ความต้องการรับความเสี่ยงดูไม่แน่นอนในช่วงต้นวันศุกร์ ขณะที่ผู้เล่นในตลาดกำลังประเมินทั้งการคาดการณ์ว่าเฟดจะใช้นโยบายเข้มงวดขึ้น ความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลง ตลอดจนสัญญาณกระตุ้นเศรษฐกิจจากจีนและญี่ปุ่น แม้เป็นเช่นนั้น การแห่เข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยยังทำให้ดอลลาร์ยังอยู่ในเรดาร์ของฝั่งขาขึ้น โดยเฉพาะหลังจากพาวเวลล์ ประธานเฟด ส่งสัญญาณทางอ้อมถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
แม้ดูเหมือนว่าดอลลาร์สหรัฐจะปิดท้ายสัปดาห์ในแดนบวก แต่ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทหยุดสถิติปรับขึ้นต่อเนื่อง และความกังวลเกี่ยวกับฉนวนกาซาก็กดดันสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า เช่น สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียน ปัจจัยเหล่านี้กดดันราคาทองคำ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวท่ามกลางการที่ซาอุดีอาระเบียปกป้องตลาดพลังงาน
ด้วยปัจจัยนี้ EURUSD, AUDUSD และ NZDUSD ปรับตัวลงเล็กน้อย ขณะที่ USDJPY บวกเพิ่มจากกำไรในรอบสัปดาห์ นอกจากนี้ USDCAD ยังปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 ส่วน GBPUSD ทำระดับต่ำสุดใหม่ในรอบสัปดาห์ หลังข้อมูล GDP ของสหราชอาณาจักรออกมาน่าผิดหวัง
ในอีกด้านหนึ่ง BTCUSD ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 18 เดือน ขณะที่ ETHUSD ก็ลดช่วงบวกที่มากที่สุดในรอบปีลง โดยปรับตัวลงเล็กน้อย เนื่องจากเทรดเดอร์รอความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอและการอนุมัติ Spot ETF
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 3.5 เดือน โดยปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ใกล้ 81.10 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
- ราคาทองคำ ปรับลงมาอยู่ที่ $1,955 หลังดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์เมื่อวันก่อน
- ดัชนี USD ยังรักษาการฟื้นตัวตั้งแต่ต้นสัปดาห์ หลังดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์บริเวณ 105.90 ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนลบ ส่งผลให้ตลาดเอเชียแปซิฟิก หุ้นปรับตัวลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักรเริ่มต้นวันด้วยทิศทางที่ยังไม่ชัดเจน
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับลดลงจากระดับสูงสุดในรอบหลายวัน มาอยู่ที่ประมาณ 36,800 ดอลลาร์และ 2,120 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียน
พาวเวลล์จากเฟดหนุนดอลลาร์สหรัฐ…
การที่เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังไม่ยืนยันการเปลี่ยนทิศทางนโยบาย ทำให้ความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะดำเนินนโยบายเข้มงวดกลับมาอีกครั้ง โดยจับตาความเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ และช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฯ ทำกำไรรายวันสูงสุดของเดือนพฤศจิกายน นอกจากนี้ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลงเล็กน้อยยังช่วยหนุนความแข็งแกร่งของดอลลาร์ โดยเฉพาะเมื่อผู้กำหนดนโยบายของเฟดรายอื่นร่วมกับพาวเวลล์จุดความหวังอีกครั้งว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะดำเนินนโยบายเข้มงวด
อย่างไรก็ตาม ราฟาเอล ดับเบิลยู. บอสติก ประธานเฟดสาขาแอตแลนตากล่าวว่า “เราจะคงนโยบายการเงินแบบเข้มงวดต่อไปจนกว่าเราจะแน่ใจว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 2%” ในทำนองเดียวกัน โธมัส ไอ. บาร์กิน ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาริชมอนด์กล่าวว่า เขาประเมินได้ยากว่า ณ จุดใดจึงจะเรียกได้ว่า “เข้มงวดเพียงพอ” นอกจากนี้ แคธลีน โอนีล เพส ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ชั่วคราว ยังกล่าวในทิศทางที่ต่างออกไปว่า “ยังเร็วเกินไปที่จะตัดความเป็นไปได้ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ เพิ่มเติม”
นอกจากนี้ ความเห็นของผู้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์นอกประเทศ โดยเฉพาะในจีน ยุโรป และสหราชอาณาจักร ยังช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นต่อไป ประการแรก เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ในปีนี้ ขณะที่บาร์กินจากเฟดกล่าวว่า “เศรษฐกิจสหรัฐฯ ‘แข็งแกร่งอย่างน่าทึ่ง’” หลังจากนั้น จาเร็ด เบิร์นสไตน์ จากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระบุว่า พวกเขากำลังเห็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเติบโตที่มั่นคงและต่อเนื่องอย่างชัดเจน
ความกังวลของตลาดที่ว่าธนาคารจีนกำลังต้องการเงินทุนระยะสั้นอย่างเร่งด่วนและจ่ายอัตราดอกเบี้ยข้ามคืนในระดับสูง ซึ่งสูงถึง 50% ตามรายงานของ Bloomberg สะท้อนความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ความกังวลเพิ่มขึ้นหลังสื่อของรัฐรายงานคำกล่าวของ Pan Gongsheng ผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ว่ากำลังจับตาความเสี่ยงด้านหนี้ในหลายภาคส่วนอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษา PBoC ซึ่งไม่เปิดเผยชื่อกล่าวว่าจีนสามารถทำให้ GDP เติบโตสูงกว่าเป้าหมาย 5% ได้เล็กน้อย และพยายามบรรเทาความกังวลดังกล่าว ซึ่งกลับเป็นการทดสอบแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐ
ความพร้อมของผู้กำหนดนโยบายจีนในการปกป้องการเติบโตทางเศรษฐกิจช่วยให้ผู้ซื้อทองคำยังคงมีความหวัง นอกจากนี้ ความคาดหวังว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะอัดฉีดงบประมาณ 886 พันล้านเยนผ่านงบประมาณเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ซึ่งมีแผนไว้ ยังช่วยให้ XAUUSD ปรับขึ้นเล็กน้อย แม้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้แก่ มาริโอ เซนเตโน และบอริส วูยชิช ดูเหมือนยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในอนาคตและแนวโน้มเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้ความต้องการดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นด้วย
- สัญญาณซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาถ้อยแถลงของ Lagarde จาก ECB และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ UoM
แม้ตลาดจะผันผวนในช่วงต้นวันศุกร์ Lagarde ประธาน ECB อาจพยายามสนับสนุนมุมมองของฝั่งที่มองบวก และช่วยให้ฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐได้พักหายใจ อย่างไรก็ตาม เธอมีปัจจัยสนับสนุนข้อโต้แย้งน้อยกว่า ซึ่งอาจเปิดทางให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีสัญญาณเข้มงวดจาก Fed และข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มปรับขึ้น
