Рынки в целом не демонстрируют выраженного направления, хотя в последнее время настроения несколько улучшились. Трейдеров беспокоят приостановка работы правительства США и дальнейшие действия ФРС на фоне неоднозначных данных из США. Осторожность также могут усиливать опасения по поводу Китая и отсутствие важных публикаций и событий.
На фоне нестабильности на рынках трейдеры положительно оценивают жёсткие заявления ФРС и стремятся защитить капитал, покупая доллар США. Это, в свою очередь, оказывает понижательное давление на сырьевые товары и валюты Австралии и Новой Зеландии. Смешанные настроения перевешивают позитивные данные по инфляции в Австралии и давят на AUDUSD, а EURUSD испытывает трудности на фоне сигналов о сохранении ограничительной политики со стороны ЕЦБ и представителей ФРС. При этом GBPUSD остаётся у многомесячного минимума на фоне экономических проблем Великобритании, а USDJPY не реагирует на снижение доходности казначейских облигаций США, несмотря на мягкие заявления Банка Японии и японских официальных лиц.
Торги на Уолл-стрит завершились снижением, однако в последнее время фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона немного выросли, чему способствовал Китай. Фондовые рынки Европы и Великобритании также слегка прибавили в первый час торгов.
На этом фоне цена золота опускается до минимума за шесть недель, тогда как нефть продолжает восстановление, начавшееся накануне.
Криптовалюты торгуются разнонаправленно: участники отрасли добиваются одобрения ETF, а в конце месяца истекает срок действия крупных опционных контрактов.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent продолжает восстановление, начавшееся накануне, и торгуется в районе $94.20. На момент публикации внутридневной рост составляет 0,65%.
- Цена на золото снижается третий день подряд до $1,896 — минимального уровня за шесть недель.
- Индекс доллара США фиксирует рост третий день подряд и на момент публикации находится около 106,10 — на максимальном уровне в 2023 году.
- На Уолл-стрит торги завершились снижением, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе фондовые индексы немного снизились. При этом фондовые индексы в Европе и Великобритании по последним данным также немного снизились.
- BTCUSD и ETHUSD укрепляются и на момент написания торгуются примерно на уровнях 27 200 и 1 690 долларов соответственно.
Доллар США укрепляется на фоне неоднозначной динамики рынка
Несмотря на неоднозначные настроения и данные из США, а также опасения по поводу приостановки работы правительства США, индекс доллара США (DXY) достиг максимума с начала года. При этом индекс потребительского доверия Conference Board и продажи новых домов снизились, однако улучшение индекса цен на жильё S&P/CS Composite-20 и индекса деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда поддержало ястребиную позицию ФРС и способствовало росту DXY. Среди представителей Федеральной резервной системы (ФРС), придерживающихся жёсткой позиции, особое внимание привлёк президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари: он оценил вероятность «значительно более высоких» ставок в 40%. Аналогичной позиции придерживалась и управляющая ФРС Мишель Боуман, которая указала на рост арендной платы, обосновывая необходимость ограничительной денежно-кредитной политики.
Стоит отметить, что дипломаты США продолжают сообщать о хорошем прогрессе в переговорах по продлению действия потолка госдолга, чтобы избежать приостановки работы правительства и ослабить спрос на доллар как на актив-убежище. Однако крупные банки, такие как Goldman Sachs и JPMorgan, указывают на возможность нескольких шатдаунов, что подогревает тревожные настроения на рынке.
Китай взял под стражу руководителей испытывающей трудности компании-застройщика Evergrande, второй по величине в стране, что усилило опасения по поводу долговых проблем Поднебесной. Это поддерживает оптимизм и оказывает давление на цены золота. Стоит отметить, что Народный банк Китая (PBoC) демонстрирует готовность принять дополнительные меры стимулирования и поддержать экономический рост второй по величине экономики мира, что, в свою очередь, ослабляет пессимизм. Кроме того, рост промышленной прибыли в Китае за август также снижает неприятие риска и сдерживает продавцов золота.
Тем временем ряд представителей криптоиндустрии и некоторые государственные организации также призывают Комиссию по ценным бумагам и биржам США ускорить одобрение спотовых ETF, однако опасения по поводу жёсткого регулирования сдерживают рост BTCUSD и ETHUSD. Дополнительным испытанием для трейдеров Bitcoin и Ethereum станет приближающийся крупный срок экспирации опционов.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Ключевыми станут катализаторы риска
В дальнейшем из-за небольшого количества важных событий в экономическом календаре участники рынка будут внимательно следить за факторами риска, которые могут задать направление рынку. В центре внимания окажутся соглашение по потолку госдолга США и заявления представителей ФРС. Если американские законодатели объявят о соглашении до 1 октября, настроения на рынке могут улучшиться, что, в свою очередь, может спровоцировать откат доллара США. Однако ожидания жёсткой политики ФРС поддерживают оптимизм покупателей доллара.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
