น้ำมันดิบปรับตัวลงท่ามกลางความกังวลด้านอุปสงค์และอุปทาน และดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น

บรรยากาศตลาดโลกผันผวนในช่วงต้นวันจันทร์ ท่ามกลางกระแสคาดการณ์ที่ลดลงว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ และความกังวลเกี่ยวกับจีน รายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ที่ออกมาดีเกินคาดเมื่อวันศุกร์ รวมถึงท่าทีระมัดระวังของตลาดก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ ยังยิ่งซ้ำเติมบรรยากาศที่ซบเซา อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐยังพยายามรักษาการปรับขึ้นรายสัปดาห์ครั้งแรกในรอบ 4 สัปดาห์ ขณะที่วันหยุดในญี่ปุ่นจำกัดความเคลื่อนไหวของตลาดพันธบัตรในเอเชีย

ท่ามกลางสถานการณ์เหล่านี้ EURUSD และ GBPUSD ยังคงผันผวนไม่แน่นอน แต่ USDJPY ปรับตัวลงมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 ซึ่งสอดคล้องกับแท่งเทียนโดจิของวันศุกร์ นอกจากนี้ AUDUSD และ NZDUSD ยังคงถูกกดดันจากความเชื่อมโยงกับจีน ขณะที่ USDCAD ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย

ราคาทองคำทดสอบแนวรับขาขึ้นที่ลากมาตลอด 3 เดือน หลังปรับตัวลงรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 4 สัปดาห์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบร่วงลงอย่างหนัก เนื่องจากปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทานดูเหมือนจะเอื้อประโยชน์ต่อฝั่งขาย

BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลงติดต่อกันเป็นวันที่ 4 ขณะที่ความเชื่อมั่นของเทรดเดอร์คริปโทฯ ลดลง ท่ามกลางการดำเนินการของ SEC สหรัฐฯ เกี่ยวกับการอนุมัติ spot ETF

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันเบรนท์ ลดลงมาอยู่ที่ $78.00 แต่ ณ เวลารายงานยังปรับขึ้นมากกว่า 1.0%
• ราคาทองคำ ลดลง 0.80% ระหว่างวัน มาอยู่ที่ประมาณ $2,030 ล่าสุด
• ดัชนี USD เคลื่อนไหวอย่างยากลำบากบริเวณ 102.50 ขณะมองหาสัญญาณเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับการปรับขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อน ณ เวลาที่เขียน
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสม แต่หุ้น ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรปยังคงเผชิญแรงขายเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรก
• BTCUSD และ ETHUSD ยังคงเผชิญแรงกดดันบริเวณ $43,850 และ $2,260 ตามลำดับ

ราคาน้ำมันร่วงท่ามกลางตลาดซบเซา…

ราคาน้ำมันดิบได้รับความสนใจจากตลาดหลังปรับตัวลงเกือบ 1.5% ขณะที่ Aramco ของซาอุดีอาระเบียระบุว่าจะลดราคาสำหรับทุกภูมิภาค ปัจจัยนี้เมื่อรวมกับการถอนตัวจาก OPEC ของแองโกลาและความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน กดดันราคาทองคำดำ

นอกจากนี้ ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคมยังออกมาดีกว่าที่คาด และช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐหยุดขาลงที่ยาวนาน 3 สัปดาห์ ซึ่งส่งผลให้แรงขายน้ำมันเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) อยู่ที่ 216K เพิ่มขึ้นจาก 173K (ปรับทบทวนแล้ว) เทียบกับที่คาดไว้ 170K ขณะที่อัตราการว่างงานและค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงอยู่ที่ 3.7% และ 0.4% ตามลำดับ เทียบกับคาดการณ์ของตลาดที่ 3.8% และ 0.3% ตามลำดับ นอกจากนี้ ยอดคำสั่งซื้อจากโรงงานของสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายนยังปรับขึ้นเป็น 2.6% เทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดไว้ 2.1% และตัวเลขครั้งก่อนที่ -3.4% เมื่อเทียบรายเดือน (MoM) อย่างไรก็ตาม ดัชนี ISM ภาคบริการของสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคมลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือนที่ 50.6 จากตัวเลขครั้งก่อนที่ 52.7 และต่ำกว่าที่คาดไว้ 52.6 ซึ่งจำกัดการปรับขึ้นของดอลลาร์สหรัฐในเวลาต่อมา

หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจออกมาดีกว่าคาด โอกาสที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมกราคมก็ลดลง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) หลายคนออกมาคัดค้านความคาดหวังที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐจะดำเนินนโยบายผ่อนคลาย และช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

ในบรรดาผู้แทนของ Fed ลอรี โลแกน ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาดัลลัส แสดงท่าทีเข้มงวดเกินไป โดยกล่าวว่า “เราไม่ควรตัดความเป็นไปได้ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไป เมื่อพิจารณาจากภาวะการเงินที่ผ่อนคลายลงในช่วงที่ผ่านมา” ในอีกมุมหนึ่ง โทมัส บาร์คิน ประธาน Fed สาขาริชมอนด์ ระบุว่า ไม่มีปัญหาที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยให้กลับสู่ระดับปกติมากขึ้น ขณะที่ความเชื่อมั่นว่าภาวะเงินเฟ้อกำลังลดลงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐ ยังย้ำความคิดเห็นก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการลงจอดอย่างนุ่มนวลของเศรษฐกิจสหรัฐ และพยายามเอาใจฝ่ายที่มองว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะปรับขึ้น

นอกเหนือจากถ้อยแถลงของ Fed ความวิตกในตลาดการเงินจีนยังฉุดราคาน้ำมันลงด้วย ทั้งนี้ จงจื้อ ผู้บริหารจัดการความมั่งคั่งรายสำคัญในภาคธนาคารเงาของจีนล้มละลาย ซึ่งยิ่งเพิ่มความกังวลต่อสถานการณ์ที่ย่ำแย่ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ

ในทางกลับกัน การเลือกตั้งทั่วไปที่ใกล้เข้ามาในไต้หวันกำลังจุดกระแสความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีนเกี่ยวกับไต้หวัน นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศจีนเตรียมรับมือกับมาตรการคว่ำบาตรบริษัทผู้จัดหาอาวุธทางทหารของสหรัฐฯ 5 แห่ง หลังจากวอชิงตันขายอาวุธให้ไต้หวัน

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
• แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
• ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

ปฏิทินเศรษฐกิจในช่วงถัดไปมีข้อมูลไม่มาก…

หลังจากผ่านสัปดาห์ที่มีข้อมูลแน่น วันจันทร์มีประเด็นให้ติดตามน้อยลง และตลาดเอเชียยิ่งซบเซาจากการที่ญี่ปุ่นหยุดทำการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ดูจะเป็นเหตุการณ์สำคัญของสัปดาห์นี้ และอาจหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐให้แข็งค่าขึ้น หากตัวเลขออกมาสูงกว่าคาด อย่างไรก็ตาม การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนมีนาคมแทบจะแน่นอนแล้ว และอาจกดดันดอลลาร์สหรัฐ หากเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ชะลอตัวลง

ขอให้โชคดีในการเทรด