ตลาดโลกผ่อนคลายลงหลังจากวันพุธที่ผันผวน ซึ่งทำให้ความไม่ต้องการรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของธนาคารรายใหญ่ ความพยายามของผู้กำหนดนโยบายในการคลายความกังวลว่าวิกฤตการเงินปี 2008 อาจกลับมาเกิดขึ้นอีก อาจช่วยเสริมเสถียรภาพของตลาด
ด้วยเหตุนี้ ฝั่งกระทิงดอลลาร์สหรัฐจึงลดกำไรที่เพิ่งทำได้ และร่วมวงกับธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่มีท่าทีเข้มงวดขึ้น หนุนให้ EURUSD กลับมาเป็นขาขึ้น หลังคู่เงินยูโรร่วงลงรายวันมากที่สุดในรอบ 6 เดือน ถึงอย่างนั้น NZDUSD ยังคงอ่อนแอท่ามกลางตัวเลข GDP ของนิวซีแลนด์ที่ซบเซา ขณะที่ราคาทองคำและน้ำมันดิบยังถูกกดดัน
นอกจากนี้ USDJPY ยังถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนที่ซบเซาและอ่อนตัวต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ขณะที่ USDCAD ปรับตัวลงเล็กน้อย แม้ราคาน้ำมันอ่อนตัว
ในขณะเดียวกัน BTCUSD และ ETHUSD ฟื้นตัวหลังจากยุติการปรับขึ้นต่อเนื่อง 4 วัน ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับ Credit Suisse ในยุโรป รวมถึง Silicon Valley Bank และ Signature Bank ในสหรัฐฯ
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ยังคงถูกกดดันอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2021 โดยเคลื่อนไหวไม่แน่นอนแถว 74.30 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
- ทองคำ ยังไม่มีทิศทางชัดเจน หลังปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์เมื่อวันก่อน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยุติแนวโน้มขาขึ้น 2 วัน ขณะที่ลดช่วงบวกประจำวันที่มากที่สุดในรอบสัปดาห์ลง โดยเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 104.40
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสม เช่นเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แต่หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา
- BTCUSD และ ETHUSD กลับมามีแรงส่งขาขึ้นบริเวณ 24,650 ดอลลาร์และ 1,660 ดอลลาร์ตามลำดับ หลังจากแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 4 วันหยุดลงในวันก่อนหน้า
ยังมีโอกาสที่มุมมองเชิงลบจะเกิดขึ้น
แม้ว่าธนาคารแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) พร้อมให้ความช่วยเหลือ Credit Suisse (CS) และรัฐบาลสหรัฐฯ พร้อมอัดฉีดเงิน 2.0 ดอลลาร์เข้าสู่ตลาดเพื่อบรรเทาภาวะขาดสภาพคล่อง แต่เทรดเดอร์ยังไม่เชื่อมั่นต่อแนวโน้มทางการเงินที่สดใส เนื่องจากการล้มของธนาคารเป็นสัญญาณเริ่มต้นของวิกฤตเศรษฐกิจ
CS เข้าร่วมกับ SVB และ Signature Bank ในการส่งสัญญาณความกังวลด้านสภาพคล่อง หลังธนาคารกลางหลายแห่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ความหวังต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้นของจีนและกระแสคาดการณ์ว่า Fed จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก ทำให้ดอลลาร์สหรัฐและทองคำยังอยู่ในความสนใจของฝั่งซื้อ
EURUSD ปรับตัวขึ้นอย่างลังเลตามความคาดหวังที่ว่า ECB จะใช้นโยบายการเงินเข้มงวดขึ้น แม้ความกังวลด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคจะเพิ่มขึ้นก็ตาม นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อ่อนตัวกดดัน USDJPY ขณะที่ข้อมูลที่น่ากังวลจากนิวซีแลนด์กดดัน NZDUSD ส่วนราคาน้ำมันยังคงได้รับผลกระทบจากความกังวลด้านอุปสงค์ ขณะที่ราคาทองคำเข้าใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปีจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
วอลล์สตรีทปิดตลาดในทิศทางผสม แต่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปและสหราชอาณาจักรยังคงอ่อนตัวลงเมื่อผลตอบแทนพันธบัตรฟื้นตัว
คริปโทเคอร์เรนซีกลับมามีแรงส่งขาขึ้นเช่นกัน ท่ามกลางความหวังว่าสภาพคล่องในตลาดจะเพิ่มขึ้นและจะมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับเทรดเดอร์ BTCUSD และ ETHUSD
- แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: USDJPY
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- ขาย: DAX, FTSE 100, ทองคำ, BTCUSD, AUDUSD
ECB และข้อมูลอัปเดตตลาดการเงินเป็นปัจจัยสำคัญ
แม้การขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ของ ECB จะไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมาย แต่การขึ้นดอกเบี้ย 25 bps อย่างเหนือความคาดหมาย หรือการไม่ขึ้นดอกเบี้ยเลย อาจกดดันราคา EURUSD ท่ามกลางภาวะขาดสภาพคล่องในธนาคารรายใหญ่ สิ่งสำคัญที่ควรจับตาอีกประการคือคำกล่าวของ Christine Lagarde ประธาน ECB เนื่องจากเทรดเดอร์ EURUSD คาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยน้อยลง รวมถึงการที่ ECB อาจใกล้เปลี่ยนทิศทางนโยบาย
อีกด้านหนึ่ง ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระดับรองและความเคลื่อนไหวของตลาดพันธบัตรจะมีความสำคัญต่อการประเมินผลการดำเนินงานของตลาดในระยะใกล้และการฟื้นตัวจากวิกฤตการเงิน
