Các nhà giao dịch vẫn thận trọng vào đầu ngày thứ Hai, khi báo cáo việc làm của Mỹ công bố hôm trước làm suy yếu kỳ vọng Fed sẽ có lập trường ôn hòa, trước thềm các dữ liệu lạm phát của Mỹ và cuộc họp FOMC trong tuần này. Bên cạnh tâm lý lo ngại trước các sự kiện, lịch kinh tế ít dữ liệu và các số liệu được công bố từ Trung Quốc vào cuối tuần cũng tác động đến các nhà giao dịch theo đà.
Trong bối cảnh đó, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) phục hồi cùng với lợi suất sau khi ghi nhận mức tăng hàng tuần đầu tiên trong bốn tuần. Điều này gây áp lực giảm lên giá vàng, đặc biệt trong bối cảnh những khó khăn của Trung Quốc, trong khi giá dầu thô nhích lên do lo ngại nguồn cung dầu bị thắt chặt khi Ả Rập Xê Út thúc đẩy cắt giảm sản lượng sâu hơn.
USDJPY tăng mạnh nhất trong số các cặp tiền tệ G10 khi đồng USD mạnh lên, cùng với những động thái bảo vệ ngày càng quyết liệt chính sách tiền tệ nới lỏng của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Bên cạnh đó, lợi suất khởi sắc và tâm lý thị trường hơi tích cực cũng hỗ trợ đà phục hồi của cặp tiền này. Ngoài ra, EURUSD, GBPUSD và USDCAD nhìn chung ít biến động, trong khi AUDUSD giảm nhẹ do cặp tiền này được xem là thước đo khẩu vị rủi ro.
Ở những thị trường khác, BTCUSD và ETHUSD mỗi cặp đều giảm hơn 4,0% trong ngày khi các nhà giao dịch chốt lại những khoản lãi gần mức cao nhất năm, sau đợt thanh lý các vị thế mua dài hạn.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent tiếp tục phục hồi từ mức thấp nhất trong 5 tháng, được mua nhẹ ở mức 76,50 USD tại thời điểm viết bài.
- Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần, tiếp nối đà giảm hôm thứ Sáu, hiện giảm 0,36% xuống quanh mức 1.997 USD.
- Chỉ số USD tiếp tục mạnh lên phiên thứ hai liên tiếp, tăng 0,10% trong ngày và hiện ở quanh mức 104,10 tại thời điểm viết.
- Phố Wall đóng cửa trong sắc xanh nhưng các thị trường châu Á - Thái Bình Dương gặp khó khăn trong khi thị trường chứng khoán Anh và châu Âu vẫn diễn biến bất ổn trong phiên gần nhất.
- BTCUSD và ETHUSD đều giảm hơn 4,0%, xuống lần lượt khoảng 42.000 USD và 2.230 USD tại thời điểm bài viết được đăng.
Đồng USD phục hồi trong phiên mở đầu tuần quan trọng khá trầm lắng…
Báo cáo việc làm tích cực của Mỹ đã làm tiêu tan kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào đầu năm 2024. Điều này góp phần thúc đẩy đồng USD tăng giá, khi thị trường kỳ vọng FOMC sẽ tạm dừng tăng lãi suất với lập trường diều hâu trong cuộc họp hôm thứ Tư. Diễn biến này cũng gây sức ép lên giá vàng, đặc biệt sau khi Trung Quốc công bố dữ liệu lạm phát yếu vào cuối tuần.
Hôm thứ Sáu, số liệu việc làm phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ tăng lên 199K trong tháng 11, cao hơn mức dự kiến 180K và số liệu kỳ trước là 150K. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm xuống 3,7%, so với dự báo của thị trường là giữ nguyên ở mức 3,9% trong tháng này. Ngoài ra, chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 12 của Đại học Michigan (UoM) tăng lên mức cao nhất trong bốn tháng là 69,4, so với mức 61,3 trước đó và dự báo 62,0 của các nhà phân tích. Ngược lại, số liệu kỳ vọng lạm phát tiêu dùng trong 5 năm của UoM giảm từ 3,2% xuống 2,8%, qua đó kìm hãm đà tăng của phe mua USD trước tuần quan trọng với cuộc họp chính sách tiền tệ của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC).
Bên cạnh báo cáo việc làm khả quan của Mỹ, những cập nhật từ Nick Timiraos, chuyên gia theo dõi Fed của Wall Street Journal (WSJ), cũng hỗ trợ phe mua USD. Ông cho biết ngân hàng trung ương Mỹ khó có khả năng đề cập đến việc cắt giảm lãi suất, và có thể sẽ không làm vậy trong vài tháng tới. Tuy nhiên, công cụ FedWatch của CME cũng cho thấy Fed có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 3 và tháng 5 năm 2024.
Số liệu lạm phát tháng 11 của Trung Quốc làm dấy lên lo ngại rằng đà phục hồi kinh tế tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đồng thời cũng là một trong những khách hàng mua vàng lớn nhất, sẽ chậm lại. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quan trọng ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 12/2020, với số liệu ở mức -0,5%. Trong khi đó, chỉ số giá sản xuất (PPI) cũng giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng, với mức giảm 3,0% so với cùng kỳ năm trước, so với dự báo giảm 2,8% và mức giảm 2,6% trước đó.
Ngoài ra, một bản tin cho biết Mỹ đang đàm phán với các đồng minh vùng Vịnh về hành động quân sự nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen. Thông tin này, cùng với sự phản đối của cộng đồng quốc tế đối với Nga và những lo ngại về quan hệ Mỹ-Trung, thúc đẩy tâm lý ưa rủi ro và củng cố nhu cầu trú ẩn an toàn đối với USD, đặc biệt trong bối cảnh kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng chính sách gần đây đã giảm bớt.
Cần lưu ý rằng USD mạnh lên và lợi suất tăng, cùng với những lo ngại về lập trường ôn hòa của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ), đã lấn át số liệu khả quan về đơn đặt hàng máy công cụ của Nhật Bản trong tháng 11, ở mức -13,6% so với 20,6% của kỳ trước. Điều này thúc đẩy USDJPY.
- Mua mạnh: USDCAD
- Bán mạnh: ETHUSD, GBPUSD
- Mua: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Lịch kinh tế sắp tới khá thưa…
Trong thời gian tới, lịch kinh tế thưa thớt vào thứ Hai cùng với tâm lý thận trọng trước các dữ liệu/sự kiện quan trọng trong tuần này có thể hạn chế biến động thị trường. Theo đó, các tài sản rủi ro cao hơn có thể củng cố mức giảm gần đây.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
