ทองคำยืนยันรูปแบบลิ่มขาลง อาจดึงดูดแรงซื้อกลับมา ขณะที่ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนและคาดการณ์เงินเฟ้อของสหรัฐฯ

บรรยากาศตลาดยังคงแข็งแกร่งขึ้นในช่วงต้นวันศุกร์ ท่ามกลางความหวังว่าจะมีปัจจัยมาท้าทายท่าทีเข้มงวดของ Fed มากขึ้น โดยเฉพาะหลังข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ สินทรัพย์เสี่ยงยังได้รับแรงหนุนจากข่าวการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของจีน รวมถึงตัวเลขการเติบโตล่าสุดจากสหรัฐฯ ยูโรโซน และสหราชอาณาจักรที่ออกมาดี

ท่ามกลางปัจจัยเหล่านี้ ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลงมากที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ ก่อนลดช่วงขาดทุนลงก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญในสัปดาห์นี้ ถึงอย่างนั้น ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ก็มีแนวโน้มปรับขึ้นรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมีแรงซื้อเข้ามาช่วยลดช่วงขาดทุนก่อนหน้า ส่วนตลาดหุ้นขยับขึ้นเล็กน้อย

EURUSD ปรับขึ้นเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน ขณะที่ GBPUSD ปรับขึ้นต่อจากการพุ่งแรงในวันก่อนหน้า หลังตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรออกมาแข็งแกร่ง

USDJPY กลับทิศจากการปรับตัวลงเมื่อวันพฤหัสบดี หลังแตะระดับสูงสุดของสัปดาห์ ขณะที่ USDCAD หยุดการปรับลงติดต่อกัน 2 วัน โดยตลาดจับตาตัวเลขรายงานการจ้างงานรายเดือนของแคนาดา

ต่อไป AUDUSD เตรียมปรับตัวลงรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ โดยลบล้างกำไรก่อนหน้า ขณะที่ NZDUSD ยังคงมีแนวโน้มปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 แม้วันนี้จะปรับตัวลง

ทองคำยังมีแนวโน้มปรับขึ้นอย่างมากในสัปดาห์นี้ หลังจากลดลงติดต่อกัน 2 สัปดาห์ โดยมีสัญญาณยืนยันรูปแบบกราฟขาขึ้น Falling Wedge นอกจากนี้ น้ำมันดิบยังมีโอกาสปรับขึ้นในสัปดาห์นี้ ขณะฟื้นตัวต่อจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน

ในตลาดอื่น BTCUSD และ ETHUSD ต่างยังติดลบในรอบสัปดาห์ แม้ฟื้นตัวในวันก่อนหน้า ความอ่อนแอล่าสุดของตลาดคริปโตอาจเกี่ยวข้องกับจุดยืนที่เข้มงวดของ SEC สหรัฐฯ และการขายทำกำไรของเทรดเดอร์จากราคาที่ปรับขึ้นในช่วงต้นปี 2024

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน โดยเข้าใกล้ระดับ $80.00 ณ เวลาที่รายงาน
• ทองคำ พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ใกล้ $2,360 โดยปรับขึ้นเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน ณ เวลาล่าสุด
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ลดการขาดทุนจากวันก่อนหน้า โดยเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 105.30 ขณะเตรียมปิดสัปดาห์ด้วยการปรับขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสม ขณะที่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลงเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นอังกฤษและยุโรปยังคงผันผวนในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
• BTCUSD และ ETHUSD ทั้งคู่ยังเผชิญแรงกดดันตลอดวันนี้ โดยขณะเขียนราคาอยู่ใกล้ $61,200 และ $2,900 ตามลำดับ

ดอลลาร์สหรัฐจับตาการปรับขึ้นรายสัปดาห์ครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ แม้ร่วงลงในวันพฤหัสบดี…

เมื่อวันพฤหัสบดี ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกและต่อเนื่องรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกว่ามาแทนที่ถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของเฟดและกดดันดอลลาร์สหรัฐให้ลดลง อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์อ่อนค่าลงพร้อมกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตร และช่วยหนุนการเทรดสินทรัพย์เสี่ยงให้ปรับตัวขึ้น ซึ่งทำให้สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียนมีโอกาสปิดสัปดาห์ในแดนบวก

ขณะเดียวกัน ความกังวลครั้งใหม่เกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และความเห็นของเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ดูเหมือนจะช่วยชะลอการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ก่อนการประกาศตัวเลขเบื้องต้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ จาก UoM และคาดการณ์เงินเฟ้อผู้บริโภคในอีก 5 ปี

Bloomberg รายงานว่า รัฐบาลของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน วางแผนเปิดเผยมาตรการเก็บภาษีศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) จากจีนในสัปดาห์หน้า หลังจากทบทวนข้อมูลแล้ว รายงานยังระบุด้วยว่า อาจมีการประกาศจัดเก็บภาษีสินค้าแบตเตอรี่และอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตในจีน

ในอีกด้านหนึ่ง เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า เงินเฟ้อของสหรัฐฯ ลดลงมากแล้ว แต่ยังไม่อยู่ในระดับที่ควรจะเป็น ปัจจัยนี้ทำให้โอกาสที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นยังอยู่ในระดับต่ำ

ทั้งนี้ Mary Daly ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาซานฟรานซิสโกกล่าวว่า เธอยังคงมองว่าตลาดแรงงานแข็งแกร่งมากและเงินเฟ้อยังสูงเกินไป พร้อมเสริมว่า “นโยบายของ Fed อยู่ในระดับเข้มงวด แต่การลดเงินเฟ้ออาจยังต้องใช้เวลา”

การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ประกอบกับความเห็นของ Luis de Guindos รองประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ช่วยให้ EURUSD ยุติการปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วัน และทำให้คู่เงินยูโรปรับขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ de Guindos ระบุว่า “ECB ไม่ต้องการผูกมัดล่วงหน้าเกี่ยวกับแนวทางอัตราดอกเบี้ยหลังเดือนมิถุนายน” ผู้กำหนดนโยบายยังกล่าวด้วยว่า จำนวนครั้งของการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมถึงค่าจ้างและการปรับตัวที่อาจเกิดขึ้นในตลาดการเงิน

ในทางกลับกัน GBPUSD ผันผวนตลอดทั้งวัน ก่อนปิดตลาดด้วยการปรับขึ้นอย่างมาก แม้ได้รับสัญญาณที่ไม่ชัดเจนจากธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ธนาคารกลางอังกฤษซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างไม่เป็นทางการในชื่อ “หญิงชรา” คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้เท่าเดิม พร้อมเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไป อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์เศรษฐกิจและความเห็นของ Huw Pill หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ BoE ที่บ่งชี้ว่าอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า ได้ท้าทายความเชื่อมั่นในเงินปอนด์อังกฤษ (GBP)

ข้อมูล GDP ไตรมาส 1 ปี 2024 เบื้องต้นของสหราชอาณาจักรที่ประกาศเมื่อช่วงต้นวันศุกร์แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจฟื้นตัวพ้นจากภาวะถดถอย โดย GDP เพิ่มขึ้น 0.6% QoQ เทียบกับตัวเลขก่อนหน้าที่ -0.3% จากข้อมูลดังกล่าว คู่เงิน Cable ไม่สนใจตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตที่อ่อนแอกว่าคาด และปรับตัวขึ้นต่อจากวันก่อนหน้า

USDJPY เคลื่อนไหวสวนทางกับแนวโน้มตลาด โดยยุติการปรับขึ้นต่อเนื่อง 3 วัน ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ รุ่นอ้างอิงที่ปรับลดลง และการแทรกแซงด้วยวาจาจากญี่ปุ่น ทั้งนี้ ข้อมูลการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและความเชื่อมั่นของญี่ปุ่นที่อ่อนแอลง ประกอบกับการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐฯ และข้อสงสัยเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ได้หนุนให้คู่เงินเยนกลับมาเคลื่อนไหวเป็นขาขึ้นอีกครั้งในช่วงเช้าวันศุกร์

NZDUSD และ AUDUSD ปรับตัวลงมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับจีนและการฟื้นตัวเชิงปรับฐานของดอลลาร์สหรัฐ ก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญประจำสัปดาห์นี้ โดย NZDUSD ไม่สนใจตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคธุรกิจของ Business NZ ประจำเดือนเมษายนที่ปรับขึ้นจาก 46.8 เป็น 48.9 นอกจากนี้ USDCAD ปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วัน ก่อนจะฟื้นตัวเชิงปรับฐานในช่วงล่าสุด คู่เงินดอลลาร์แคนาดาปรับตัวขึ้นตามผลงานที่แข็งแกร่งของน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา ขณะเดียวกันก็ไม่สนใจถ้อยแถลงเชิงผ่อนคลายของ Tiff Macklem ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา (BoC) เมื่อวันพฤหัสบดี Macklem กล่าวจาก BoC ว่า “อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะยังคงจำกัดการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนต่อไป”

ราคาน้ำมันดิบและทองคำปรับตัวขึ้นต่อจากวันก่อน แม้ดอลลาร์สหรัฐจะฟื้นตัวล่าสุด ปัจจัยนี้อาจเกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นของตลาดที่กลับมาอีกครั้ง โดยมีข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ เป็นแรงหนุน รวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง ทั้งนี้ ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบรายสัปดาห์ ประกอบกับการนำเข้าพลังงานในปริมาณมากจากจีน ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และปริมาณน้ำมันสำรองของสหรัฐฯ ที่ลดลง นอกจากนี้ ราคาทองคำยังยืนยันรูปแบบกราฟขาขึ้นแบบ Falling Wedge ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาอาจค่อยๆ ปรับขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์

• คำแนะนำซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

หลายปัจจัยกระตุ้นให้วันศุกร์นี้มีความเคลื่อนไหวมากมาย…

หลังจากหลายวันที่ตลาดซบเซาและมีข้อมูลเศรษฐกิจให้ติดตามไม่มาก นักเทรดที่ใช้กลยุทธ์ตามแรงส่งมีแนวโน้มจะได้พบกับวันที่ตลาดคึกคัก ซึ่งเริ่มต้นไปแล้วด้วยตัวเลข GDP ไตรมาส 1 ปี 2024 ของสหราชอาณาจักร ข้อมูลสำคัญที่ควรจับตาอีกอย่าง ได้แก่ ตัวเลขเบื้องต้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ UoM สหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีรายงานการจ้างงานรายเดือนของแคนาดา และสุนทรพจน์จากผู้กำหนดนโยบายธนาคารกลางหลายรายในยุโรป สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ ควรทราบด้วยว่าตัวเลขเงินเฟ้อของจีนที่จะประกาศช่วงดึกวันศุกร์ และสัญญาณเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้าก็เป็นข้อมูลสำคัญที่ควรติดตามระหว่างเทรด

เหนือสิ่งอื่นใด นักเทรดจะมองหาสัญญาณเงินเฟ้อที่ชะลอลง การจ้างงานที่ทรงตัว และการชะลอตัวของเศรษฐกิจอย่างนุ่มนวล เพื่อหนุนค่าเงินแต่ละสกุล หากไม่มีปัจจัยเหล่านี้ แรงซื้ออาจหันไปหาดอลลาร์สหรัฐ

ติดตามเราได้ที่ FB และ Twitter เพื่ออัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่าสุดในตลาด