Thị trường tài chính trầm lắng vào đầu phiên thứ Sáu khi tâm lý lạc quan trên thị trường cổ phiếu suy yếu sau dữ liệu mạnh của Mỹ công bố hôm thứ Năm, làm dấy lên lo ngại Fed sẽ duy trì lập trường cứng rắn và thúc đẩy đồng USD. Căng thẳng địa chính trị leo thang cũng gây áp lực lên tâm lý tích cực trước đó.
Trong bối cảnh đó, Chỉ số đồng USD (DXY) đang trên đà đảo chiều mức giảm của ngày hôm trước, trong khi EURUSD có vẻ sắp chấm dứt xu hướng tăng kéo dài năm tuần. GBPUSD vẫn tăng trong tuần dù giảm ngày thứ hai liên tiếp tại thời điểm viết bài, chủ yếu nhờ các số liệu tích cực của Anh được công bố đầu tuần. Trong khi đó, USDJPY ghi nhận chuỗi tăng ba ngày khi lạm phát Nhật Bản tăng chậm lại, gây thách thức cho quan điểm diều hâu của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ).
AUDUSD giảm mạnh nhất trong số các đồng tiền G10, đồng thời tiếp tục đóng vai trò như một thước đo khẩu vị rủi ro, trong khi NZDUSD vẫn ở mức thấp do dữ liệu thương mại ảm đạm của New Zealand (NZ). Bên cạnh đó, USDCAD chịu áp lực từ đồng USD mạnh hơn và giá dầu yếu đi, trong khi giá vàng tiếp tục hướng tới mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ cuối năm 2023.
BTCUSD giảm ngày thứ tư liên tiếp, chịu sức ép từ đồng đô la Mỹ mạnh lên và những bất ổn về quy định trong tương lai của SEC Mỹ đối với tiền mã hóa. Trong khi đó, ETHUSD hướng tới mức tăng theo tuần lớn nhất kể từ cuối tháng 8 năm 2021, dù gần đây giảm nhẹ, sau khi SEC Mỹ bất ngờ phê duyệt các quỹ ETF ETH giao ngay.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu thô WTI giảm ngày thứ năm liên tiếp, với mức giảm nhẹ và dao động quanh 76,80 USD theo số liệu mới nhất.
- Vàng tăng nhẹ quanh mức 2.336 USD, chấm dứt chuỗi giảm kéo dài ba ngày, nhưng tại thời điểm viết bài vẫn trên đà ghi nhận mức giảm hàng tuần lớn nhất trong năm 2024.
- Chỉ số USD duy trì trạng thái chịu sức ép gần mức cao nhất trong tuần quanh 105,00 sau khi tăng trong bốn ngày liên tiếp.
- Phố Wall đóng cửa giảm điểm và gây áp lực lên châu Á - Thái Bình Dương cổ phiếu. Tuy vậy, cổ phiếu Anh và châu Âu giảm nhẹ trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD cả hai đều đang giảm trong ngày, lần lượt quanh mức 67.100 USD và 3.690 USD tại thời điểm viết bài.
Đồng USD vẫn đang hướng tới mức tăng trong tuần…
Số liệu PMI tháng 5 của S&P Global tại Mỹ tăng mạnh, cùng với số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn dự kiến, đã hỗ trợ đà tăng của đồng USD trong ngày trước đó. Vì vậy, Chỉ số USD (DXY) đang hướng tới mức tăng trong tuần và đã tăng phiên thứ năm liên tiếp tính đến thời điểm viết bài. Tuy nhiên, tâm lý thận trọng trước số liệu Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ công bố hôm nay và kỳ nghỉ cuối tuần dài dường như đang hạn chế đà biến động gần đây của đồng bạc xanh.
Hôm thứ Năm, Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic cho biết: “Chúng ta có thể cần kiên nhẫn hơn một chút với lộ trình đưa lạm phát về mức 2% trước khi điều chỉnh lãi suất chính sách.” Những nhận định này thúc đẩy kỳ vọng Fed sẽ duy trì lập trường thắt chặt, với dự báo không quá hai lần giảm lãi suất trong năm 2024, so với ba lần được kỳ vọng trước đó. Điều này cũng giúp đồng USD đảo chiều, bù lại mức giảm của tuần trước.
Bên cạnh dữ liệu Mỹ khả quan và những phát biểu của Fed, căng thẳng địa chính trị gần đây gia tăng quanh Trung Quốc và Trung Đông cũng giúp đồng bạc xanh duy trì sức mạnh. Tuy nhiên, hôm thứ Năm, Sky News Arabia đã dập tắt hy vọng về một lệnh ngừng bắn ở Gaza, trong khi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và căng thẳng Trung Quốc - Đài Loan cũng leo thang trong vài ngày qua, gây sức ép lên tâm lý ưa rủi ro của thị trường dù cổ phiếu đang tăng.
Bên cạnh đồng Đô la Mỹ mạnh lên, các số liệu yếu hơn dự kiến về niềm tin người tiêu dùng tại Khu vực đồng euro trong tháng 5, cùng những bình luận kém tích cực từ một quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cũng gây áp lực giảm lên EURUSD. Đáng chú ý, PMI của EU cải thiện trong tháng 5 nhưng không đủ gây ấn tượng với người mua đồng euro. Cụ thể, số liệu sơ bộ về niềm tin người tiêu dùng của EU trong tháng 5 giảm xuống -14,3 từ mức -14,2. Trong khi đó, thành viên Hội đồng Điều hành ECB Francois Villeroy de Galhau cho biết dữ liệu tiền lương mới nhất cao hơn kỳ vọng một chút, nhưng do yếu tố từ Đức nên không nên diễn giải quá mức dữ liệu này. Điều đó cho thấy ngân hàng trung ương của khối có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất.
GBPUSD tiếp tục chịu áp lực ngày thứ hai liên tiếp sau khi doanh số bán lẻ tháng 4 của Anh yếu hơn dự kiến. Điều này, cùng với việc thị trường không tin tưởng vào các tín hiệu thiên về thắt chặt chính sách của Ngân hàng Anh (BoE), đã gây sức ép lên đồng Bảng Anh, bất chấp dữ liệu lạm phát gần đây của Anh tích cực và chỉ số Niềm tin người tiêu dùng Anh tháng 5 khả quan, ở mức -17 so với -18 trước đó. Cũng cần lưu ý rằng việc BoE hủy tất cả các phát biểu công khai trước cuộc bầu cử quốc gia vào tháng 7 dường như gần đây cũng gây sức ép lên đồng Bảng Anh.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn quốc của Nhật Bản giảm xuống 2.5% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 4, từ mức 2.7% trước đó. CPI toàn quốc không bao gồm thực phẩm và năng lượng cũng giảm xuống 2.4% so với cùng kỳ năm trước, từ mức 2.9% trong lần công bố trước. Xu hướng lạm phát giảm khiến việc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) tiếp tục tăng lãi suất trở nên khó khăn hơn, qua đó hỗ trợ đà tăng của USDJPY, đặc biệt trong bối cảnh lợi suất vững hơn và thị trường lạc quan một cách thận trọng.
AUDUSD giảm mạnh nhất trong số các đồng tiền G10 do quan điểm về Fed cứng rắn hơn tương đối so với Ngân hàng Dự trữ Úc, cũng như những lo ngại liên quan đến Trung Quốc. Tương tự, NZDUSD tiếp tục chịu sức ép dù các quan chức Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) bác bỏ những lo ngại về việc cắt giảm lãi suất. Đáng chú ý, số liệu thương mại kém khả quan của New Zealand trong tháng 4 càng gây thêm sức ép giảm giá lên cặp Kiwi.
USDCAD hướng tới mức tăng hàng tuần mạnh nhất kể từ đầu tháng 4, khi đô la Mỹ vững giá cùng với giá dầu thô, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Canada, suy yếu, tạo động lực cho cặp Loonie. Trong khi đó, dầu thô chịu sức ép từ khả năng lãi suất ở phương Tây duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, cũng như kỳ vọng các nhà sản xuất lớn sẽ cắt giảm nguồn cung ít hơn.
Ở diễn biến khác, giá vàng đang hướng tới mức giảm theo tuần lớn nhất năm 2024 trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và những lo ngại đáng kể về Trung Quốc, một trong những thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY, đô la Mỹ
- Bán mạnh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Thị trường chú ý đến dữ liệu Mỹ trước kỳ nghỉ cuối tuần dài…
Trong thời gian tới, Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ trong tháng 4 và số liệu cuối cùng của Chỉ số Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan (UoM) trong tháng 5, cùng với kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng trong tháng này, sẽ chi phối diễn biến thị trường trong ngày. Các phát biểu từ những quan chức ngân hàng trung ương ít có ảnh hưởng hơn ở Mỹ và châu Âu cũng đáng chú ý. Cần lưu ý rằng dữ liệu Mỹ gần đây cải thiện đã làm tăng kỳ vọng Fed sẽ có động thái cứng rắn và thúc đẩy đồng USD. Vì vậy, dữ liệu công bố theo lịch cần gây thất vọng mạnh hơn nhiều so với dự kiến mới có thể khiến phe bán đồng bạc xanh quay trở lại; nếu số liệu chỉ yếu hơn dự kiến, USD được cho là sẽ chỉ điều chỉnh nhẹ.
Ngoài số liệu Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ, các số liệu cuối cùng của Chỉ số Tâm lý người tiêu dùng UoM và kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng trong 5 năm, thị trường có thể sẽ giao dịch trầm lắng hơn trước kỳ nghỉ cuối tuần dài do ngày nghỉ lễ hôm thứ Hai tại Mỹ và Anh. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Chỉ số Niềm tin người tiêu dùng CB của Mỹ, dữ liệu lạm phát của Fed và chỉ số PMI của Trung Quốc vào tuần tới có thể khiến thị trường sôi động trong tuần giao dịch ngắn do ngày nghỉ lễ. Cuộc họp hôm thứ Sáu giữa Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Chủ tịch ECB Christine Lagarde cũng là sự kiện đáng chú ý.
Dù vậy, đồng USD có khả năng tiếp tục mạnh lên trong bối cảnh các đồn đoán về lập trường diều hâu của Fed gia tăng gần đây, cùng với căng thẳng địa chính trị xung quanh Trung Quốc leo thang. Điều này có thể gây áp lực giảm lên giá vàng và dầu thô, đồng thời cản trở đà tăng trước đó của các đồng tiền chủ chốt và các đồng tiền thuộc nhóm Antipodean so với đồng bạc xanh.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
