ทองคำทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบเดือน ท่ามกลางตลาดที่ผันผวน

ตลาดส่วนใหญ่ยังเคลื่อนไหวไร้ทิศทาง แม้ช่วงหลังจะปรับตัวในแดนบวกเล็กน้อย เนื่องจากเทรดเดอร์ยังวิตกกังวลเกี่ยวกับการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ และการตัดสินใจครั้งต่อไปของ Fed ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาผสมผสานกัน ความกังวลเกี่ยวกับจีนและการขาดข้อมูลเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์สำคัญอาจยิ่งเสริมบรรยากาศระมัดระวัง

ท่ามกลางตลาดที่มีความผันผวน เทรดเดอร์ชื่นชมถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของ Fed และเร่งเข้าซื้อดอลลาร์สหรัฐเพื่อความปลอดภัย ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่ม Antipodean ถูกกดดันให้อ่อนตัวลง ขณะที่บรรยากาศการลงทุนที่ผสมผสานกันบดบังตัวเลขเงินเฟ้อออสเตรเลียที่ออกมาดี และกดดัน AUDUSD ส่วน EURUSD ยังคงเผชิญความยากลำบาก ท่ามกลางสัญญาณนโยบายการเงินแบบเข้มงวดจาก ECB และเจ้าหน้าที่ Fed ขณะเดียวกัน GBPUSD ยังคงซบเซาใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือนจากปัญหาเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร ส่วน USDJPY ไม่ได้ปรับตัวลงตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลง แม้มีความเห็นเชิงผ่อนคลายจาก BoJ และเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่น

ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดลบ แต่ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกขยับขึ้นเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา โดยมีจีนเป็นผู้นำ ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปและสหราชอาณาจักรปรับขึ้นเล็กน้อยในชั่วโมงแรกของการซื้อขาย

จากปัจจัยนี้ ราคาทองคำร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นต่อจากการฟื้นตัวในวันก่อนหน้า

ราคาสกุลเงินดิจิทัลเคลื่อนไหวคละกัน ขณะที่ความพยายามของผู้เล่นในอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันการอนุมัติ ETF สวนทางกับการหมดอายุของสัญญาออปชันจำนวนมากในเดือนนี้

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมัน Brent ฟื้นตัวต่อเนื่องจากวันก่อน โดยเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ $94.20 เพิ่มขึ้น 0.65% ระหว่างวัน ณ เวลาที่รายงาน
• ราคาทองคำ ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นวันที่ 3 มาอยู่ที่ $1,896 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 แตะระดับสูงสุดของปี 2023 ที่ราว 106.10 ณ เวลาที่เขียน
• ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดบวกเล็กน้อย แต่ ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิก ปรับลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักร เคลื่อนไหวผสมผสานกัน ณ เวลาที่รายงาน
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวแข็งแกร่งขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ $27,200 และ $1,690 ณ เวลาที่เขียนข่าว

ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าในวันที่ตลาดเคลื่อนไหวคละกัน

แม้บรรยากาศตลาดและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะออกมาผสมผสานกัน และยังมีความกังวลเกี่ยวกับการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ แต่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ก็ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดของปี อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board สหรัฐฯ และยอดขายบ้านใหม่ชะลอตัวลง ขณะที่ดัชนีราคาบ้าน S&P/CS Composite-20 และดัชนีกิจกรรมภาคการผลิตของธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาริชมอนด์ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งช่วยสนับสนุนมุมมองสายเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ Fed และผลักดัน DXY ให้สูงขึ้น ในบรรดาเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) สายเข้มงวด Neel Kashkari ประธาน Fed สาขามินนิแอโพลิสได้รับความสนใจอย่างมาก หลังส่งสัญญาณว่ามีโอกาส 40% ที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ Michelle Bowman ผู้ว่าการ Fed ก็มีมุมมองในแนวทางเดียวกัน โดยชี้ว่าค่าเช่าที่สูงขึ้นเป็นเหตุผลสนับสนุนนโยบายการเงินแบบเข้มงวด

ควรสังเกตว่านักการทูตสหรัฐฯ ยังคงรายงานความคืบหน้าในเชิงบวกเกี่ยวกับข้อตกลงขยายเพดานหนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานรัฐบาลและลดความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ธนาคารขนาดใหญ่ เช่น Goldman Sachs และ JP Morgan ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการปิดหน่วยงานรัฐบาลหลายครั้ง ซึ่งส่งผลต่อบรรยากาศตลาด

จีนควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ของ Evergrande บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังประสบปัญหาและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ ซึ่งยิ่งเพิ่มความกังวลเรื่องหนี้สินของจีน และส่งผลให้ผู้มองโลกในแง่ดีมีแรงหนุน พร้อมกดดันราคาทองคำให้ปรับตัวลง เป็นที่น่าจับตาว่าธนาคารประชาชนจีน (PBoC) กำลังแสดงท่าทีพร้อมใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมและมาตรการอื่นๆ เพื่อปกป้องการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ซึ่งช่วยคลายความวิตกกังวล นอกจากนี้ ผลกำไรภาคอุตสาหกรรมของจีนในเดือนสิงหาคมที่ปรับตัวดีขึ้นยังท้าทายกระแสหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและแรงขายทองคำ

ขณะเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมคริปโตจำนวนมากและหน่วยงานรัฐบาลบางแห่งต่างผลักดันให้ SEC สหรัฐฯ เร่งอนุมัติ Spot ETF แต่ความกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เข้มงวดทำให้แรงซื้อ BTCUSD และ ETHUSD ยังไม่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ การครบกำหนดอายุของออปชันจำนวนมากที่ใกล้เข้ามายังเป็นปัจจัยท้าทายนักเทรด Bitcoin และ Ethereum

• สัญญาณซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

ปัจจัยกระตุ้นความเสี่ยงจะเป็นกุญแจสำคัญ

ต่อจากนี้ ปฏิทินข้อมูลเศรษฐกิจที่ไม่หนาแน่นจะทำให้ผู้เล่นในตลาดจับตาปัจจัยกระตุ้นความเสี่ยงเพื่อหาทิศทางที่ชัดเจน โดยประเด็นข้อตกลงเรื่องเพดานหนี้ของสหรัฐฯ และถ้อยแถลงของ Fed จะได้รับความสนใจอย่างมาก หากผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐฯ ประกาศข้อตกลงก่อนวันที่ 1 ตุลาคม ความเชื่อมั่นในตลาดอาจปรับดีขึ้น ซึ่งอาจกระตุ้นให้ดอลลาร์สหรัฐย่อตัว อย่างไรก็ตาม ความกังวลว่า Fed จะใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดยังคงสร้างความหวังให้แก่ผู้ซื้อดอลลาร์

ขอให้โชคดีในการเทรด