10 bước quan trọng để xây dựng chiến lược giao dịch của bạn

Thế giới giao dịch vừa hấp dẫn vừa có thể khiến bạn choáng ngợp. Có rất nhiều thị trường để lựa chọn, vì vậy việc xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp với thị trường bạn chọn là điều cần thiết. Thành công của một nhà đầu tư phụ thuộc vào một số yếu tố then chốt, trong đó có khả năng xác định triển vọng thị trường và sử dụng các công cụ tài chính để đánh giá xu hướng giao dịch.

Xây dựng chiến lược giao dịch đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực. Hơn nữa, ngay cả khi đã có kế hoạch giao dịch, hầu hết người mới bắt đầu vẫn thấy rất khó tuân thủ kế hoạch đó. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ 10 bước thiết yếu để xây dựng một phương pháp giao dịch hiệu quả, thay vì để những “câu chuyện làm giàu nhanh thành công” đánh lừa bạn.

Vậy, chúng ta bắt đầu nhé!

Bước 1: Định hình góc nhìn của bạn về thị trường

Xây dựng chiến lược giao dịch bắt đầu từ việc xác định những nhận định chính của bạn về thị trường. Bạn thích kiểu giao dịch nào? Scalping và giao dịch trong ngày, hay đầu tư dài hạn? Lựa chọn này sẽ giúp bạn xác định tài sản hoặc thị trường phù hợp nhất với các yêu cầu giao dịch của mình.

Phong cách giao dịch của bạn cũng là một yếu tố cần cân nhắc. Bạn có muốn chủ động quản lý nhiều vị thế trong ngắn hạn không? Hay bạn thích tham gia thị trường ít thường xuyên hơn?

Một số nhà giao dịch thiên về tư duy toán học và thích phân tích biểu đồ. Những người khác lại dựa nhiều hơn vào phân tích cơ bản và các yếu tố kinh tế vĩ mô. Mục đích là xác định những góc nhìn về thị trường khiến bạn cảm thấy phù hợp.

Bước 2: Chọn thị trường để điều hướng

Lựa chọn thị trường là một quyết định quan trọng khác mà người mới bắt đầu cần đưa ra. Quyết định này sẽ xác định loại tài sản làm cơ sở cho chiến lược giao dịch sau này của bạn. Nếu không muốn chỉ tập trung vào một loại tài sản, bạn có thể xây dựng kế hoạch giao dịch trên nhiều thị trường tài chính hoặc loại tài sản khác nhau.

Đa dạng hóa có thể là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên, bạn nên tránh đa dạng hóa danh mục quá mức, đặc biệt là ngay từ đầu. Một lựa chọn phù hợp là chọn một số tài sản thuộc cùng một nhóm (chẳng hạn như các cặp tiền tệ khác nhau hoặc các kim loại trong nhóm hàng hóa).

Người mới bắt đầu cần sẵn sàng tìm hiểu các thị trường khác nhau trước khi tìm được thị trường phù hợp. Phần lớn bạn sẽ cần thử nghiệm, rút kinh nghiệm từ sai sót và backtest để đảm bảo phương pháp đã chọn phù hợp nhất với mình.

Bước 3: Xác định thời lượng giao dịch lý tưởng của bạn

Bước tiếp theo là xác định thời gian giao dịch. Điều này phụ thuộc vào việc bạn dự định giao dịch toàn thời gian hay chỉ dành vài giờ để kiếm thêm thu nhập. Dù lựa chọn thế nào, bạn cũng cần lưu ý đến giờ giao dịch chính thức của từng thị trường.

Tốt nhất, bạn nên bắt đầu với giao dịch FX vì thị trường này hoạt động suốt ngày đêm, không bị giới hạn hay yêu cầu tuân theo lịch giao dịch cụ thể. Các chuyên gia khuyên người mới bắt đầu không nên dành quá nhiều thời gian xem biểu đồ ngay từ đầu. Nếu không, bạn có thể cảm thấy quá trình này khó khăn và choáng ngợp. Hãy từng bước làm quen với thị trường tài chính.

Bước 4: Chọn công cụ để đánh giá xu hướng (hoặc khi không có xu hướng)

Bây giờ, hãy cùng xác định các công cụ dùng để đánh giá xu hướng. Khi nhận biết được xu hướng, bạn sẽ hiểu thị trường hoặc giá đang biến động như thế nào. Người tham gia thị trường có thể lựa chọn nhiều loại công cụ khác nhau, tùy vào nhận định về thị trường, loại tài sản và các yếu tố quan trọng khác.

Một số người có thể thích phân tích kỹ thuật, vốn chủ yếu dựa trên biểu đồ. Bạn sẽ cần làm quen với nhiều mô hình được sử dụng cho những mục đích cụ thể. Tin vui là hầu hết các biểu đồ phổ biến đã được tích hợp sẵn trên nền tảng MT4, phần mềm chính mà bạn có thể sẽ sử dụng.

Điều đó cũng có nghĩa là bạn cần học cách nhận diện, đọc và giao dịch theo các mô hình khác nhau. Việc này có thể mất một khoảng thời gian. Phương pháp này chủ yếu phù hợp với người giao dịch trong ngày và một số loại tài sản nhất định, nếu bạn dự định mở nhiều vị thế trong ngắn hạn.

Hướng tiếp cận thứ hai là phân tích cơ bản. Phương pháp này dựa trên các yếu tố kinh tế vĩ mô khác nhau mà bạn cần tìm hiểu. Những yếu tố đó giúp bạn đánh giá tiềm năng của một số lĩnh vực thị trường hoặc công ty khi giao dịch cổ phiếu, chẳng hạn.

Bước 5: Xác định tín hiệu vào lệnh

Sau khi chọn thị trường và cách bạn dự định giao dịch, bạn cần xem xét các tín hiệu cụ thể. Những tín hiệu này giúp bạn xác định các điểm vào và thoát lệnh phù hợp nhất. Nói đơn giản hơn, bạn sẽ biết khi nào là thời điểm tốt nhất để mở hoặc đóng một vị thế trên tài sản cơ sở.

Về tín hiệu vào lệnh, các nhà giao dịch thường xác định điểm vào dựa trên một số yếu tố quan trọng:

• Độ trễ thời gian có thể xảy ra (liệu bạn có cần thêm thời gian để xác nhận tín hiệu hay không);
• Loại tín hiệu mong muốn (cho biết biến động giá hoặc việc thị trường vượt qua một mức nhất định).

Những yếu tố này rất quan trọng nếu bạn dự định mua hoặc bán tài sản ngay lập tức.

Bước 6: Xây dựng chiến lược cho tín hiệu thoát lệnh

Ở giai đoạn này, các nhà giao dịch thường bắt đầu áp dụng một số phương pháp quản lý rủi ro. Đặt lệnh cắt lỗ có thể là bước quan trọng giúp thoát khỏi thị trường an toàn. Đây cũng là một công cụ quản lý tiền, được sử dụng để giúp nhà đầu tư tránh thua lỗ.

Ý tưởng chính không chỉ là đặt lệnh tại mức bạn không muốn mất tiền, mà còn là chọn một mức giá cụ thể mà bạn cho rằng thị trường có thể đảo chiều. Nói đơn giản hơn, công cụ này giúp bạn tự động thoát khỏi thị trường tại vùng giá mà bạn không còn muốn giữ vị thế cơ sở.

Tương tự, tín hiệu chốt lời giúp bạn đóng vị thế mà không bị mất tiền khi thị trường biến động đột ngột. Cả hai đều là phần thiết yếu trong một chiến lược giao dịch lành mạnh và hiệu quả.

Bước 7: Xác định rõ các thông số rủi ro của bạn

Quản lý rủi ro rất quan trọng để tránh thua lỗ lớn. Việc này giúp xác định các thông số rủi ro then chốt, vì mất vốn trên một vị thế đang mở có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Mục đích là tính toán rủi ro trước khi vào một vị thế cụ thể.

Theo nguyên tắc chung, mỗi giao dịch không nên sử dụng quá 5% vốn của bạn. Một số chuyên gia thậm chí còn sử dụng tỷ lệ thấp hơn (1% số dư ban đầu). Dù chọn mức nào, bạn cũng đừng bỏ qua việc tính tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro cùng với tỷ lệ thắng trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này sẽ giúp bạn cải thiện cách quản lý rủi ro.

Bước 8: Ghi lại các nguyên tắc giao dịch của bạn

Dữ liệu là chìa khóa dẫn đến thành công, đặc biệt với những người luôn cố gắng phân tích thị trường. Ghi lại đầy đủ các nguyên tắc giao dịch sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả. Bạn có thể xem lại lịch sử lệnh bất cứ lúc nào, rút kinh nghiệm từ cả những sai lầm lẫn các giao dịch thành công, cải thiện khả năng ra quyết định và điều chỉnh các phương pháp phù hợp với từng điều kiện thị trường cụ thể.

Ghi nhật ký giao dịch giúp bạn nắm bắt diễn biến thị trường và điều chỉnh chiến lược giao dịch cho phù hợp.

Bước 9: Kiểm tra và xác thực phương pháp giao dịch của bạn

Khi đã có kế hoạch, bạn có thể muốn thử nghiệm chiến lược trong điều kiện thị trường thực tế. Tuy nhiên, chẳng ai muốn mất tiền nếu có sự cố. Công nghệ hiện đại cung cấp nhiều cách để kiểm tra phương pháp giao dịch mà không cần dùng tiền thật.

Trước hết, người mới bắt đầu có thể chọn tài khoản demo mô phỏng sát điều kiện thị trường thực tế, với các công cụ và tài sản tương tự để giao dịch bằng tiền ảo. Một lựa chọn khác là giao dịch giả lập trên giấy, hoạt động gần như tương tự. Người dùng áp dụng chiến lược đã chọn bằng tiền ảo thay vì tiền thật. Ngoài ra, nền tảng giao dịch MT4 còn tích hợp tính năng kiểm thử chiến lược trên dữ liệu lịch sử (backtesting). Bạn có thể chạy thử chiến lược dựa trên lịch sử giao dịch do phần mềm tạo ra.

Tiền thưởng cũng có thể giúp bạn kiểm chứng phương pháp giao dịch đã chọn. Bạn có thể nhận thêm tiền thông qua các gói tiền thưởng chào mừng và chương trình khuyến mãi khác. Những ưu đãi này giúp bạn bổ sung số dư miễn phí và sử dụng tiền thưởng để áp dụng các kỹ thuật giao dịch trong điều kiện thực tế.

Bước 10: Lập kế hoạch cải thiện phương pháp giao dịch của bạn

Bạn cần liên tục phát triển phương pháp giao dịch của mình. Nếu không, bạn sẽ khó thành công trên thị trường tài chính. Hãy thử nhiều kỹ thuật và chiến thuật khác nhau, đồng thời kết hợp nhiều công cụ để trải nghiệm giao dịch của bạn đa dạng hơn.

Môi trường giao dịch hiện đại cung cấp các công cụ mới nhất giúp tự động hóa những hoạt động giao dịch thường nhật. Người tham gia thị trường sử dụng bot giao dịch và các giải pháp công nghệ khác (chẳng hạn như giao dịch sao chép) để cải thiện phương pháp giao dịch và giảm nguy cơ thất bại, đặc biệt là với những người mới bắt đầu tham gia thị trường.

Kết luận

Xây dựng một chiến lược giao dịch thành công đòi hỏi sự cam kết. Người mới bắt đầu nên xác định rõ nhận định của mình về thị trường và các tài sản muốn giao dịch. Một phương pháp hiệu quả cần có ít nhất các công cụ cơ bản để quản lý rủi ro và vốn, cũng như cách kiểm tra và xác thực các kỹ thuật sẽ áp dụng sau này mà không có nguy cơ mất tiền.