные данные о промышленной прибыли в Китае и ожидания новых мер стимулирования экономики, а также спокойное отношение рынка к снижению ставки ФРС в июне поддержали надежды покупателей золота. Ранее в течение дня стало известно, что промышленная прибыль в Китае за январь—февраль выросла на 10,2% по сравнению со снижением на 2,3% за аналогичный период прошлого года.
Тем временем член Совета по денежно-кредитной политике Банка Японии (BoJ) Наоки Тамура заявил: «С учетом текущих экономических перспектив и прогнозов по ценам BoJ, вероятно, в ближайшее время будет сохранять мягкие денежно-кредитные условия». Это заявление в сочетании с укреплением доллара США подталкивает USDJPY к максимуму с середины 1990-х годов.
В феврале месячный индекс потребительских цен (CPI) Австралии составил 3,4% в годовом выражении против ожидавшихся 3,5%. При этом базовый CPI вырос в годовом выражении с 3,8% до 3,9%. Кроме того, месячный CPI поднялся до 0,5% с 0,4%.
Министерство финансов Новой Зеландии снизило прогноз инфляции на 2024 финансовый год (FY) с ранее ожидавшихся 4,1% до 3,3%. Кроме того, в полугодовом обзоре прогноз годового роста ВВП за 2024 финансовый год был снижен с 1,5% до 0,1%.
Цены на нефть развернулись вниз после роста в начале недели: частный обзор запасов нефти Американского института нефти (API) показал значительное увеличение запасов за неделю на 9.337 млн баррелей. Неделей ранее запасы сократились на 1.519 млн баррелей, а прогноз рынка составлял -1.3 млн баррелей. Помимо еженедельных данных о запасах, на цены на нефть также повлиял отчёт, в котором говорилось, что добыча ОПЕК+ не изменится до июня. Это противоречит новостям выходных о том, что Россия призывает отечественные энергетические компании сократить добычу, чтобы соответствовать целевым показателям сокращения производства картеля.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Впереди день с низкой активностью…
Отсутствие важных публикаций и событий в среду в сочетании с осторожными настроениями в преддверии окончательных данных по ВВП США за IV квартал, которые выйдут в четверг, и индекса базовых цен PCE в пятницу может ограничить движение рынка. Это может позволить быкам по доллару США сохранить инициативу и оказывать давление на сырьевые товары, особенно золото и нефть.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
