สัปดาห์นี้เคลื่อนไหวอย่างเงียบเหงาและมีความเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย เนื่องจากมีข้อมูลเศรษฐกิจที่ต้องติดตามไม่มากและไม่มีข่าวสำคัญ ทำให้ตลาดซบเซา แม้ผู้ที่มองในแง่ดีจะยังคงมีความหวัง แต่ความท้าทายต่อแนวโน้มที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะชะลอตัวอย่างนุ่มนวล รวมถึงสัญญาณว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ต่างจำกัดกิจกรรมในตลาดก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า
ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงมีแนวโน้มปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 แม้จะฟื้นตัวในช่วง 3 วันที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่ได้ชี้นำทิศทางของเทรดเดอร์ EURUSD เนื่องจากคู่เงินนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงตลอดทั้งสัปดาห์และไม่มีปัจจัยสำคัญมากระตุ้น ขณะที่ GBPUSD เตรียมปรับตัวลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 4 ส่วน USDJPY เตรียมปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์แรกในรอบ 5 สัปดาห์ หลังเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) แสดงความสงสัยว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม
AUDUSD, NZDUSD และ USDCAD ได้แรงหนุนจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความพยายามของจีนในการประคับประคองการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจและข้อมูลเงินเฟ้อที่ออกมาดี นอกจากนี้ น้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับขึ้นรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 5 สัปดาห์ ขณะที่ทองคำยังเผชิญแรงกดดัน แม้วันก่อนหน้าจะปรับขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบ 3 สัปดาห์
หุ้นปรับขึ้นเล็กน้อย แต่ตลาดพันธบัตรยังคงผันผวน เนื่องจากเทรดเดอร์ยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลก
Bitcoin (BTCUSD) ปรับขึ้นรายวันมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 เมื่อวันพฤหัสบดี ก่อนจะลดช่วงบวกลงและขาดทุนเล็กน้อยในเวลาต่อมา ในทิศทางเดียวกัน Ethereum (ETHUSD) ก็ปรับขึ้นมากที่สุดในรอบ 12 สัปดาห์ ก่อนจะย่อตัวลงเมื่อวันศุกร์ เมื่อพิจารณาปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาด พาดหัวข่าวที่ระบุว่าทำเนียบขาวพยายามโน้มน้าวผู้นำในแวดวงคริปโตว่า Kamala Haris มีนโยบายสนับสนุนคริปโตได้รับความสนใจอย่างมาก
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สาม พร้อมขยับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ $76.20 ณ เวลาที่เขียน
- ทองคำ ลดช่วงปรับขึ้นรายวันที่มากที่สุดในรอบ 3 สัปดาห์ โดยล่าสุดอ่อนตัวลงเล็กน้อยใกล้ระดับ $2,418
- ดัชนี USD ยุติการปรับขึ้นติดต่อกัน 3 วัน โดยอ่อนตัวลงมาอยู่ที่ 103.15 ณ เวลาที่เขียน
- ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท พลิกกลับจากการขาดทุนก่อนหน้าและช่วยหนุนให้หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หุ้นใน อังกฤษ และ ยุโรป เคลื่อนไหวคละทิศทางในชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างก็พยายามรักษากำไรสะสมในรอบสัปดาห์ไว้แถว 61,000 ดอลลาร์และ 2,700 ดอลลาร์ หลังจากปรับขึ้นอย่างมากในวันก่อนหน้า
ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว ท่ามกลางตลาดที่เคลื่อนไหวในทิศทางคละกัน
ข้อมูลผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดีออกมาต่ำกว่าคาด ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับขึ้นติดต่อกัน 3 วัน อย่างไรก็ตาม ความเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) สนับสนุนการคาดการณ์ของตลาดที่ว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน และกดดันผู้ซื้อดอลลาร์สหรัฐในเวลาต่อมา ทั้งนี้ สัญญาณตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งและถ้อยแถลงเชิงผ่อนคลายของ Fed ยังคงหนุนความเชื่อมั่นเชิงบวกของตลาด แม้ข่าวความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์จากจีน สหรัฐฯ และตะวันออกกลางจะทดสอบความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มองบวกก็ตาม
ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาแคนซัสซิตี เจฟฟรีย์ ชมิด กล่าวถึงถ้อยแถลงของ Fed ว่า “หากข้อมูลเงินเฟ้อยังคงออกมาต่ำ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยก็เป็นสิ่งที่เหมาะสม” นอกจากนี้ ออสตัน กูลส์บี ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาชิคาโก ระบุว่าจำเป็นต้องพิจารณาข้อมูลมากกว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร และต้องดูข้อมูลมากกว่า 1 เดือน เพื่อยืนยันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ผู้กำหนดนโยบายรายนี้ยังกล่าวด้วยว่า “เศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังกลับสู่ภาวะปกติมากขึ้น” ขณะที่โธมัส บาร์คิน ประธาน Fed สาขาริชมอนด์ ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลง แต่ก็ไม่ได้สร้างมุมมองเชิงบวกมากนัก
ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน จีนเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อทั่วไปประจำเดือนกรกฎาคม โดยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักอยู่ที่ 0.5% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.3% และตัวเลขก่อนหน้าที่ 0.2% ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ยังคงอยู่ที่ -0.8% เมื่อเทียบรายปี เทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ -0.9%
ตัวเลขเงินเฟ้อช่วยให้ AUDUSD และ NZDUSD ทำระดับสูงสุดใหม่ระหว่างวันในช่วงแรก ก่อนที่ข่าวจากจีนซึ่งส่งผลลบต่อความต้องการรับความเสี่ยงจะกดดันสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียนและราคาสินค้าโภคภัณฑ์
Reuters รายงานข่าวโดยอ้างสื่อของทางการจีนที่ระบุว่า “ห้ามยืมบัญชีเทรด” ความเคลื่อนไหวของรัฐบาลปักกิ่งอาจเกี่ยวข้องกับความพยายามควบคุมการพุ่งขึ้นของพันธบัตรรัฐบาลเมื่อไม่นานมานี้ และปกป้องตลาดการเงินของประเทศที่กำลังเผชิญความยากลำบาก หลังจากมีข่าวดังกล่าว ราคาพันธบัตรจีนปรับตัวลดลง ขณะที่อัตราผลตอบแทนฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวนี้อยู่ได้ไม่นาน ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของจีน
ท่ามกลางปัจจัยดังกล่าว ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับ 6 สกุลเงินหลักปรับตัวลงหลังจากปรับขึ้นติดต่อกัน 3 วัน ขณะที่ราคาทองคำลดช่วงบวก หลังพุ่งขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบ 3 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม น้ำมันดิบปรับขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน และเคลื่อนไหวตามการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งกดดันราคา USDCAD ก่อนการประกาศข้อมูลการจ้างงานของแคนาดา ทั้งนี้ ควรสังเกตว่าหุ้นกลับมามีแรงส่งขาขึ้น ขณะที่พันธบัตรยังคงผันผวน
ควรสังเกตว่า EURUSD ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ท่ามกลางปฏิทินเศรษฐกิจที่มีข้อมูลไม่มาก และความเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ไม่ได้สร้างความประหลาดใจ โดยบ่งชี้ถึงแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายการเงิน นอกจากนี้ การไม่มีข่าวหรือข้อมูลสำคัญจากภูมิภาคดังกล่าวยังจำกัดความเคลื่อนไหวล่าสุดของคู่เงินหลักนี้ แม้เช่นนั้น ฝั่งกระทิงของยูโรดูเหมือนจะยังควบคุมตลาดไม่ได้ ขณะที่ฝั่งหมีรอจังหวะอยู่ใกล้แนวรับเพื่อกลับมาควบคุมตลาดอีกครั้ง
ขณะที่ GBPUSD สวนทางกับแนวโน้มตลาดและฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์เมื่อวันก่อน โดยขยับสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ท่ามกลางการทะลุแนวต้านทางเทคนิคและการประเมินความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) อีกครั้ง
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
ข้อมูลการจ้างงานของแคนาดาช่วยเติมปฏิทินที่ว่างเปล่า…
วันนี้ หลังจากได้เห็นสัญญาณบางอย่างเกี่ยวกับเงินเฟ้อของจีนแล้ว ตารางข้อมูลเศรษฐกิจที่เหลือของวันศุกร์ค่อนข้างเงียบ แต่ตัวเลขการจ้างงานของแคนาดาในเดือนกรกฎาคมอาจทำให้ตลาดผันผวน และส่งผลต่อผู้เทรด USDCAD โดยเฉพาะเมื่อราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นและดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง โปรดคำนึงว่าท่าทีผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) อาจทำให้ผู้ขายดอลลาร์แคนาดาเผชิญความท้าทาย ขณะที่รอรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า
โดยรวมแล้วตลาดมีแนวโน้มซบเซาลงในช่วงท้ายสัปดาห์ ซึ่งอาจช่วยให้สินทรัพย์เสี่ยงยังคงรักษากำไรไว้ได้ อย่างไรก็ตาม โปรดระวัง หากมีข่าวลบออกมา ดอลลาร์สหรัฐอาจดีดกลับจากการปรับตัวลงก่อนหน้านี้
