บรรยากาศตลาดยังคงแข็งแกร่งขึ้นในช่วงต้นวันศุกร์ ขณะที่เทรดเดอร์รอตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ ประจำเดือนมกราคมซึ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในระหว่างนี้ นักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงต่างพอใจที่ดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่สามารถปรับตัวขึ้นตามข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน รวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลง
อย่างไรก็ตาม ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับตัวลงรายวันมากที่สุดในรอบ 5 สัปดาห์ แม้ดัชนี PMI ภาคการผลิต ISM ของสหรัฐฯ จะอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 15 เดือน สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีและ 30 ปีที่ปรับตัวลงติดต่อกัน 4 วัน
จากปัจจัยนี้ การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐช่วยให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ สาเหตุหลักมาจากความกังวลว่า Fed จะดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวด และปัญหาด้านอุปสงค์จากจีน
นอกจากนี้ EURUSD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ ขณะที่ GBPUSD ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ในทำนองเดียวกัน AUDUSD พลิกกลับจากระดับต่ำสุดในรอบ 11 สัปดาห์ ส่วน NZDUSD และ USDCAD ปรับขึ้นได้ยาก แม้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับจีนและราคาน้ำมันที่ซบเซา
ขณะเดียวกัน BTCUSD หยุดการปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วัน ส่วน ETHUSD ก็ปรับขึ้น แม้ความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตจะลดลง
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ กำลังฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์ โดยมีแรงซื้อเล็กน้อย ล่าสุดเคลื่อนไหวใกล้ $74.50
- ราคาทองคำปรับตัวเป็นขาขึ้นต่อเนื่อง 5 วัน อยู่ที่ประมาณ $2,056 ณ เวลาที่รายงาน และเข้าใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนเมื่อไม่นานมานี้
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังคงถูกกดดันอยู่บริเวณ 103.00 หลังจากปรับตัวลงมากที่สุดในรอบ 1 เดือนเมื่อวันก่อน
- วอลล์สตรีทปิดตลาดปรับขึ้น แต่ หุ้นเอเชียแปซิฟิกปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรปปรับขึ้นเล็กน้อยในชั่วโมงแรก
- BTCUSD และ ETHUSD ทั้งคู่ปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยอยู่ใกล้ระดับ $42,200 และ $2,280 ตามลำดับ ณ เวลาที่รายงาน
ดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อ่อนตัว ก่อนประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP)
ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลดลงในวันก่อนหน้า แม้ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM สหรัฐออกมาดีก็ตาม เนื่องจากสัญญาณเบื้องต้นจากรายงานการจ้างงานที่จะประกาศวันนี้บ่งชี้ว่าการเติบโตของการจ้างงานเริ่มชะลอตัวลง นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐที่ลดลง และความหวังว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะลงจอดอย่างนุ่มนวล (soft landing) ยังสร้างแรงกดดันขาลงต่อดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
แม้ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนจะปรับตัวลดลง แต่ราคาทองคำกลับได้แรงหนุนจากปัจจัยดังกล่าวและมีโมเมนตัมขาขึ้นเพิ่มขึ้น ท่ามกลางความพร้อมของจีนที่จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม รวมถึงข้อมูล PMI ของจีนที่ออกมาดี อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดในตะวันออกกลางและการที่ตลาดลดการคาดการณ์ว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น ได้ช่วยพยุง USD และกดดันฝั่งซื้อ XAUUSD
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเงินเฟ้อของยุโรปที่ออกมาคละกันและการที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปฏิเสธการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด ประกอบกับดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ส่งผลให้คู่ EURUSD ฟื้นตัวอย่างชัดเจน ส่วน GBPUSD ไม่ได้ตอบสนองต่อการคงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) แต่ให้น้ำหนักกับมุมมองที่แตกต่างกันของผู้กำหนดนโยบาย และปิดบวกในวันดังกล่าว ขณะที่ USDJPY เคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง ท่ามกลางกระแสข่าวใหม่เกี่ยวกับการยุตินโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ส่วน AUDUSD และ NZDUSD ได้รับแรงหนุนจากบรรยากาศเปิดรับความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันไม่ได้ปรับขึ้นตามการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐและความกังวลเรื่องอุปทานตึงตัว
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตารายงานการจ้างงานสหรัฐฯ และถ้อยแถลงของพาวเวลล์ ประธานเฟด…
ต่อจากนี้ ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะได้รับความสนใจ ขณะที่ยอดคำสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนธันวาคมและบทสัมภาษณ์ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ในช่วงสุดสัปดาห์ ก็มีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางตลาดในระยะใกล้เช่นกัน
คาดการณ์บ่งชี้ว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ซึ่งเป็นตัวเลขสำคัญ อาจแสดงให้เห็นว่าการจ้างงานเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลง และอัตราการว่างงานขยับขึ้นเล็กน้อย ซึ่งอาจเป็นผลดีต่อฝั่งขายดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ การชะลอตัวของค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงในสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มเกิดขึ้น ก็อาจช่วยหนุนฝั่งขาย USD ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ควรทราบว่าหากประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวย้ำถ้อยคำเชิงเข้มงวดอีกครั้ง ก็อาจดึงดูดผู้ซื้อดอลลาร์สหรัฐฯ ในภายหลัง
นอกเหนือจากสุนทรพจน์ที่คาดว่าจะมีท่าทีเข้มงวดของประธานเฟด พาวเวลล์ ซึ่งอาจเป็นความท้าทายต่อฝั่งขาย USD แล้ว ข่าวที่ว่ากองกำลังทหารสหรัฐฯ กำลังเตรียมโจมตีกลุ่มตัวแทนที่อิหร่านให้การสนับสนุนทั่วตะวันออกกลาง ก็อาจทำให้ดอลลาร์ฟื้นตัวในช่วงสุดสัปดาห์ได้เช่นกัน
