เทรดเดอร์ Forex ดูมีมุมมองเชิงบวกเล็กน้อยในช่วงต้นวันจันทร์ ขณะรอติดตามข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ ท่ามกลางความหวังว่าเศรษฐกิจพัฒนาแล้วจะมีอัตราดอกเบี้ยต่ำลง โดยเฉพาะหลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอเมื่อวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวของตลาดยังถูกจำกัดจากข่าวภูมิรัฐศาสตร์ที่มีทั้งบวกและลบ สถิติจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ส่วนใหญ่ออกมาดีเกินคาด และความกังวลก่อนการประกาศข้อมูล
ด้วยเหตุนี้ ดอลลาร์สหรัฐจึงเผชิญแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงตามที่ Fed ต้องการในช่วงงดแสดงความคิดเห็นของ FOMC ขณะที่ EURUSD ขยับขึ้น แม้การตัดสินใจของธนาคารกลางยุโรป (ECB) แทบจะเป็นที่แน่นอนแล้ว นอกจากนี้ GBPUSD ยังคงอยู่ในภาวะตั้งรับ ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรที่ออกมาผสมกันและท่าทีเข้มงวดของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ที่น่าสังเกตคือ USDJPY ปรับตัวขึ้นต่อจากการฟื้นตัวเมื่อวันศุกร์ แม้ข้อมูลและข่าวล่าสุดจากญี่ปุ่นจะเป็นบวก และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะปรับลดลง สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับความไม่แน่ใจเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายครั้งต่อไปของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)
ในตลาดอื่นๆ AUDUSD ลดช่วงกำไรก่อนหน้า ขณะที่ NZDUSD ค่อยๆ ปรับขึ้นแม้นิวซีแลนด์จะเป็นวันหยุด นอกจากนี้ USDCAD ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ และยุติการปรับลงต่อเนื่อง 2 วัน เนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงมาบรรจบกับการเคลื่อนไหวในกรอบของคู่เงิน Loonie ก่อนการประกาศข้อมูลการจ้างงานของแคนาดาในวันศุกร์
น้ำมันดิบยังไม่สามารถปรับตัวขึ้นให้สอดคล้องกับการตัดสินใจของ OPEC+ ที่จะขยายเวลาการปรับลดอุปทาน ท่ามกลางความกังวลว่าความต้องการพลังงานจะลดลง ขณะที่ราคาทองคำยังถูกกดดันเช่นกัน เนื่องจากเทรดเดอร์ทยอยขายทำกำไรจากการปรับขึ้นก่อนหน้า ก่อนการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินครั้งสำคัญในเดือนมิถุนายนจากเศรษฐกิจชั้นนำ
BTCUSD และ ETHUSD มีแรงซื้อเข้ามา ช่วยพลิกกลับจากการขาดทุนในสัปดาห์ก่อนหน้า เนื่องจากความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการอนุมัติ Spot ETF มีน้ำหนักเหนือจุดยืนที่แข็งกร้าวของประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐฯ ต่อคริปโทเคอร์เรนซี
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ปรับลดลงเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน มาอยู่ที่ $82.80 ณ เวลาที่รายงานข่าว
- ทองคำ ปรับตัวลงต่อจากการขาดทุนในวันก่อนหน้า โดยเคลื่อนเข้าใกล้แนวรับขาขึ้นที่เริ่มก่อตัวเมื่อ 2 เดือนก่อน บริเวณ 2,315 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังเคลื่อนไหวในกรอบใกล้ระดับ 104.60 หลังปรับตัวลงรายสัปดาห์
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสม ขณะที่ เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หุ้น อังกฤษ และ ยุโรปยังคงปรับตัวขึ้นในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับขึ้นเล็กน้อย โดยอยู่ที่ประมาณ $68,900 และ $3,825 ณ เวลาที่เขียน
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนแรง ขณะที่สัปดาห์สำคัญเริ่มต้นขึ้น…
ดัชนีราคา Core PCE ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ให้ความสำคัญ ดึงดูดแรงขายดอลลาร์สหรัฐก่อนการประกาศดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM ในสัปดาห์นี้และข้อมูลการจ้างงานรายเดือนของสหรัฐฯ การอ่อนค่าของดอลลาร์ยังอาจเชื่อมโยงกับช่วง “งดแสดงความคิดเห็น” ของสมาชิก FOMC ก่อนการประกาศผลการประชุมนโยบายการเงินของ Fed ในเดือนมิถุนายน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในสัปดาห์หน้า
ขณะเดียวกัน ความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและโอกาสที่แทบไม่เปลี่ยนแปลงว่าจะมีการเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ช่วยพยุงดอลลาร์สหรัฐไว้ อย่างไรก็ตาม ข่าวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนและข้อมูลส่วนใหญ่ที่ออกมาดีจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกช่วยหนุนการซื้อขายสกุลเงินกลุ่ม Antipodean แม้สินค้าโภคภัณฑ์จะไม่ได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง
สำหรับจีน ประเทศที่ได้ฉายาว่ามังกรเพิ่งประกาศเงินอุดหนุน 6.4 พันล้านหยวนสำหรับการนำรถยนต์เก่ามาแลกรถใหม่ พร้อมผลักดันแผนกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศ ก่อนหน้านี้ ปักกิ่งได้ออกมาตรการช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังประสบปัญหา ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการล่มสลายของตลาดตราสารหนี้ในเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 2 ของโลก
ควรสังเกตว่า ดัชนี PMI อย่างเป็นทางการของจีนประจำเดือนพฤษภาคมที่ประกาศเมื่อวันศุกร์สร้างความผิดหวังให้กับผู้ซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ แต่การประกาศดัชนี PMI ของ Caixin ประจำเดือนเดียวกันที่ออกมาดีกว่าคาดเมื่อวันจันทร์ ประกอบกับดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ช่วยชะลอการปรับลงของสินทรัพย์เสี่ยง
ในประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ จีนกล่าวหาว่าสหราชอาณาจักรมีสายลับ 2 คนอยู่ใน “หน่วยงานส่วนกลางของรัฐจีน” ซึ่งทำให้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีข่าวว่าอิสราเอลปฏิเสธแผนสันติภาพของสหรัฐฯ แม้ฮามาสจะยอมรับข้อกำหนดสำคัญแล้ว
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงอ่อนแอหลังปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วัน ขณะที่ราคาทองคำและน้ำมันดิบลดลงเป็นวันที่ 2 และวันที่ 4 ติดต่อกันตามลำดับ ทั้งนี้ น้ำมันดิบยังไม่สามารถปรับขึ้นตามมติของ OPEC+ ท่ามกลางความกังวลว่าอุปสงค์พลังงานจากจีนจะลดลง ในช่วงสุดสัปดาห์ OPEC+ ประกาศขยายข้อตกลงลดอุปทานฉบับเดิมของประเทศสมาชิกไปจนถึงสิ้นปี 2024 และจะทยอยยกเลิกข้อตกลงดังกล่าวในปี 2025 อย่างไรก็ตาม ความกังวลเรื่องอุปสงค์ที่ชะลอตัวและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่คลี่คลายลงดูเหมือนจะกดดันราคาน้ำมันให้ปรับลง ขณะเดียวกัน XAUUSD ก็ยังคงอยู่ในระดับต่ำ แม้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับจีนซ้ำเติมการเคลื่อนไหวในกรอบแคบของราคาทองคำ ก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญจากธนาคารกลาง รวมถึงข้อมูลการจ้างงานและเงินเฟ้อ
แม้สินค้าโภคภัณฑ์จะไม่ตอบรับเชิงบวกต่อการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและข่าวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน แต่ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และดอลลาร์แคนาดากลับพยายามรักษาระดับการปรับขึ้นในช่วง 2 วันที่ผ่านมา
ดัชนีชี้วัดเงินเฟ้อของออสเตรเลียจากสถาบัน Melbourne Institute ปรับขึ้นสูงกว่าตัวเลขก่อนหน้าในเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตาม ข่าวการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและการปรับตัวดีขึ้นของดัชนี PMI รายเดือน แม้ยังอยู่ในเขตหดตัว ก็จำกัดการเคลื่อนไหวของ AUDUSD โดยเฉพาะท่ามกลางตลาดที่เคลื่อนไหวแบบผสมและบรรยากาศระมัดระวัง ปัจจัยเดียวกันนี้ประกอบกับวันหยุดในนิวซีแลนด์ยังจำกัดการเคลื่อนไหวของ NZDUSD ขณะที่ USDCAD ยังไม่มีทิศทางชัดเจน ท่ามกลางราคาน้ำมันที่อ่อนตัวและมุมมองที่ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับความแตกต่างด้านนโยบายระหว่าง Fed กับธนาคารกลางแคนาดา (BoC)
ในทางกลับกัน EURUSD ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 เนื่องจากนักเทรดยูโรรอรับมือกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในสัปดาห์นี้และข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ โดยเฉพาะเมื่อ ECB ยืนยันแล้วว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่ยังไม่ส่งสัญญาณเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการในอนาคต นอกจากนี้ GBPUSD ยังเผชิญแรงกดดันจากฝั่งขาย เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะสนับสนุนท่าทีเชิงเข้มงวดของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)
ต่อไป USDJPY ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย แม้มีปัจจัยบวกจากญี่ปุ่น ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน โยชิทากะ ชินโด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงนโยบายเศรษฐกิจและการคลังของญี่ปุ่น ให้ความเห็นต่อสื่อว่า “การเติบโตที่แท้จริงของเศรษฐกิจ 1.3% ในปีงบประมาณ 2025 ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้” ความเห็นของผู้กำหนดนโยบาย ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับลดลง และตัวเลขดัชนี PMI ภาคการผลิตของ Jibun Bank ญี่ปุ่นที่แข็งแกร่งขึ้น ต่างกดดันราคา USDJPY โดยเฉพาะในช่วงที่ดอลลาร์สหรัฐผันผวนก่อนการประกาศข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ อย่างไรก็ตาม ตัวเลข PMI ภาคการผลิตของ Jibun Bank ญี่ปุ่นฉบับสุดท้ายประจำเดือนพฤษภาคมแสดงให้เห็นการขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 1 ปี
- แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ, เงิน
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทองคำ, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
ตลาดจับตาดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM สหรัฐฯ ในวันนี้ ขณะที่ ECB และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เป็นประเด็นสำคัญของสัปดาห์นี้…
เมื่อมีการประกาศข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ และแคนาดาประจำเดือนพฤษภาคม รวมถึงผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) เทรดเดอร์อาจยังคงระมัดระวังก่อนที่จะมีเหตุการณ์เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) ของสหรัฐฯ จากสถาบัน ISM ประจำเดือนพฤษภาคมที่ประกาศในวันนี้อาจเป็นที่จับตาของเทรดเดอร์ระหว่างวัน นอกจากนี้ เทรดเดอร์ควรจับตาดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของออสเตรเลีย และตัวเลขเงินเฟ้อของสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งนี้ ดอลลาร์สหรัฐอาจฟื้นตัวจากการขาดทุนในสัปดาห์ก่อน หากข้อมูลออกมาดีกว่าคาด แต่การเคลื่อนไหวอาจไม่มากนัก เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายของ Fed อยู่ในช่วง “งดแสดงความคิดเห็น” ก่อนการประชุมนโยบายการเงินของ FOMC ในสัปดาห์หน้า
