Tâm lý thị trường toàn cầu biến động mạnh vào đầu ngày thứ Hai trong bối cảnh kỳ vọng Fed sắp cắt giảm lãi suất đang suy yếu và những khó khăn tại Trung Quốc. Báo cáo việc làm khả quan của Mỹ công bố hôm thứ Sáu cũng góp phần làm tâm lý thị trường thêm tiêu cực, cùng với tâm lý thận trọng trước dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tuần này. Dù vậy, đồng USD đang chật vật bảo vệ mức tăng hàng tuần đầu tiên sau bốn tuần, khi kỳ nghỉ lễ tại Nhật Bản hạn chế hoạt động trên thị trường trái phiếu châu Á.
Trong bối cảnh này, EURUSD và GBPUSD vẫn biến động khó lường, còn USDJPY giảm mạnh nhất trong số các cặp tiền tệ G10, củng cố tín hiệu từ nến Doji hôm thứ Sáu. Ngoài ra, AUDUSD và NZDUSD vẫn chịu áp lực do có mối liên hệ với Trung Quốc, trong khi USDCAD nhích lên.
Giá vàng kiểm tra đường hỗ trợ dốc lên hình thành từ ba tháng trước sau khi ghi nhận tuần giảm đầu tiên sau bốn tuần, trong khi dầu thô giảm mạnh do cán cân cung cầu có vẻ đang nghiêng về phía bên bán.
BTCUSD và ETHUSD ghi nhận chuỗi giảm kéo dài bốn ngày khi sự lạc quan của các nhà giao dịch tiền mã hóa suy giảm trước những động thái của SEC Mỹ liên quan đến việc phê duyệt ETF giao ngay.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent giảm xuống còn 78,00 USD, trong khi vẫn ghi nhận mức tăng hơn 1,0% tại thời điểm viết bài.
- Giá vàng ghi nhận mức giảm 0,80% trong ngày, xuống khoảng 2.030 USD ở thời điểm cập nhật mới nhất.
- Chỉ số USD đang chật vật quanh mức 102,50 khi tìm kiếm thêm manh mối để bảo vệ đà tăng của tuần trước tại thời điểm viết bài.
- Phố Wall đóng cửa trái chiều, nhưng cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương giảm nhẹ. Tuy nhiên, cổ phiếu tại Anh và châu Âu vẫn chịu áp lực bán nhẹ trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD vẫn chịu áp lực quanh các mức lần lượt là $43,850 và $2,260.
Giá dầu giảm trong bối cảnh thị trường trầm lắng…
Dầu thô thu hút sự chú ý của thị trường khi giảm gần 1,5%, sau khi Aramco của Saudi Arabia đề cập đến việc hạ giá bán ở tất cả các khu vực. Cùng với việc Angola rời OPEC và những lo ngại về kinh tế Trung Quốc, thông tin này gây sức ép lên giá dầu.
Ngoài ra, số liệu việc làm của Mỹ trong tháng 12 tốt hơn dự kiến, giúp đồng USD chấm dứt chuỗi giảm kéo dài ba tuần, qua đó gây sức ép lên giá dầu. Cụ thể, số liệu việc làm phi nông nghiệp (NFP) tăng lên 216K, từ mức 173K sau điều chỉnh, cao hơn dự báo 170K. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp và thu nhập bình quân theo giờ lần lượt giữ ở mức 3,7% và 0,4%, so với dự báo của thị trường là 3,8% và 0,3%. Bên cạnh đó, đơn đặt hàng nhà máy tại Mỹ trong tháng 11 cũng tăng lên 2,6%, cao hơn mức ước tính 2,1% của các nhà phân tích và mức công bố trước đó là -3,4% so với tháng trước. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chỉ số PMI dịch vụ ISM của Mỹ trong tháng 12 giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tháng là 50,6, từ mức 52,7 kỳ trước và thấp hơn dự báo 52,6, qua đó hạn chế đà tăng tiếp theo của đồng USD.
Sau loạt dữ liệu tích cực, khả năng Fed cắt giảm lãi suất lần đầu vào tháng 1 giảm mạnh. Điều này giúp nhiều quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phản bác kỳ vọng về lập trường ôn hòa của ngân hàng trung ương Mỹ, qua đó hỗ trợ đồng USD.
Trong số các quan chức Fed phát biểu, Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas Lorie Logan tỏ ra khá cứng rắn khi nói: “Không nên loại trừ khả năng tăng lãi suất, xét đến việc các điều kiện tài chính gần đây đã nới lỏng.” Ở chiều ngược lại, Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond Thomas Barkin cho rằng không có vấn đề gì khi điều chỉnh lãi suất về mức bình thường hơn, khi niềm tin rằng lạm phát đang giảm dần được củng cố. Ngoài ra, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cũng nhắc lại những nhận định trước đây về kịch bản hạ cánh mềm của Mỹ và tìm cách củng cố niềm tin của phe đầu cơ giá lên đối với đồng USD.
Ngoài các phát biểu từ Fed, những bất ổn trên thị trường tài chính Trung Quốc cũng gây áp lực lên giá dầu. Tuy nhiên, Zhongzhi, một đơn vị “quản lý tài sản” chủ chốt trong hệ thống ngân hàng ngầm của Trung Quốc, đã phá sản, làm dấy lên thêm lo ngại về tình trạng ảm đạm của thị trường bất động sản nước này.
Trái lại, cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra ở Đài Loan làm dấy lên lo ngại địa chính trị giữa lúc Mỹ và Trung Quốc tranh cãi về hòn đảo này. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chuẩn bị áp đặt lệnh trừng phạt lên năm nhà cung cấp vũ khí quân sự của Mỹ, sau khi Washington bán vũ khí cho Đài Loan.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY
- Bán mạnh: Dầu thô, Đô la Mỹ, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Lịch kinh tế sắp tới khá thưa…
Sau một tuần bận rộn, lịch kinh tế ngày thứ Hai có ít thông tin đáng chú ý hơn. Thị trường châu Á cũng trầm lắng hơn do Nhật Bản nghỉ giao dịch. Dù vậy, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ có vẻ là sự kiện quan trọng nhất trong tuần này và có thể củng cố sức mạnh của đồng USD nếu số liệu cao hơn dự kiến. Tuy nhiên, Fed gần như chắc chắn sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3; nếu lạm phát Mỹ hạ nhiệt, đồng bạc xanh có thể suy yếu.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
