ตลาดมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังในช่วงต้นวันจันทร์ แม้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ในฝั่งตะวันตกจะหยุดพักจากตลาดเนื่องในวันหยุด Easter Monday สาเหตุอาจมาจากข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่ออกมาดีและข้อมูลจากญี่ปุ่นที่มีทั้งบวกและลบ
ท่ามกลางปัจจัยเหล่านี้ ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่า โดยได้แรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อที่ออกมาดีเกินคาดเมื่อวันศุกร์ และความเห็นเชิงเข้มงวดของ Jerome Powell ประธาน Fed นอกจากนี้ ความเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่บ่งชี้ว่าอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด ยังเป็นปัจจัยหนุนผู้ซื้อดอลลาร์สหรัฐ
EURUSD แตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ ขณะที่ GBPUSD อ่อนตัวลงหลังจากฟื้นตัวจากเส้น 200-SMA ในสัปดาห์ก่อน นอกจากนี้ USDJPY ยังแกว่งตัวในกรอบการเทรดระยะสั้น หลังจากปรับตัวลงจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1990 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
AUDUSD และ NZDUSD ลดการขาดทุนจากสัปดาห์ก่อน แม้ตลาดออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ปิดทำการเนื่องในวันหยุด เนื่องจากดัชนี PMI ของจีนหนุนสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์
นอกเหนือจากข้อมูลของจีนแล้ว ความกังวลว่าจะเกิดภาวะอุปทานตึงตัวช่วยหนุนให้ราคาน้ำมันดิบขยับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ราคาทองคำทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใกล้ระดับ $2,265
ในตลาดอื่น BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับตัวลงเกือบ 2.0% ระหว่างวัน โดยลบล้างกำไรช่วงสุดสัปดาห์ที่เกิดขึ้นใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน สาเหตุที่ราคาคริปโทเคอร์เรนซีปรับตัวลงอาจเกี่ยวข้องกับการที่ตลาดกำลังเคลื่อนไหวในกรอบแคบก่อนการ Halving ของ Bitcoin ซึ่งมีกำหนดในเดือนเมษายน 2024
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ปรับขึ้นเล็กน้อย แตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยเพิ่มขึ้น 0.35% ระหว่างวัน มาอยู่ใกล้ $87.90 ณ เวลาที่เผยแพร่ข่าว
- ราคาทองคำ ปรับขึ้นมากกว่า 1.0% ทำสถิติสูงสุดใหม่ใกล้ $2,065 ล่าสุดอยู่ใกล้ $2,060
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ แกว่งตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ที่ทำไว้เมื่อวันศุกร์ ล่าสุดอยู่ใกล้ 104.50
- เอเชียแปซิฟิก หุ้นก็ปรับขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน ขณะที่เทรดเดอร์ใน ยุโรป และสหราชอาณาจักรยังคงหยุดทำการเนื่องในวันหยุดอีสเตอร์
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับตัวลงเกือบ 1.0% จนลบกำไรของวันก่อนหน้า โดยล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $69,800 และ $3,575 ตามลำดับ
น้ำมันดิบและทองคำไม่สนดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น ขณะที่สัปดาห์สำคัญเริ่มต้น…
ดอลลาร์สหรัฐยังอยู่ในสายตาของฝั่งซื้อ แม้ตลาดจะซบเซาจากวันหยุดอีสเตอร์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) เคลื่อนไหวขึ้นลงใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ หลังปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ ท่ามกลางความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะไม่รีบลดอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ของสหรัฐฯ ที่ประกาศเมื่อวันศุกร์ ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญ สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาดและบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านราคาอาจลดลงเล็กน้อย หลังประกาศข้อมูล ประธาน Fed เจอโรม พาวเวลล์ให้ความเห็นที่ก่อให้เกิดความสับสน โดยกล่าวว่ารายงาน PCE “สอดคล้องกับที่เราคาดไว้เป็นอย่างมาก” ก่อนหน้านี้ในสัปดาห์ที่แล้ว คำสั่งซื้อสินค้าคงทนและ GDP ของสหรัฐฯ ก็ช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่า
แม้ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่า แต่ผู้ซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ไม่ได้ถอยออกจากตลาด เนื่องจากเทรดเดอร์ยังเชื่อว่าธนาคารกลางรายใหญ่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยไม่ช้าก็เร็ว นอกจากนี้ ดัชนี PMI ภาคการผลิตและนอกภาคการผลิตอย่างเป็นทางการของจีนประจำเดือนมีนาคมยังออกมาดีกว่าคาด ขณะที่ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ Caixin พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 13 เดือน ปัจจัยดังกล่าวช่วยหนุนราคาทองคำและน้ำมันดิบให้แข็งแกร่งขึ้น
นอกจากนี้ เสียงเรียกร้องให้ OPEC+ ขยายเวลาการปรับลดกำลังการผลิต และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น ยังช่วยหนุนราคาพลังงาน แม้การซื้อขายในตลาดสปอตจะปิดทำการเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันในตลาดหลักของชาติตะวันตก
นอกจากข้อมูลเศรษฐกิจจีนแล้ว ตัวเลขเศรษฐกิจอินเดียที่ออกมาดีและความหวังที่นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดีจะได้รับเลือกตั้งอีกครั้ง ยังเป็นปัจจัยหนุนฝั่งขาขึ้นของตลาดอินเดียและผู้ซื้อ XAUUSD ด้วย ทั้งนี้ อินเดียและจีนเป็น 2 ในประเทศที่มีความต้องการทองคำสูงที่สุดในโลก ปัจจัยบวกจากทั้งสองประเทศจึงช่วยหนุนราคาทองคำ
ในอีกด้านหนึ่ง USDJPY ยังไม่สามารถปรับขึ้นรับข่าวการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงกลางเดือนมีนาคมได้ เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นยังไม่มั่นใจว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก นอกจากนี้ สัญญาณเศรษฐกิจด้านกิจกรรมและเงินเฟ้อจากโตเกียวที่ยังคละกันยังช่วยหนุนการปรับขึ้นของคู่เงินเยน
อย่างไรก็ตาม EURUSD เผชิญแรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐและความกังวลว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะลดอัตราดอกเบี้ยก่อนธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เช่นเดียวกับ GBPUSD ที่ยังอ่อนตัวท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร
อีกด้านหนึ่ง เทรดเดอร์คริปโตยังคงมองตลาดเป็นขาลงในระยะสั้น ขณะที่ผู้เล่นในตลาดเตรียมรับ Bitcoin halving และกดดันราคา BTCUSD และ ETHUSD
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
เริ่มต้นสัปดาห์สำคัญอย่างซบเซา
เนื่องจากตลาดหลักในประเทศตะวันตกปิดทำการในวันจันทร์อีสเตอร์ การเคลื่อนไหวของราคาอาจไม่ผันผวนมากนัก เทรดเดอร์จึงควรใช้ความระมัดระวัง เพราะอาจเกิดการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงได้จากปัจจัยกระตุ้นที่ไม่สำคัญ
แม้วันจันทร์มีแนวโน้มที่จะไม่มีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ แต่ช่วงที่เหลือของสัปดาห์น่าติดตาม เนื่องจากจะมีการประกาศตัวเลข PMI เดือนมีนาคมฉบับสุดท้ายจากเศรษฐกิจหลัก ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM สหรัฐฯ และข้อมูลการจ้างงานเดือนมีนาคม
ดังนั้น วันจันทร์ตลาดอาจขาดแรงขับเคลื่อน แต่ช่วง 2-3 วันข้างหน้าน่าจะมีความสำคัญ อย่างไรก็ตาม แรงส่งขาขึ้นของสินค้าโภคภัณฑ์อาจหยุดพัก หากดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้นต่อ โดยเฉพาะหลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมาและสัญญาณเชิงเข้มงวดจาก Fed
