Tổng quan thị trường
Tâm lý giao dịch hơi tích cực khi các bên tham gia thị trường phản ứng trước quyết định giảm lãi suất 50 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại cuộc họp FOMC tháng 9. Tuyên bố của FOMC và phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell củng cố sự lạc quan này, khi cho thấy lãi suất có thể tiếp tục giảm và lạm phát có thể chậm lại trong thời gian tới. Hợp đồng tương lai lãi suất cho thấy xác suất Fed giảm 25 điểm cơ bản trong tháng 11 là 62% và giảm 50 điểm cơ bản trong tháng 12 là 95%. Tuy nhiên, dự báo trong biểu đồ dot plot của Fed cho thấy tổng mức giảm lãi suất đến cuối năm 2024 có thể là 100 điểm cơ bản.
Đồng USD được hỗ trợ bởi tâm lý “mua theo tin đã xác nhận”
Việc Fed giảm lãi suất 0,50% cùng những phát biểu nhìn chung thiên về nới lỏng ban đầu đã đẩy Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) xuống mức thấp nhất trong 14 tháng, nhưng sau đó chỉ số này đã phục hồi. Đến đầu phiên giao dịch ngày thứ Năm, đồng USD đã ổn định và lấy lại đà tăng sau khi phiên thứ Tư kết thúc. Thị trường đã tính trước việc Fed giảm lãi suất, giúp đồng USD củng cố các khoản giảm giá trong giai đoạn động lực thị trường yếu.
Bên cạnh giai đoạn củng cố này, đồng USD còn được hỗ trợ bởi những tin tức tiêu cực liên quan đến rủi ro tại Trung Quốc và Trung Đông. Gần đây, Trung Quốc đã phong tỏa tài sản của chín công ty Mỹ, trong khi Israel quyết tâm loại bỏ Hamas và các lực lượng được Iran hậu thuẫn, ngay cả khi điều đó có nguy cơ làm ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán hòa bình.
Các đồng tiền chủ chốt khác thu hẹp mức tăng do Fed thúc đẩy
EURUSD chạm mức cao nhất trong tháng sau khi Fed cắt giảm lãi suất, nhưng kết thúc ngày với mức tăng nhẹ khi nhà hoạch định chính sách của ECB Francois Villeroy de Galhau phát tín hiệu ECB có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất. Tương tự, USDJPY giảm nhẹ và không hưởng lợi nhiều từ sự khác biệt trong chính sách giữa Ngân hàng Nhật Bản và Fed, do Nhật Bản giữ nguyên đánh giá về nền kinh tế trong báo cáo mới nhất.
Trong khi đó, GBPUSD tăng vọt lên mức cao nhất kể từ đầu năm 2022 và đóng cửa với mức tăng mạnh hơn, nhờ dữ liệu CPI của Anh nhìn chung tích cực và kỳ vọng Ngân hàng Anh sẽ giữ nguyên chính sách tiền tệ sau các đợt cắt giảm lãi suất gần đây.
AUD và NZD, dầu thô giao dịch trái chiều
Trong nhóm tiền tệ G10, Đô la New Zealand (NZD) tăng mạnh nhất so với Đô la Mỹ, trong khi Đô la Úc (AUD) cũng tiếp tục duy trì sức mạnh. Các yếu tố chính gồm mức suy giảm GDP quý II của New Zealand thấp hơn dự kiến và số liệu Thay đổi việc làm của Úc tốt hơn dự kiến.
Trong khi đó, USD/CAD đã tăng liên tiếp trong năm ngày do giá dầu thô suy yếu — mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Canada — cùng với những phát biểu ôn hòa từ Ngân hàng Trung ương Canada (BoC). Tuy nhiên, đà tăng của cặp tiền này đã tạm chững lại vào đầu ngày thứ Năm.
Giá dầu thô khó tận dụng được đà suy yếu của đồng USD, chỉ bật tăng trong thời gian ngắn trong bối cảnh lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nguồn cung từ OPEC+ gia tăng. Giá dầu cũng không mấy phản ứng trước mức giảm tồn kho dầu thô của Mỹ hàng tuần lớn hơn dự kiến.
Vàng chật vật chứng minh vai trò tài sản trú ẩn an toàn
Giá vàng chạm mức cao kỷ lục 2.600 USD ngay sau các thông báo của FOMC, nhưng đến cuối ngày thứ Tư đã ghi nhận chuỗi giảm kéo dài hai ngày. Đầu ngày thứ Năm, kim loại quý này phục hồi và hướng đến mức cao của ngày hôm trước, bất chấp đồng USD phục hồi sau khi Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Đợt phục hồi mới nhất này dường như được thúc đẩy bởi sự bất ổn của thị trường về các bước đi tiếp theo của Fed, cùng những lo ngại về khả năng cắt giảm lãi suất, căng thẳng thương mại và các vấn đề địa chính trị.
Thị trường tiền mã hóa đón nhận tích cực việc Fed cắt giảm lãi suất
Bitcoin (BTCUSD) và Ethereum (ETHUSD) tăng phiên thứ ba liên tiếp, được thúc đẩy bởi việc ngân hàng trung ương Mỹ cắt giảm lãi suất 0,50% và kỳ vọng lãi suất sẽ giảm trong tương lai.
Diễn biến mới nhất của các tài sản chủ chốt
- Dầu thô WTI chấm dứt chuỗi giảm hai ngày, tăng hơn 1,0% trong phiên lên gần 70,00 USD tại thời điểm viết bài.
- Giá vàng đảo chiều tăng sau đợt điều chỉnh từ mức cao nhất mọi thời đại, ghi nhận mức tăng đầu tiên sau ba phiên và hiện giao dịch quanh mức $2,5654.
- Chỉ số USD thiếu động lực tăng nhưng vẫn giữ được nhịp phục hồi điều chỉnh vào cuối ngày thứ Tư từ mức thấp nhất trong nhiều tháng.
- Phố Wall chốt phiên giảm nhẹ, chấm dứt chuỗi tăng kéo dài bảy ngày, trong khi cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhích lên. Gần đây, cổ phiếu châu Âu và Anh chưa có xu hướng rõ ràng.
- BTCUSD và ETHUSD cùng tăng phiên thứ ba liên tiếp, lần lượt lên khoảng 62.200 USD và 2.420 USD.
Thị trường chú ý đến BoE, BoJ và dữ liệu Mỹ tầm trung trong tuần có thể trầm lắng
Trong thời gian tới, các thông báo về chính sách tiền tệ của BoE và BoJ, cùng với dữ liệu kinh tế Mỹ ở mức trung bình, sẽ thu hút các nhà giao dịch theo đà. Tuy nhiên, dự kiến sẽ không có thay đổi đáng kể nào, nên xu hướng hiện tại nhiều khả năng sẽ tiếp diễn. Đồng USD có thể phục hồi một phần mức giảm sau cuộc họp Fed, tác động đến hàng hóa và các đồng tiền của Australia và New Zealand, trong khi GBPUSD và USDJPY có thể diễn biến thận trọng. Trong bối cảnh bất ổn này, giá vàng được dự báo sẽ duy trì ổn định.
Dự báo về các tài sản chính
- Dự kiến phục hồi: USDCAD, USDJPY, Đô la Mỹ, Bạc
- Khả năng tiếp tục giảm: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Dự kiến chủ yếu đi ngang: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Dự kiến giảm từ từ & dần dần: DAX, FTSE 100, EURUSD, dầu thô
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
