В начале торгов в четверг рынки демонстрируют небольшой рост: распродажа облигаций приостановилась после слабых данных из США, опубликованных поздно вечером в среду, и сомнений в кредитном рейтинге США. На настроения также влияют политические потрясения и противоречивые новости об отношениях США и Китая. Кроме того, улучшение данных за пределами США и консолидация рынка перед пятничной публикацией данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) помогают ослабить прежнее стремление избегать риска и снижают спрос на доллар США как на защитный актив.
На фоне отступления доллара США золото впервые за девять дней показывает дневной рост, а нефть восстанавливается после резкого падения накануне. При этом AUDUSD демонстрирует самый значительный рост среди валютных пар G10 против доллара США: ослабление USD совпало с позитивным торговым балансом Австралии.
Стоит отметить, что ястребиные заявления представителей ЕЦБ и Банка Англии, опубликованные в начале недели, позволили EURUSD и GBPUSD отыграть часть недавних потерь. У USDCAD и USDCHF, однако, нет чёткого направления. USDJPY также следует за снижением доходности на фоне опасений, что японские власти в последнее время поддерживают курс иены с помощью рыночных интервенций.
Тем временем торги на Уолл-стрит завершились небольшим ростом, а фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона слегка повысились. Европейские и британские акции, однако, в последнее время не демонстрируют чёткого направления.
Несмотря на это, BTCUSD и ETHUSD остаются под давлением, что радует продавцов на фоне общих опасений на криптовалютном рынке.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent частично отыграла крупнейшее дневное падение с июля 2022 года, немного подорожав примерно до $86,50 на момент публикации.
- Цена золота остаётся под давлением в районе $1 825, пока медведи зализывают раны на семимесячном минимуме после восьми дней снижения подряд.
- Индекс доллара США держится около 107,00 на момент написания после того, как накануне обновил годовой максимум.
- Уолл-стрит закрылась с небольшим ростом, тогда как Азиатско-Тихоокеанские фондовые рынки немного выросли. Тем не менее, акции вЕвропе и в Великобритании пока остаются без заметной динамики.
- BTCUSD и ETHUSD фиксируют небольшое снижение в районе $23 300 и $1 620 соответственно на момент написания.
Данные из США позволяют рынкам закрепить недавние движения…
Накануне статистика США наконец поставила под сомнение ястребиный настрой ФРС и позиции быков по доллару США. Давление на доллар также оказали опасения по поводу кредитного рейтинга США и в целом позитивные данные из других стран — это позволило более рискованным валютам сократить недельные потери.
Изменение числа занятых в частном секторе США по данным ADP в сентябре снизилось до минимального уровня с января 2021 года: прирост составил 89 тыс. против ожидавшихся 154 тыс. и предыдущего значения 180 тыс. (пересмотренного). Индекс деловой активности в сфере услуг США от ISM за сентябрь совпал с рыночным прогнозом на уровне 53,6, снизившись с предыдущего значения 54,5. Стоит отметить, что сводный индекс PMI США от S&P Global вырос до 50,2 с предыдущего значения 50,1, тогда как PMI в сфере услуг снизился до 50,1 против первоначальной оценки 50,2. В то же время объём заказов промышленных предприятий США в августе вырос на 1,2% в месячном выражении против предыдущего прогноза о снижении на 2,1% и рыночного прогноза о росте на 0,3%. В среду бывший заместитель председателя ФРС Ричард Кларида в интервью Bloomberg подал сигнал о развороте политики ФРС. Это, наряду с опасениями по поводу кредитного рейтинга США, оказало давление на доллар США.
Goldman Sachs заявила, что отстранение спикера Палаты представителей США повышает вероятность приостановки работы правительства США в середине ноября. Однако международное рейтинговое агентство Fitch защищает своё решение понизить кредитный рейтинг США в августе и исключает дальнейшие негативные действия в отношении рейтинга AA+. При этом агентство отметило, что недавнее политическое противостояние вокруг переговоров о финансировании правительства США стало серьёзным препятствием для крупнейшей экономики мира.
Стоит отметить, что более высокие значения индекса цен производителей (PPI) еврозоны и индексов PMI Германии, Великобритании и еврозоны привлекли продавцов доллара США, когда он находился у годового максимума. Однако медведи по доллару не уверены в своих позициях перед публикацией ключевого отчёта по рынку труда США в пятницу. Поэтому трейдерам стоит следить за новыми сигналами в поддержку быков по доллару, а не рисковать, торгуя против тренда.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В центре внимания — второстепенная статистика из США
В экономическом календаре на четверг — число первичных заявок на пособие по безработице в США, индекс PMI Канады и выступления представителей ЕЦБ. Однако особое внимание будет приковано к качественным факторам. Чтобы понять, куда движется рынок, следует внимательно следить за сигналами о следующем шаге ФРС, состоянии экономики США и политическими событиями в стране.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
