शुक्रवार की शुरुआत में जोखिम के प्रति बाजार का रुझान कमजोर बना हुआ है, क्योंकि अमेरिकी नॉनफार्म पेरोल (NFP) के आंकड़े जारी होने से पहले ट्रेडर्स सतर्क हैं। ईरान को लेकर जारी भू-राजनीतिक तनाव, उम्मीद से बेहतर अमेरिकी आंकड़े और फ़ेडरल रिज़र्व (Fed) की लगातार सख़्त रुख वाली टिप्पणियां जोखिम लेने की इच्छा को सीमित कर रही हैं।
अमेरिका और ईरान के बीच नाज़ुक युद्धविराम की परीक्षा के बीच, सैन्य झड़पों की नई घटनाओं के बाद स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ के आसपास तनाव फिर बढ़ गया। रिपोर्टों के मुताबिक, अहम समुद्री मार्ग से गुज़र रहे अमेरिकी नौसेना के तीन विध्वंसक जहाजों पर ईरानी सेना ने मिसाइलों, ड्रोन और तेज़ हमलावर नौकाओं से हमला किया। इसके जवाब में अमेरिका ने बंदर अब्बास और क़ेश्म द्वीप पर हमले किए।
हालात बिगड़ने के बावजूद, वॉशिंगटन ने कहा कि यह टकराव औपचारिक रूप से युद्ध में लौटने के बराबर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी कार्रवाई को “लव टैप” बताया और पुष्टि की कि ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने जारी वार्ताओं के दौरान अमेरिका से “प्रोजेक्ट फ़्रीडम” आगे न बढ़ाने का आग्रह किया। ट्रंप 1600 GMT पर बाद में बाजारों को संबोधित करेंगे।
अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा कि USS Truxtun, USS Rafael Peralta और USS Mason को गल्फ़ ऑफ़ ओमान की ओर जाते समय निशाना बनाया गया। अमेरिका की जवाबी कार्रवाई में ईरान की मिसाइल प्रणालियों, ड्रोन ठिकानों और निगरानी ढांचे को निशाना बनाया गया।
ईरान और इज़राइल की बाद की घोषणाओं से भले ही लड़ाई में अस्थायी कमी के संकेत मिले, लेकिन हालात और स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ से टैंकरों के मार्गों को लेकर अनिश्चितता ने बाजारों को सतर्क बनाए रखा। क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स को अतिरिक्त समर्थन तब मिला, जब रिपोर्टों के मुताबिक सऊदी अरब और कुवैत ने क्षेत्र में अभियानों से जुड़े अमेरिकी सैन्य बेस और हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर लगी पाबंदियां हटा दीं।
नीति के मोर्चे पर, अमेरिकी व्यापार न्यायालय ने 2-1 के फैसले में डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित 10% वैश्विक टैरिफ़ रद्द कर दिए। अदालत ने कहा कि 1970 के दशक के एक व्यापार कानून के तहत इन उपायों को उचित नहीं ठहराया जा सकता।
अमेरिका के आर्थिक आँकड़ों में मिले-जुले संकेत मिले। शुरुआती बेरोज़गारी दावे उम्मीद के 205K के मुकाबले 200K रहे, जबकि पहली तिमाही (Q1) में उत्पादकता 0.8% गिरी और अनुमान से कम रही। प्रति यूनिट श्रम लागत 2.3% बढ़ी, जो उम्मीद से कम थी। वहीं, मार्च में निर्माण खर्च 0.6% बढ़ा, जो अनुमान से अधिक था।
NY Fed के सर्वे में एक साल की महंगाई की उम्मीदें 3.4% से बढ़कर 3.6% हो गईं, जबकि पाँच साल की उम्मीदें 3% पर स्थिर रहीं।
Fed अधिकारियों ने ज़्यादातर सतर्क और हॉकिश रुख बनाए रखा। Cleveland Fed की अध्यक्ष Beth Hammack ने ऊँची अनिश्चितता को लेकर आगाह किया और कहा कि ब्याज दरों को लंबे समय तक प्रतिबंधात्मक स्तर पर बनाए रखना पड़ सकता है। San Francisco Fed की अध्यक्ष Mary Daly ने ज़ोर देकर कहा कि तेल की ऊँची कीमतें और भू-राजनीतिक जोखिम 2% महंगाई लक्ष्य की दिशा में प्रगति को मुश्किल बना सकते हैं। New York Fed के अध्यक्ष John Williams का रुख ज़्यादा संतुलित रहा। उन्होंने अर्थव्यवस्था और श्रम बाज़ार की मज़बूती का ज़िक्र किया, लेकिन निकट भविष्य में ब्याज दरों में कटौती का कोई संकेत नहीं दिया।
मुद्रा और कमोडिटी बाज़ारों में, U.S. Dollar Index (DXY) ने अपनी पिछली बढ़त का कुछ हिस्सा गंवा दिया, लेकिन लगातार दूसरे साप्ताहिक नुकसान की राह पर है। गोल्ड तीन हफ़्तों में अपनी पहली साप्ताहिक बढ़त दर्ज करने की ओर है, जबकि कच्चे तेल ने गुरुवार की रिकवरी की कोशिश के बाद फिर गिरावट दर्ज की।
EURUSD और GBPUSD में मामूली बढ़त रही, जबकि USDJPY पर दबाव बना रहा। AUDUSD और NZDUSD लगातार दूसरे हफ़्ते बढ़त दर्ज करने की राह पर हैं। वहीं, दिन के कारोबार में मामूली कमज़ोरी के बावजूद USDCAD पाँच हफ़्तों में अपनी पहली साप्ताहिक बढ़त की ओर बढ़ रहा है।
क्रिप्टो में Bitcoin (BTC) की गिरावट लगातार दूसरे सत्र में जारी रही, जबकि Ethereum (ETH) में लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज हुई। Asia-Pacific के शेयर बाज़ार भी नीचे कारोबार करते दिखे और Wall Street की कमज़ोरी के साथ चले, हालांकि कुल मिलाकर वे अब भी हफ़्ते की मज़बूत बढ़त बनाए हुए हैं।
U.S. Dollar की गिरावट से EURUSD और GBPUSD को फ़ायदा मिला और वे कमज़ोर घरेलू आँकड़ों के बावजूद साप्ताहिक बढ़त की राह पर हैं। जापान के संभावित हस्तक्षेप के जोखिम और BOJ के हॉकिश रुख की उम्मीदों के चलते USDJPY पर आज दबाव बना हुआ है। हालांकि, जापान में तीन दिन की छुट्टी के दौरान ट्रेडिंग कम रहने से इसकी साप्ताहिक गिरावट सीमित रही है।
Donald Trump ने कहा कि European Commission की अध्यक्ष Ursula von der Leyen के साथ उनकी बातचीत सकारात्मक रही और वे EU की ट्रेड समय-सीमा 4 जुलाई तक बढ़ाने पर सहमत हुए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि समझौता न होने पर टैरिफ़ तेज़ी से बढ़ सकते हैं। साथ ही, उन्होंने ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने के लिए U.S. और यूरोप के साझा रुख की फिर पुष्टि की।
ECB की कार्यकारी बोर्ड सदस्य Isabel Schnabel ने हॉकिश रुख बनाए रखा। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान संघर्ष से ऊर्जा लागत बढ़ने, सप्लाई चेन बाधित होने और महंगाई की उम्मीदें बढ़ने के कारण अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक नुकसान हो सकता है। उन्होंने वेतन को लेकर नीतिगत कार्रवाई में देरी के प्रति भी आगाह किया।
जापान में Reuters ने मई की छुट्टियों के दौरान बार-बार forex हस्तक्षेप की खबर दी। BOJ के आँकड़ों के मुताबिक, एक हफ़्ते से भी कम समय में येन को सहारा देने के लिए लगभग $67 बिलियन खर्च किए गए। मार्च में वास्तविक वेतन 1.0% बढ़ा, जो लगातार तीसरी बढ़त थी, लेकिन 2.7% की नकद कमाई का आँकड़ा अनुमान से कम रहा। Services PMI गिरकर 51.0 पर आ गया, जो 11 महीने का निचला स्तर है, जबकि इनपुट महंगाई 42 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई। अब बाज़ार का ध्यान 15-16 जून की BOJ बैठक पर है।
UK में स्थानीय चुनावों में Reform UK ने 90 से अधिक सीटें हासिल कीं, जबकि Labour और Conservatives ने क्रमशः 70 से अधिक और 20 सीटें गंवाईं। इससे Prime Minister Keir Starmer पर राजनीतिक दबाव बढ़ा और स्टर्लिंग को लेकर अनिश्चितता भी बढ़ गई।
कमज़ोर U.S. Dollar के सहारे AUDUSD और NZDUSD में दिन के कारोबार में बढ़त हुई, जबकि USDCAD तीन सत्रों में पहली बार फिसला। इसके बावजूद, AUDUSD और NZDUSD लगातार दूसरे हफ़्ते बढ़त की राह पर हैं। वहीं, USDCAD पाँच हफ़्तों में अपनी पहली साप्ताहिक बढ़त दर्ज करने की ओर है।
कनाडा के एक अहम निर्यात कच्चे तेल की कमज़ोर कीमतों और बाज़ार के सतर्क रुख से USDCAD पर दबाव पड़ा है। वहीं, U.S. Dollar में व्यापक गिरावट से AUDUSD और NZDUSD को बढ़त हासिल करने में मदद मिली है।
ईरान को लेकर अनिश्चितता और अमेरिकी डॉलर की कमजोरी से सोने के आउटलुक को समर्थन मिल रहा है। अमेरिकी आंकड़े मजबूत बने रहने और Fed का रुख hawkish होने के बावजूद, XAUUSD तीन हफ्तों में अपनी पहली साप्ताहिक बढ़त की राह पर है। अमेरिकी NFP के उम्मीद से कमजोर रहने की आशंका और ईरान पर अमेरिका व UAE के हमलों की विरोधाभासी खबरें, साथ ही इज़राइल के पीछे हटने से, दो महीने की गिरावट के बाद खरीदार बाजार में बने हुए हैं। केंद्रीय बैंकों की मजबूत खरीदारी और भौतिक सोने की स्थिर मांग से भी अतिरिक्त समर्थन मिल रहा है। अब ट्रेडर अमेरिकी रोजगार रिपोर्ट, ईरान पर Trump की टिप्पणियों और टैरिफ से जुड़े घटनाक्रमों के अपडेट पर नज़र रख रहे हैं।
WTI कच्चा तेल पिछले दिन दो हफ्तों के निचले स्तर से हुई उछाल को पलटकर तीन हफ्तों में अपनी पहली साप्ताहिक गिरावट की ओर बढ़ रहा है। नए सिरे से तनाव के बावजूद, बाजार ईरान संघर्ष में तनाव कम होने की संभावना को कीमतों में शामिल कर रहे हैं।
क्रिप्टो में, जोखिम को लेकर सतर्क माहौल के बीच Bitcoin (BTC) और Ethereum (ETH) की गिरावट जारी है। एशिया-प्रशांत क्षेत्र के शेयर भी कमजोर कारोबार कर रहे हैं और Wall Street के नकारात्मक रुख का अनुसरण कर रहे हैं।
Wall Street पर, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीदों से पहले बने रिकॉर्ड उच्च स्तर तेजी से फीके पड़ गए। S&P 500 0.38% गिरकर 7,337.11 पर आ गया, Nasdaq Composite 0.13% फिसलकर 25,806.20 पर रहा, जबकि Dow Jones Industrial Average 313.62 अंक यानी 0.63% गिरकर 49,596.97 पर बंद हुआ।
कमजोरी व्यापक रही। Amazon, Broadcom और Micron की गिरावट ने S&P 500 को नीचे खींचा। Caterpillar और JPMorgan के दबाव से Dow भी कमजोर हुआ, जबकि औद्योगिक, ऊर्जा और हेल्थकेयर शेयरों में कमजोरी के बीच Russell 2000 1.74% गिरा।
कंपनियों के नतीजे मिले-जुले रहे: Datadog में 28% की तेज़ी आई और Fortinet 15% चढ़ा, लेकिन Shake Shack करीब 30% गिर गया और सत्र की सबसे बड़ी गिरावटों में से एक रहा।
शुक्रवार को बाज़ार का ध्यान अमेरिकी रोजगार रिपोर्ट (अप्रैल NFP) पर रहेगा। इसके साथ ECB अध्यक्ष Christine Lagarde का भाषण, कनाडा के रोजगार आंकड़े, UoM Michigan Consumer Sentiment के शुरुआती मई आंकड़े और ECB व Fed के मध्यम स्तर के अधिकारियों की टिप्पणियां भी अहम रहेंगी। मध्य पूर्व में तनाव के नए उभार के बाद, अमेरिका-ईरान संघर्ष से जुड़े घटनाक्रमों पर बाजार की संवेदनशीलता बनी हुई है। Trump के 1600 GMT पर बोलने का कार्यक्रम भी है, हालांकि व्हाइट हाउस ने विषय नहीं बताया है।
शुरुआती संकेत बताते हैं कि अमेरिकी रोजगार रिपोर्ट और उपभोक्ता भावना के आंकड़े, अमेरिकी डॉलर की हालिया गिरावट को पलट सकते हैं—बशर्ते NFP उम्मीद से कमजोर न रहे और जोखिम लेने की इच्छा न बढ़े। मजबूत नतीजे आने पर प्रमुख करेंसी पेयर्स और क्रिप्टोकरेंसी की साप्ताहिक बढ़त कम होने की संभावना है, जबकि सोने को समर्थन मिलने की उम्मीद है। नए सिरे से आपूर्ति में रुकावटें न आने पर कच्चे तेल पर दबाव बना रह सकता है, खासकर तब जब Strait of Hormuz से आवाजाही फिर शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। शेयरों में सप्ताह का अंत कमजोरी के साथ हो सकता है, जबकि AUD और NZD को हालिया बढ़त बनाए रखने में मुश्किल हो सकती है।
आपकी ट्रेडिंग किस्मत आपका साथ दे!
