ความเชื่อมั่นตลาดลดลงก่อนปัจจัยสำคัญ
ความเชื่อมั่นต่อสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวมยังเป็นบวกเล็กน้อยในช่วงต้นวันศุกร์ ขณะที่ตลาดตอบรับรายงานเกี่ยวกับการเจรจาลับที่อาจเกิดขึ้นระหว่างอิหร่าน สหรัฐฯ และอิสราเอล เพื่อยุติสงคราม นอกจากนี้ ทางการในตะวันออกกลางกำลังวางแผนจัดประชุมช่วงสุดสัปดาห์เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางรับมือภาวะขาดแคลนอุปทานพลังงาน ขณะเดียวกัน ข้อมูลเศรษฐกิจที่ผสมผสานและความหวังว่าตัวเลขการจ้างงานกับยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ จะแข็งแกร่งขึ้น กำลังช่วยคลายบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
สหรัฐฯ ยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรเป็นเวลา 30 วัน เพื่อให้อิหร่านซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซีย ซึ่งตลาดมองว่าเป็นสัญญาณว่าสหรัฐฯ ไม่ต้องการผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้นมากนัก จีนยังกดดันให้อิหร่านอนุญาตให้เรือขนส่งพลังงานนำเข้าของจีนผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ กล่าวว่าอิหร่านแสดงความสนใจในการเจรจา แต่เสริมว่ายังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมสำหรับการพูดคุย ความเห็นดังกล่าวยังบ่งชี้ว่าอิหร่านอาจไม่ต้องการสู้รบต่อ ทำให้คาดการณ์กันมากขึ้นว่าอาจมีข้อตกลงบางรูปแบบเกิดขึ้นภายในกรอบเวลา 4-5 สัปดาห์ที่ทรัมป์กล่าวถึงก่อนหน้านี้
อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนตลาด ตลาดตอบสนองต่อคำขู่ว่าอิหร่านอาจใช้นโยบายเผาทำลายทุกอย่างเพื่อตอบโต้สหรัฐฯ รายงานเหตุระเบิดในดูไบและบาห์เรน รวมถึงการโจมตีด้วยขีปนาวุธที่มุ่งเป้าไปยังศูนย์ข้อมูลของ Microsoft สะท้อนเป้าหมายในการทำสงครามของรัฐบาลอิหร่าน รัฐมนตรีต่างประเทศจากประเทศสมาชิกสันนิบาตอาหรับจะจัดประชุมฉุกเฉินในวันอาทิตย์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการโจมตีทั่วภูมิภาคของอิหร่าน
พลเรือเอกแบรด คูเปอร์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) กล่าวว่า การโจมตีด้วยขีปนาวุธลดลง 90% และการโจมตีด้วยโดรนลดลง 83% เมื่อเทียบกับช่วงเริ่มปฏิบัติการ ขณะเดียวกัน กิจกรรมทางทหารกลับทวีความเข้มข้นขึ้น โดยกองกำลังเครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐฯ โจมตีเป้าหมายเกือบ 200 แห่งภายในอิหร่านในช่วง 72 ชั่วโมงที่ผ่านมา ในการโจมตีระลอกล่าสุด เครื่องบินทิ้งระเบิด B-2 ของสหรัฐฯ ทิ้งระเบิดเจาะทะลวงน้ำหนัก 2,000 ปอนด์หลายสิบลูก โดยมุ่งเป้าไปยังแท่นยิงขีปนาวุธที่ฝังอยู่ใต้ดินลึก นอกจากนี้ ทรัมป์ยังกล่าวว่าอิหร่านได้ติดต่อสหรัฐฯ เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเจรจาข้อตกลง
ด้านเศรษฐกิจ จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ อยู่ที่ 213,000 ราย ต่ำกว่าที่คาดไว้ 215,000 รายเล็กน้อย ขณะที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเป็น 1.868 ล้านราย สูงกว่าที่คาดไว้ 1.85 ล้านราย บ่งชี้ว่าผู้ว่างงานใช้เวลานานขึ้นในการหางานใหม่ ผลิตภาพนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.8% ในไตรมาส 4 (Q4) สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 1.9% ขณะที่ต้นทุนแรงงานต่อหน่วยก็เพิ่มขึ้น 2.8% สูงกว่าที่คาดไว้ 2.0% ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านค่าจ้างเพิ่มขึ้น แม้ผลิตภาพจะแข็งแกร่ง นอกจากนี้ ราคานำเข้าของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนมกราคม ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ส่วนราคาส่งออกเพิ่มขึ้น 0.6% สูงกว่าที่คาดไว้ 0.3% สะท้อนแรงกดดันด้านราคาในระดับปานกลางในการค้าโลก
ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังเป็นที่จับตา ออสตัน กูลส์บี ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาชิคาโก กล่าวว่า สถาบันต่าง ๆ กำลังเผชิญวิกฤตความเชื่อมั่น ขณะที่โธมัส บาร์กิน ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาริชมอนด์ ตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดทำให้เกิดข้อสงสัยว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ยุติการต่อสู้กับเงินเฟ้ออย่างเต็มที่แล้วหรือไม่ แม้ข้อมูลการจ้างงานยังน่าอุ่นใจ และอุปสงค์โดยรวมในเศรษฐกิจยังแข็งแกร่ง
ด้านการเมือง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ปลดคริสตี โนเอม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ หลังเกิดข้อโต้แย้งระหว่างการให้การต่อรัฐสภา
ในตลาดเงินตราและสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) อ่อนตัวลงเล็กน้อย แต่ยังมีแนวโน้มทำสถิติปรับขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดในรอบ 4 เดือน ราคาทองคำดีดตัวจากแนวรับที่ 5,100 ดอลลาร์ แต่มีแนวโน้มขาดทุนรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 5 สัปดาห์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 6 และมีแนวโน้มปรับขึ้นรายสัปดาห์เป็นครั้งที่ 3 หลังแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2024 คู่สกุลเงินหลักและสกุลเงินของกลุ่มประเทศแอนติพอดยังคงเผชิญแรงกดดัน แม้จะมีการดีดตัวเพื่อปรับฐานในช่วงสั้น ๆ คริปโทเคอร์เรนซีลดช่วงบวกในรอบสัปดาห์ลง ส่วนหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซื้อขายลดลงเล็กน้อย หลังตลาดวอลล์สตรีทปรับตัวอ่อนแอในวันพฤหัสบดี
EURUSD และ GBPUSD พักฟื้น ขณะที่ USDJPY ขยับขึ้น
EURUSD และ GBPUSD เผชิญการปรับลงรายสัปดาห์อย่างหนัก ขณะที่ USDJPY ปรับขึ้น โดยมีสาเหตุหลักจากดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า amid การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยที่หนุน USD และกดดันสกุลเงินอื่น ได้แก่ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางบวก และความสงสัยครั้งใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพด้านราคา
ภายใต้สถานการณ์นี้ EURUSD และ GBPUSD ยังคงเผชิญแรงกดดันทั้งในวันนี้และตลอดสัปดาห์ ในทางตรงกันข้าม USDJPY ปรับขึ้นเล็กน้อยระหว่างวันและยังรักษาการปรับขึ้นรายสัปดาห์ไว้ได้ แม้เริ่มมีสัญญาณคุมเข้มนโยบายจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) และเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ยังไม่สามารถได้ประโยชน์จากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยตามปกติ
AUDUSD และ NZDUSD ยังถูกกดดัน ส่วน USDCAD ค่อย ๆ ปรับขึ้น
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) ยังคงเผชิญแรงกดดัน โดยไม่ตอบสนองต่อสัญญาณกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนจากการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติ (NPC) เนื่องจากการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในวงกว้างและ USD ที่แข็งค่ากดดันบรรยากาศตลาด
ในทิศทางเดียวกัน USDCAD ขยับขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบที่แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ส่งออกสำคัญของแคนาดา ได้ท้าทายแรงซื้อในคู่เงินนี้ในช่วงที่ผ่านมา
ทองคำและเงินมีแนวโน้มขาดทุนรายสัปดาห์ แม้ดีดตัวขึ้นเมื่อไม่นานนี้
ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าและการที่จีนยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดโลกได้ แม้จะประกาศนโยบายเชิงบวกในการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติ (NPC) กำลังกดดันราคาทองคำและเงินให้ปรับลง โดยปกติแล้วโลหะมีค่าเหล่านี้มักปรับขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจและการเมืองมีความไม่แน่นอน เช่นเดียวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ขณะเดียวกัน การปรับฐานทางเทคนิคและการที่อินเดียกับจีน ซึ่งเป็น 2 ในประเทศที่บริโภคทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก ยังไม่มีมุมมองเชิงบวก ก็เป็นปัจจัยกดดันโลหะมีค่าและทำให้มีแนวโน้มขาดทุนรายสัปดาห์อย่างหนัก ด้วยเหตุนี้ ทองคำจึงมีแนวโน้มขาดทุนรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 5 สัปดาห์ ส่วนเงินมีแนวโน้มขาดทุนรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ ก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ
น้ำมันดิบยังแข็งแกร่ง คริปโทเคอร์เรนซีลดช่วงบวกรายสัปดาห์ หุ้นค่อย ๆ ปรับลง
ตลาดพลังงานตอบสนองอย่างมากต่อพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2024 สะท้อนค่าพรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สูง ขณะที่เทรดเดอร์ตอบสนองต่อความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้นและความเป็นไปได้ที่จะเกิดการหยุดชะงักของอุปทานตามเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญทั่วโลก
ขณะที่บิตคอยน์ (BTC) และอีเธอเรียม (ETH) ปรับลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน แต่ยังมีแนวโน้มปรับขึ้นรายสัปดาห์อย่างมาก หลังราคาพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันพุธ โดยได้แรงหนุนจากความเชื่อมั่นเกี่ยวกับกฎหมาย Clarity Act
ในตลาดการเงิน ดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ ปิดลดลง แต่ยังอยู่สูงกว่าจุดต่ำสุดระหว่างวันมาก การร่วงลงของราคาน้ำมันดิบช่วงท้ายตลาดจาก 82.16 ดอลลาร์มาอยู่ที่ประมาณ 79.65 ดอลลาร์ ช่วยให้บรรยากาศตลาดดีขึ้นและหนุนให้หุ้นฟื้นตัว กล่าวอย่างง่าย ๆ คือ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเพิ่มความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและกดดันหุ้น ขณะที่ราคาน้ำมันที่ลดลงมักกระตุ้นให้ตลาดหุ้นฟื้นตัว
ดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรม (Dow) ฟื้นตัวจากการร่วงลง 1,162 จุด และปิดลดลง 784 จุด ขณะที่ดัชนี NASDAQ Composite (NASDAQ) ฟื้นตัวจากการลดลง 307 จุด และปิดลดลงเพียง 58 จุด ดัชนี Russell 2000 ลดลง 1.91% สะท้อนความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศ เนื่องจากหุ้นขนาดเล็กอ่อนไหวต่อความเสี่ยงด้านการเติบโตและสินเชื่อมากกว่า
กลุ่มพลังงานปรับขึ้นประมาณ 0.59% โดยได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับความตึงเครียดระหว่างอิหร่าน โดยบริษัทอย่าง Superior Energy Services (SPN) เป็นหนึ่งในหุ้นที่ทำผลงานได้ดีที่สุด
ความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์สำคัญ
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องเป็นวันที่ 6 โดยปรับขึ้นเกือบ 2.0% มาอยู่ที่ $80.70 ในขณะที่เขียนรายงานนี้
- ราคาทองคำยังคงได้รับแรงซื้อเล็กน้อยใกล้ระดับ $5,120 โดยมีแนวโน้มขาดทุนรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 5 สัปดาห์ ณ เวลาที่รายงาน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับขึ้นเล็กน้อยระหว่างวันใกล้ระดับ 99.10 และล่าสุดยังปรับขึ้นในรอบสัปดาห์
- ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดในแดนลบ ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกปรับตัวลงเล็กน้อย ส่วนตลาดหุ้นยุโรปและสหราชอาณาจักรก็ปรับตัวลงในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ต่างปรับลงเล็กน้อย ทำให้กำไรในรอบสัปดาห์ลดลง โดยราคาอ่อนตัวมาอยู่ที่ $70,500 และ $2,070 ตามลำดับ
เตรียมรับมือกับวันสำคัญที่รออยู่…
ปฏิทินเศรษฐกิจวันศุกร์แน่นขนัด เริ่มจากถ้อยแถลงของคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ข้อมูลการจ้างงานของสหภาพยุโรป และตัวเลข GDP ต่อมา ยังมีข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ยอดค้าปลีก และถ้อยแถลงจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) รวมถึงดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ Ivey (PMI) ของแคนาดา จึงเป็นช่วงเวลาที่มีข้อมูลสำคัญหนาแน่น ตลาดจะยังจับตาข่าวเกี่ยวกับอิหร่านอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินทิศทางตลาด
แม้ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งอาจช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ (USD) แต่หากตัวเลขน่าผิดหวัง ประกอบกับข่าวเกี่ยวกับอิหร่านที่ยังมีทั้งบวกและลบ ก็อาจจำกัดการปรับขึ้นของดอลลาร์ในรอบสัปดาห์ ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้คู่สกุลเงินหลัก คริปโทเคอร์เรนซี และสกุลเงินของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ฟื้นตัวได้ ขณะเดียวกัน ความกังวลในตลาดที่ลดลงและ USD ที่อ่อนค่าลงอาจหนุนราคาทองคำ น้ำมันดิบ และหุ้นให้ปรับขึ้น อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนของตลาดที่ยังดำเนินอยู่ทำให้สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างโลหะมีค่าและ USD ยังคงอยู่ในสายตาของฝั่งซื้อ
การคาดการณ์สำหรับสินทรัพย์ชั้นนำ
- คาดว่าราคาจะปรับขึ้น: ทองคำ, เงิน
- มีแนวโน้มปรับลงต่อ: USDCHF, BTCUSD, ETHUSD, USDJPY
- คาดว่าเคลื่อนไหวในกรอบ: USDCAD, Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, ดอลลาร์สหรัฐ
- จับตาการปรับลงอย่างช้าๆ และต่อเนื่อง: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ, GBPUSD
