สินทรัพย์เสี่ยงโดยรวมมีแนวโน้มอ่อนตัวลงเล็กน้อยในช่วงต้นวันอังคาร ท่ามกลางบรรยากาศระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญ นอกจากนี้ ความกังวลทางการเมืองที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ยังเป็นปัจจัยกดดันความเชื่อมั่น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลงในช่วงหลังยังคงกดดันผู้ซื้อดอลลาร์ แม้จะมีการดีดตัวกลับเพื่อปรับฐาน ซึ่งอาจยุติการปรับตัวลงติดต่อกัน 3 วัน ก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ข้อมูลสำคัญอื่นที่ต้องจับตา ได้แก่ ตัวเลขเงินเฟ้อเบื้องต้นของยูโรโซนประจำเดือนมิถุนายน และตำแหน่งงานว่าง JOLTS ของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคม
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับตัวขึ้นเป็นวันแรกในรอบ 4 วัน และกดดันให้ EURUSD เข้าใกล้การปรับตัวลงติดต่อกันเป็นวันที่ 2 ขณะที่ GBPUSD ยุติการปรับตัวลงต่อเนื่อง 3 วัน ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจและสถานการณ์การเมืองของสหราชอาณาจักรที่ซบเซา ก่อนการเลือกตั้งในวันพฤหัสบดี ในทางกลับกัน USDJPY ยังคงแข็งค่าต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 และแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1986 ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวขึ้นและความกังวลว่า Fed จะดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวด
AUDUSD ปรับตัวลงต่อจากช่วงต้นสัปดาห์ ท่ามกลางรายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ที่ไม่น่าประทับใจ ขณะที่ NZDUSD ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ จากข้อมูลเศรษฐกิจนิวซีแลนด์ (NZ) ที่น่าผิดหวัง รวมถึงบรรยากาศตลาดที่ซบเซา น่าสังเกตว่า USDCAD ปรับขึ้นอย่างมาก แม้ราคาน้ำมันดิบพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 9 สัปดาห์
น้ำมันดิบได้รับแรงหนุนจากปัจจัยอุปสงค์และอุปทานที่เป็นบวก จึงยังคงแข็งแกร่งแม้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งของดอลลาร์กดดันราคาทองคำให้อยู่ในกรอบการซื้อขายระยะสั้น
BTCUSD และ ETHUSD ยังคงรักษาการฟื้นตัวในช่วงปลายเดือนมิถุนายนไว้ได้ แม้จะมีข่าวล่าสุดเกี่ยวกับเงินทุนไหลออกและกิจกรรมของวาฬที่กดดันราคา สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวของเทรดเดอร์ก่อนการเปิดตัว ETH ETF และจุดยืนของ SEC สหรัฐฯ ต่อผู้เล่นในตลาดคริปโตก่อนการเลือกตั้งสหรัฐฯ
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ยังคงปรับขึ้นเล็กน้อยที่ระดับสูงสุดในรอบ 9 สัปดาห์ โดยเพิ่มขึ้น 0.15% ในระหว่างวัน มาอยู่ใกล้ $83.50
- ทองคำ ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนใกล้ระดับ 2,330 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน โดยยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบการซื้อขายระยะสั้น
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยุติการปรับตัวลงติดต่อกัน 3 วัน และขยับขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับ 105.90 ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดด้วยการปรับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่หุ้นใน ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หุ้นใน สหราชอาณาจักร และ ยุโรป ยังคงปรับตัวในแดนบวกเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ล่าสุดอยู่ใกล้ $26,500 และ $1,840 ตามลำดับ
ดอลลาร์สหรัฐพยายามฟื้นตัวก่อนปัจจัยสำคัญ…
ตัวเลขดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM สหรัฐฯ ที่อ่อนแอเมื่อวันจันทร์ และตัวเลขสุดท้ายของดัชนี PMI เดือนมิถุนายนจาก S&P Global ประกอบกับถ้อยแถลงของ Fed ที่มีทิศทางไม่ชัดเจน กดดันให้ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลง นอกจากนี้ ความกังวลที่ท้าทายมุมมองของ Fed ที่คาดว่าจะลดดอกเบี้ยเพียง 1 ครั้งในปี 2024 ยังเป็นปัจจัยหนุนแรงขายดอลลาร์ โดยเฉพาะหลังตัวเลขดัชนีราคา Core PCE ของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอเมื่อวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวในกรอบแคบก่อน Jerome Powell ประธาน Fed กล่าวสุนทรพจน์ และปัจจัยลบจากนอกสหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ USD ฟื้นตัวจากการปรับลงก่อนหน้า ท่ามกลางการซื้อขายที่ค่อนข้างเงียบในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกช่วงเช้าวันอังคาร
อีกด้านหนึ่ง เงินเฟ้อของเยอรมนีที่ชะลอลงและสัญญาณที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันจากเจ้าหน้าที่ ECB ทำให้ EURUSD ไม่ได้ปรับขึ้นตามการอ่อนค่าก่อนหน้านี้ของดอลลาร์สหรัฐ และยังคงกดดันยูโรเมื่อดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวล่าสุด ขณะเดียวกัน การเติบโตของเงินเฟ้อราคาสินค้าในร้านค้าของสหราชอาณาจักรที่ชะลอลงนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021 ก็กดดันราคา GBPUSD
USDJPY ปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1986 และปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดยได้แรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น ประกอบกับความไม่แน่ใจว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะขึ้นดอกเบี้ยอีกหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การส่งสัญญาณด้วยวาจาของผู้กำหนดนโยบายญี่ปุ่นทดสอบแรงซื้อที่ระดับสูงสุดในรอบหลายปี
ด้านอื่นๆ AUDUSD ไม่ได้ปรับตัวขึ้นตามรายงานการประชุม RBA ที่มีท่าทีเข้มงวดทางนโยบายการเงินเล็กน้อยและการคาดการณ์เงินเฟ้อของออสเตรเลียที่สูงขึ้น ท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนที่ซบเซาและความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของออสเตรเลีย ขณะที่ NZDUSD ร่วงลงมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 หลังตัวเลขความเชื่อมั่นภาคธุรกิจรายไตรมาสของนิวซีแลนด์ออกมาน่าผิดหวัง นอกจากนี้ USDCAD ยังปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยรักษาระดับการปรับขึ้นอย่างมากจากวันก่อนหน้าไว้ได้ แม้ราคาสินค้าส่งออกหลักของแคนาดาอย่างน้ำมันดิบจะแข็งแกร่ง
อย่างไรก็ตาม น้ำมันดิบ WTI ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงของตลาดพลังงานยังมีแรงซื้อเล็กน้อย โดยอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 9 สัปดาห์ เนื่องจากแนวโน้มความต้องการในช่วงฤดูร้อนเข้ามาซ้ำเติมความกังวลเรื่องอุปทานตึงตัว ขณะเดียวกัน น้ำมันดิบก็ไม่ได้รับผลกระทบจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและปัญหาเศรษฐกิจจีน นอกจากนี้ ราคาทองคำยังไม่มีทิศทางชัดเจน โดยเคลื่อนไหวอยู่แถว 2,330 ดอลลาร์ภายในกรอบการซื้อขายตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา ท่ามกลางการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐและบรรยากาศระมัดระวังของตลาดก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญ
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
จับตาเงินเฟ้อยูโรโซน, Powell ประธาน Fed และ Lagarde ประธาน ECB…
แม้การเคลื่อนไหวในช่วงต้นวันอังคารจะดูไม่แน่นอนเล็กน้อยและขาดแรงส่ง แต่นักเทรดตามโมเมนตัมจะมีปัจจัยกระตุ้นมากมายให้จับตาตลอดช่วงที่เหลือของวัน หนึ่งในนั้นคือการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อเบื้องต้นของยูโรโซนประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นข้อมูลแรกที่ต้องจับตา อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับประสานกัน (HICP) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ ECB ให้ความสำคัญ อาจออกมาต่ำกว่าคาดและกดดัน EURUSD ก่อนที่ Lagarde จะกล่าวสุนทรพจน์ เมื่อวันจันทร์ Lagarde ประธาน ECB กล่าวว่า “ต้องใช้เวลาเพื่อให้มั่นใจว่าเงินเฟ้อกำลังมุ่งไปในทิศทางที่ถูกต้อง”
ขณะเดียวกัน Jerome Powell ประธาน Fed จำเป็นต้องยืนยันจุดยืนด้านนโยบายการเงินแบบเข้มงวด โดยส่งสัญญาณว่าจะลดดอกเบี้ยไม่เกิน 1 ครั้งในปี 2024 เพื่อให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวต่อไป หากทำไม่ได้ เทรดเดอร์อาจลดสถานะที่เปิดไว้เพื่อทำกำไรจากช่วงขาขึ้นก่อนหน้า นอกจากนี้ ตัวเลขตำแหน่งงานว่าง JOLTS ของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคมยังสำคัญต่อการคาดการณ์ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันพุธ และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันศุกร์
