แม้จะเกิดความพ่ายแพ้ทางการเมืองในฝรั่งเศสช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ตลาดโลกส่วนใหญ่ยังดูผันผวนและไม่แน่นอนในช่วงต้นวันจันทร์ ขณะที่เทรดเดอร์รอข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้ ท่ามกลางความกังวลเชิงลบที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และสถานการณ์ทางการเมืองในสหรัฐฯ ทั้งนี้ ข่าวจากรัสเซียและจีนที่มีทั้งด้านบวกและลบยังเพิ่มความระมัดระวังในตลาด และช่วยพยุงดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) หลังจากปรับตัวลงมากที่สุดในรอบ 10 สัปดาห์
อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ หลังพุ่งขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงต่อเนื่องจากวันก่อนหน้า หลังร่วงลงจากระดับสูงสุดในรอบ 11 สัปดาห์
EURUSD เปิดสัปดาห์ด้วยช่องว่างราคาขาลงจากข่าวการเมืองฝรั่งเศส หลังทำสถิติปรับขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดในปี 2024 ขณะที่ USDJPY ยังคงถูกกดดันเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน จากข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่แข็งแกร่งและความคาดหวังว่า Bank of Japan (BoJ) จะใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวด อย่างไรก็ตาม GBPUSD ปรับขึ้นมากที่สุดในรอบ 10 สัปดาห์ในช่วงก่อนหน้า แล้วอ่อนตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน ขณะที่รัฐบาลชุดใหม่ของสหราชอาณาจักรแสดงท่าทีจริงจังในการควบคุมเศรษฐกิจอังกฤษ
AUDUSD และ NZDUSD ต่างได้รับแรงกดดันจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจีนและการพักฐานของดอลลาร์สหรัฐ หลังปรับขึ้นอย่างมากในรอบสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม USDCAD กำลังประสบปัญหาในการรักษาการฟื้นตัวจากแนวรับทางเทคนิคสำคัญเมื่อวันก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากรายงานการจ้างงานของแคนาดาที่อ่อนแอและการปรับตัวลงของราคาน้ำมันดิบ
ขณะที่ BTCUSD และ ETHUSD ไม่สามารถปรับขึ้นรับการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐได้ และทำสถิติขาดทุนรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 เนื่องจากนักเทรดคริปโทต้องเผชิญแรงกดดันจากการชำระคืน BTC ของ Mt. Gox ซึ่งเพิ่มปริมาณ Bitcoin ในตลาดและส่งผลกระทบต่อ altcoin อื่น ๆ เช่น ETH
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงต่อจากวันก่อน หลังถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบหลายวัน โดยล่าสุดลดลงราว 0.70% ระหว่างวัน มาอยู่ที่ $82.60
- ทองคำ ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ โดยลดลง 0.60% ระหว่างวันมาอยู่ที่ $2,377 ณ เวลาที่เผยแพร่ข่าว
- ดัชนี USD ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์มาอยู่ที่ 105.00 ณ เวลาที่เขียน ทำให้การปรับตัวลงต่อเนื่อง 7 วันสิ้นสุดลง
- ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดตลาดบวกเล็กน้อย แต่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ขาดแรงหนุนให้ปรับขึ้น อย่างไรก็ดี หุ้นใน สหราชอาณาจักร และ ยุโรป เคลื่อนไหวแบบไร้ทิศทางในชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับตัวลดลงเกือบ 0.5% มาอยู่ที่ $55,600 และ $2,915 ตามลำดับ ณ ล่าสุด
ดอลลาร์สหรัฐพยายามฟื้นตัว…
ไม่ว่าจะเป็นอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นและค่าจ้างที่ชะลอตัวลงในวันศุกร์ หรือสัญญาณจากเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและข้อสงสัยต่อการชะลอตัวลงอย่างนุ่มนวลของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ก็ต้องรับแรงกดดันทั้งหมด จนร่วงลงรายสัปดาห์มากที่สุดในรอบ 10 สัปดาห์ นอกจากปัจจัยเศรษฐกิจที่เห็นได้ชัดแล้ว ความกังวลทางการเมืองเกี่ยวกับอุปสรรคที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ เผชิญในการลงสมัครรับเลือกตั้ง ยังสร้างแรงกดดันขาลงต่อดัชนีเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับ 6 สกุลเงินหลักด้วย น่าจับตาว่าชัยชนะเหนือความคาดหมายของแนวร่วมฝ่ายซ้ายในฝรั่งเศสอย่างแนวร่วมประชาชนใหม่ (NFP) ได้เข้ามาสมทบกับข่าวที่ส่งผลลบต่อความเสี่ยงจากรัสเซีย จีน และตะวันออกกลาง เปิดโอกาสให้ DXY ฟื้นตัวจากการขาดทุนได้ อีกปัจจัยที่ช่วยให้เงินดอลลาร์ลดการขาดทุนล่าสุดคือบรรยากาศระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงการแถลงต่อรัฐสภาปีละ 2 ครั้งของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด และเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ตลอดจนดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายน
การร่วงลงของดอลลาร์สหรัฐช่วยให้ EURUSD เมินตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีและยอดค้าปลีกของยูโรโซนที่ออกมาอ่อนแอ รวมถึงการที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ไม่ปฏิเสธแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ยูโรทำสถิติปรับขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดในปี 2024 ก่อนจะถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน หลังความคืบหน้าทางการเมืองในฝรั่งเศสชี้ว่ารัฐสภาอาจไม่มีพรรคใดครองเสียงข้างมาก
ในทางกลับกัน GBPUSD ดูมีแนวโน้มได้รับอานิสงส์จากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐมากกว่า หลังพรรคแรงงานคว้าเสียงข้างมากอย่างชัดเจนในการเลือกตั้งทั่วไปและได้จัดตั้งรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับแนวทางของรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งไม่ได้บริหารประเทศมานาน 14 ปี ได้ทดสอบแรงซื้อ Cable ท่ามกลางข้อมูลล่าสุดจากหอการค้าบริติช (BCC) และ Halifax ที่ออกมาอ่อนแอลง
USDJPY ยังคงเผชิญแรงกดดันเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน หลังข้อมูลดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลการค้าของญี่ปุ่น รวมถึงผลสำรวจ Eco Watchers ออกมาดีเกินคาด นอกจากนี้ การประเมินเศรษฐกิจรายไตรมาสของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) สำหรับ 9 ภูมิภาคของญี่ปุ่นในรายงาน Sakura ยังเป็นปัจจัยกดดันคู่เงินเยนด้วย อย่างไรก็ตาม รายงานยังคงคาดการณ์เดือนเมษายนสำหรับ 5 ภูมิภาค ปรับเพิ่มคาดการณ์สำหรับ 2 ภูมิภาค และปรับลดประมาณการสำหรับอีก 2 ภูมิภาค
AUDUSD ถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน ท่ามกลางข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยของออสเตรเลียที่อ่อนแอและความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน รวมถึงกระแสคาดการณ์เรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ขณะที่ NZDUSD เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันโดยไม่มีปัจจัยกระตุ้นสำคัญ ก่อนการประกาศผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ในวันพุธ
นอกจากนี้ USDCAD ยังปรับตัวลงติดต่อกัน 4 สัปดาห์ ท่ามกลางราคาน้ำมันดิบที่แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา และข้อมูลเงินเฟ้อของแคนาดาที่ออกมาดีเกินคาด อย่างไรก็ตาม ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานเมื่อวันศุกร์ที่อ่อนแอลงและอัตราการว่างงานที่สูงขึ้น กระตุ้นให้คู่เงินดอลลาร์แคนาดาดีดตัวกลับจากแนวรับที่ลาดขึ้นซึ่งลากมาตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม โดยเฉพาะเมื่อราคาน้ำมันดิบย่อตัวลง
น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน ท่ามกลางประเด็นขัดแย้งทางการเมืองในโลกตะวันตกที่ทวีความรุนแรงขึ้น ประกอบกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของจีน นอกจากนี้ การหารือเรื่องการหยุดยิงในกาซายังกดดันผู้ซื้อ oil ด้วย ส่วนราคาทองคำอ่อนตัวลงจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม หลังรายงานระบุว่าธนาคารกลางจีน (PBoC) ไม่ได้ซื้อทองคำเลยเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันในเดือนมิถุนายน
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
ไม่มีประเด็นสำคัญสำหรับการเทรดระหว่างวัน แต่ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์ดูเหมือนจะมีความสำคัญมาก…
สัปดาห์นี้ ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน Sentix ของยูโรโซนประจำเดือนกรกฎาคมจะประกาศพร้อมกับการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งแรกของ Rachel Reeves รัฐมนตรีคลังคนใหม่ของสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นประเด็นที่เทรดเดอร์ระหว่างวันจับตา อย่างไรก็ตาม บรรยากาศระมัดระวังก่อนการแถลงต่อสภาของ Powell และ Yellen ในวันอังคาร รวมถึงดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายนที่จะประกาศในวันพฤหัสบดี อาจจำกัดปฏิกิริยาของตลาดต่อเหตุการณ์เหล่านี้ และช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐลดการขาดทุนล่าสุดได้ นอกจากนี้ ตลาดยังจับตาธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) การเปิดเผยข้อมูลรายเดือนของสหราชอาณาจักร และตัวเลขเงินเฟ้อของจีนตลอดสัปดาห์นี้ ขณะเดียวกัน ความกังวลทางการเมืองในยูโรโซน สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ ก็น่าจับตา และอาจท้าทายมุมมองเชิงบวกก่อนหน้านี้ของผู้เล่นในตลาด ซึ่งอาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว
