ช่วงต้นวันจันทร์ เทรดเดอร์ดูมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวัง หลังสัญญาณเงินเฟ้อที่ชะลอลงจากสหรัฐฯ ประกอบกับแนวโน้มที่ความพยายามสร้างเสถียรภาพท่ามกลางความปั่นป่วนทางการเมืองในประเทศเศรษฐกิจหลักหลังการเลือกตั้งครั้งล่าสุดอาจยังไม่มั่นคง อย่างไรก็ตาม ความกังวลก่อนการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักร ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ และรายงานการประชุมครั้งล่าสุดของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ในสัปดาห์นี้ อาจฉุดโมเมนตัม
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับตัวลงต่อจากวันศุกร์และท้าทายแนวโน้มขาขึ้นที่ดำเนินมานาน 4 สัปดาห์ ขณะที่ EURUSD นำคู่สกุลเงิน G10 โดยปรับตัวขึ้นอย่างไม่คาดคิด แม้ผลสำรวจหน้าคูหาจากฝรั่งเศสจะออกมาไม่สดใสนัก นอกจากนี้ GBPUSD ยังได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญ ส่วนคู่ USDJPY ยังคงแข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1986 ซึ่งทำไว้เมื่อวันก่อน
อย่างไรก็ตาม AUDUSD และ NZDUSD ยังเผชิญแรงกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่ออกมาผสมกัน ขณะที่ USDCAD พยายามฟื้นตัวหลังปรับตัวลงต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ แม้ราคาสินค้าส่งออกหลักของแคนาดาอย่างน้ำมันดิบจะแข็งแกร่ง
ราคาน้ำมันดิบยังแข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน แม้มีข่าวว่าการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ราคาทองคำยังซบเซาหลังเกิดแท่งเทียนโดจิบนกราฟรายเดือน โดยเฉพาะท่ามกลางภาวะตลาดที่เคลื่อนไหวปะปนกันและแรงซื้อจากจีนที่ยังไม่มาก
ด้าน BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับขึ้นมากกว่า 1% โดยยังรักษาการฟื้นตัวจากสัปดาห์ก่อน ท่ามกลางความเชื่อมั่นที่กลับมาเพิ่มขึ้นในตลาดคริปโต จากการมีส่วนร่วมของตลาดที่มากขึ้นก่อนการเปิดตัว Spot ETF
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI แรงซื้อเข้าใกล้ระดับ $82.00 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน โดยปรับขึ้น 0.60% ระหว่างวัน ณ เวลาที่รายงาน
- ทองคำ แกว่งตัวบริเวณ $2,325 หลังดีดตัวขึ้นจากแนวรับสำคัญที่ $2,293 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ลดลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ท้าทายแนวโน้มขาขึ้นตลอด 4 สัปดาห์ก่อนหน้า โดยล่าสุดปรับลงมาอยู่ที่ 105.50
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดด้วยการปรับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่หุ้นใน ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หุ้นใน สหราชอาณาจักร และ ยุโรป ยังคงปรับตัวในแดนบวกเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ทั้งคู่ปรับขึ้นมากกว่า 1.0% ณ เวลาที่เขียน โดยมีราคาอยู่ที่ $63,300 และ $3,480 ตามลำดับ
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนแรง ขณะที่สัปดาห์สำคัญเริ่มต้นขึ้น…
ดัชนีราคา Core PCE ของสหรัฐฯ ที่ประกาศเมื่อวันศุกร์ยืนยันมุมมองของตลาดที่คาดว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 ครั้งในปี 2024 หลังตัวชี้วัดเงินเฟ้อทั่วไปชะลอตัวลงในเดือนมิถุนายน อีกปัจจัยที่กดดันดอลลาร์สหรัฐคือความเห็นพ้องในวงกว้างว่า ความปั่นป่วนทางการเมืองในเศรษฐกิจหลักจากการเลือกตั้งระดับชาติจะคลี่คลายลงในที่สุด ด้วยการประนีประนอมของพรรครัฐบาล
ควรสังเกตว่า การชะลอตัวของดัชนีราคา Core PCE ของสหรัฐฯ และการคาดการณ์ว่าความขัดแย้งทางการเมืองจะคลี่คลาย เป็นเพียงเหตุผลที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐร่วงลงล่าสุด ขณะที่ตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคจาก UoM ที่อ่อนแอลง และการที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ไม่สามารถยืนยันมุมมองที่คาดว่าจะลดดอกเบี้ย 1 ครั้งได้ ก็เป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์สหรัฐก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญระดับสูงในสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ ตัวเลข PMI ของจีนในเดือนกรกฎาคมที่ออกมาผสมกันเป็นส่วนใหญ่ และมุมมองเชิงบวกของผู้กำหนดนโยบายในเอเชีย ยังช่วยหนุนให้ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงแข็งแกร่งขึ้น และท้าทายฝั่งขาขึ้นของ USD
ผลการเลือกตั้งฝรั่งเศสบ่งชี้ว่าพรรคขวาจัดจะได้รับชัยชนะ ซึ่งควรจะกดดันคู่เงิน EURUSD ท่ามกลางความพ่ายแพ้อย่างหนักของพรรครัฐบาล อย่างไรก็ตาม รายละเอียดต่างๆ ชี้ว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงคนปัจจุบันยังสามารถรักษารัฐบาลไว้ได้ด้วยการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อย และฟื้นฟูดุลอำนาจด้วยการจัดตั้งรัฐบาลผสมหลังการเลือกตั้งรอบที่ 2 นอกจากนี้ ความหวังว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะลดดอกเบี้ยน้อยลง หลังจากเพิ่งประกาศลดดอกเบี้ยไป 1 ครั้ง โดยมีข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งสนับสนุน ยังช่วยให้เงินยูโรทรงตัวได้แข็งแกร่งขึ้นขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
ในทำนองเดียวกัน ความหวังว่าพรรคทอรีจะสามารถรักษาอำนาจไว้ได้หลังการเลือกตั้งสหราชอาณาจักรในวันพฤหัสบดี ผนวกกับการปรับเพิ่มตัวเลข GDP ของสหราชอาณาจักรในไตรมาส 1 ปี 2024 เมื่อวันศุกร์ อาจช่วยให้ราคา GBPUSD ขยับสูงขึ้น หลังจากยุติการปรับตัวลงต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ในสัปดาห์ก่อน
อีกทางหนึ่ง USDJPY ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 โดยปรับขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายปีที่ทำไว้เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ดัชนี PMI ของญี่ปุ่นและผลสำรวจภาคอุตสาหกรรมรายไตรมาสยังไม่สนับสนุนท่าทีคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)
AUDUSD ท้าทายแนวโน้มขาขึ้นที่ดำเนินมาต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ ขณะที่ NZDUSD ยังคงถูกกดดันหลังปรับตัวลงในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนทั้งตัวเลขทางการและ Caixin ประจำเดือนมิถุนายนออกมาต่ำกว่าที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม ความพร้อมของผู้กำหนดนโยบายในการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเศรษฐกิจหลักในแปซิฟิก รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศด้วยมาตรการเพิ่มเติม ช่วยพยุงราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่ม Antipodean ไว้ได้ ส่วน USDCAD ยังหาทิศทางที่ชัดเจนไม่ได้ แม้ตัวเลขเงินเฟ้อของแคนาดาออกมาดีและราคาน้ำมันแข็งแกร่งขึ้น เนื่องจากธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ยังไม่มีท่าทีคุมเข้มนโยบายการเงิน
น้ำมันดิบยังคงแข็งแกร่งหลังปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ โดยเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือนที่ทำไว้เมื่อวันก่อน แม้ข้อมูลจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) จะแสดงให้เห็นว่าการผลิตน้ำมันในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น การปรับตัวขึ้นล่าสุดของทองคำดำอาจเชื่อมโยงกับความหวังที่จีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในรัสเซียและตะวันออกกลางที่ยังดำเนินต่อไป
ราคาทองคำไม่สามารถยืนยันความน่าดึงดูดในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้ท่ามกลางตลาดที่ผันผวน อีกทั้งยังเผชิญแรงกดดันจากรูปแบบแท่งเทียนขาลงบนกราฟรายเดือน ขณะที่เทรดเดอร์รอรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) และดัชนี PMI รายเดือน
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
ข้อมูลเศรษฐกิจระดับกลางที่น่าจับตาสำหรับเทรดเดอร์สายโมเมนตัม…
ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเงินเฟ้อเบื้องต้นของเยอรมนี หรือดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนมิถุนายนของ S&P Global และ ISM ของสหรัฐฯ รวมถึงดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหราชอาณาจักรในเดือนที่ผ่านมา วันจันทร์นี้จะมีข้อมูลเศรษฐกิจระดับรองหลายรายการที่นักเทรดสายโมเมนตัมจับตา อย่างไรก็ตาม พาดหัวข่าวการเมืองในยุโรปและสหราชอาณาจักร รวมถึงสัญญาณเงินเฟ้อของสหรัฐฯ จะได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และควรติดตามเพื่อหาแนวโน้มที่ชัดเจน ท่ามกลางการเคลื่อนไหวในกรอบของตลาดหลังการปรับตัวช่วงสิ้นเดือนและสิ้นไตรมาส หากสัญญาณเบื้องต้นบ่งชี้ว่าอคติเดิมของเฟดและความกังวลทางการเมืองเริ่มกลับสู่ภาวะปกติ ดอลลาร์สหรัฐอาจกลับมามีโมเมนตัมขาขึ้นและกดดันสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงสกุลเงินกลุ่มแอนติโพดีน
